周一必读，10万亿政策涨停潮要来了！
超级周终于结束了，这周发生了太多的事情，值得载入史册。
简单做个回顾：
美国大选落地，特朗普成为美国历史上权力最集中的总统第二名，只怕未来4年对华很多政策再无约束，上台后的大招还在后面。
但如果只说贸易冲突来说，最差情况已经见过，特朗普的新招是什么？1月后就知道了，所以下一轮强刺激政策，最快可以在12月的经济会议上看到，如果有政策面的不及预期，那么12月见。
美联储按照预期降息，对市场影响不大，没有超预期降息，也是给特朗普上台后留了空间。
10万亿化债，内资看法，超预期，外资看法，低预期。
这是不同金融环境下成长的金融人的反馈。
外资对政策改变预期的做法，很难有内资如此深刻的理解。
从置换债务的角度看，确实10万亿并无太大的亮点。
但中国人应该能懂，领导要做一个项目的核心是他想做，而不是这个项目刚开始有多大，这就是内资外资对化债这件事上的本质区别。
至于出了消息后，海外的A50跳水，我觉得不值一提。
6000亿成交量，你看看A50，有个参考。
26000亿成交量，你还看A50，那只能说幼稚。
超级周这一周，A50对指数方向预测错一半以上，可以说非常不靠谱。
别自己吓自己，未来一周的核心做法，还是捂住。
别整天做T做T，做到最后仓位做没了。
你现在空仓的话，等什么时候才敢买？
量在牛在，要相信市场的趋势！
聊一下题材行情的变化。
台积电周五断供消息，在周五的午评写过了。
到了周末台积电官宣此事了，很多人才看到，又慢一步。
11月5日我写的点评，可以回顾一下，历史数据仅用于研究。
可在文末左下，‘阅读原文’直达11-5的点评。
一直到8号，终于集体验证反馈。
其实EDA和台积电断供AI无关，5号的芯片工具停供消息出来的时候，已经可以提前布局了。
但周末铺天盖地的宣传，让大家又觉得，自主可控又要疯了？
这时候想追高的话，只怕你又会老实，因为市场钱太多了，轮动极快，周一冲进去半导体的，希望大家好运！
不如看看新方向。
这个方向就是化债应收款+低价。
低价股强势，不用解释了，牛市消灭低价股，简单粗暴的逻辑。
化债应收款啥意思呢？
就是化债的问题，是解决地方政府欠企业钱的问题。
地方欠企业的钱，有望通过这轮债务置换解决（国家借钱给地方政府，让他们先还企业钱，地方欠国家的钱，慢慢还，债务没有消失，只是中央借的钱，允许地方政府长期换，低息还）
这就给各种有大量政府业务的企业带来了复活机会（其中环保/基建类欠债体量最大）
以前一大堆项目做完后，都是地方政府欠着钱给不了，现在化债了，就能给钱了，这模式听着熟悉吗，像不像保交楼。
是的，以后保交楼也是类似的逻辑，最后债务，都是丢给国家的。
国家替全国企业解决了政府债务问题，大量中小企业能收到钱，经济复苏，就只是时间问题。
综上：化债板块的炒作已经到了第二阶段。
第一阶段是：AMC+城投，这是化债业务的受益方
第二阶段是：被政府欠钱的企业，这不涉及化债业务，是一种估值重塑，困境反转。
随便举个例子，比如你有1000万的账要不回来，最多给你个利息，现在居然能给你本金了，是不是天大利好？
搜索也很简单，用问财。
语句：应收款占总资产30%以上。
搜出来有599个，再加上低价，或者涨停，就能压缩到20个以内了。
做做功课，涨停到手。
当下行情，最不缺的是题材机会。
所以尽量不追高，错过当天的热点，就找机会布局明天可能的热点。
或者干脆捂住半导体芯片等特朗普上台后一定会有影响的板块。
如果不嫌弃涨的慢，也欢迎来央企红利，中证A500，保险板块，慢慢蹲守，补涨轮动，最后也可能是20-30个点的平均涨幅，何乐不为呢？