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140家半导体制裁名单,有人破大防!
今天中午1点,路透爆料了最新制裁名单。我在直播间第一时间13点05分做了提醒。5分钟后,市场反应过来,13点10分左右拉了第一波被制裁的名单。原本传闻200家制裁,到晚上名单清晰后,落在了140家。这140家名单里面包含大量子公司,实际上就几十家。做个简单统计。新制裁:斯威硕、青岛芯恩、深圳鹏森科技,智路资本、闻泰科技限制出口:北方华创、拓荆科技、sicarrier加码制裁:中芯国际HBM:三星、海力士、美光HBM2以上全封锁设备进口:荷兰日本豁免新制裁的部分,是利空。老制裁的部分,是利空落地。完全不是一码事。新名单里面尤其以闻泰科技股价最惨烈,第一次上名单,又在年底净值排名阶段,机构破了大防,夺路而逃。经过半导体群各路专业人士挑灯夜读名单,找出了一大堆搞笑的结果。结论:在半导体自媒体孜孜不倦科普下,美帝国主义终于掌握了我们完整的产业链说人话:美帝买了天眼查的VIP,股权穿透,挖地三尺!这次连上游的半导体投资公司,都被限了,也不知道限这个干吗。搞笑的部分在于,名单中有公司甚至都注销了,还有部分因为造假撤销了IPO,这个名单太不严谨了,像互联网大厂的实习生干的!名单真真假假,虚虚实实,从侧面角度看,美帝只掌握了天眼查,没掌握到真正的产业链深度,马斯克说的对,美帝内部都是些只吃饭不干活的。截至发文,半导体圈子还在核对名单,修补合规,应对后续的折腾。有更新的部分我会在明天的文章中补充。直接说利好的部分,省的大家猜了。第一个部分:HBM三星、海力士、美光HBM2以上全封锁预期是早就知道的,所以HBM相关的设备和物料,早就已经屯了。对短期内的影响不大。遗憾的是,国内HBM巨头一个上市的都没有,只能挖边角料来炒。那么核心是谁呢?是先进封装。这是HBM替代线,唯一能炒的。懂得都懂。第二个部分: