日韩贸易战给台湾的启示

在文在寅政权重复拿日本开刀以后，安倍终于出手，这次对韩国的实质制裁措施，事实上是日本第一次基于政治因素对外发动所谓的贸易战。

但如果跟着媒体停留在这个层次看事情，就未免太过简单。日本的安全贸易管制清单对于限制国家和限制项目怎么订定？

一个常识就是：是日本在与美国高度的默契共识下去作成的。所以这次日本对韩国开刀，虽然表面上美国啥都没有反应，但华盛顿这个消极的什么都不作为的本身，就已经决定了这场日韩贸易战的核心战略意义。

回到半导体产业发展的历程，所谓“台日韩科技岛链”的形成，本身就是冷战时代的地缘战略结果。在东亚防堵GC势力的第一线，先是日本，再来是台韩，因为美国的地缘战略加上产业战略布局而先后成为既得利益者。

美国最忠诚的盟友日本先起来了，但随着八零年代日本几乎成为世界第一经济体，东芝、松下、日立、新力所向披靡。

美国开始对日本发动了贸易战，当年雷根用政治力强行转单，压低了日本在全球产业链的比重，从而也让旁边两个小伙伴韩国和台湾乘势而起，以三星和台积电为首的韩系和台系半导体从八零年代可以崛起而走到今天的地位，不能不看国际地缘政治的大结构因素。

第三，韩国是今日全世界半导体产业仅次美国的第二大国，文在寅却在外交政策上屡次踩了美国的红线，除了违反联合国制裁禁令私下跟金正恩沟沟低，更积极的往CHINA靠近，从文上台到现在针对日本密集的发动没有必要的历史战和军事挑衅，都被华府和东京解读为意图有损美日韩同盟的利益。

因此当下的华盛顿政策圈才有了一种没说出口的声音：“是时候该调整韩国在全球半导体产业所占比重了。”

看看日本对韩国半导体贸易战以后，半导体产业链真正一哥美国的反应，大家还会以为一切真的只是停留在日韩两国为了二战历史问题在小孩吵架的层次？

第四，看事情要分短期中期长期。短期来看，日韩贸易战其实没有太大影响，很多人说日本打出感光剂“光刻胶”这张牌是为了直插三星DRAM的喉咙，但事实上业界消息是，第一是“光刻胶”其实并没有用在DRAM制造上，三星自己也知道这次日本出手影响不大。

不过不用急！日本经产省出牌是从梅花三开始打的。第二是三星DRAM目前库存过剩，价格荡在低点也有空间，所以撑上几个月没有问题。

中期来看，透过日本对韩国执行精准的“割喉战术”，牌一张一张出到对DRAM和NAND Flash下手，不管之后发展是否真的割下去，都会让市场的避险心态发生作用，使供应链开始出现调整。

韩国半导体产业之所以现在站上世界第二，主要强在IDM（同时也是半导体产业产值最高的部门），三星的DRAM全球市占率46%、NAND Flash全球市占33%，SK海力士的DRAM市占26%，只要日本真的对记忆体关键素材出手，或者又加上美光去找川普喊“Made in USA！”，上游采购会就开始从韩国转单日本、美国和台湾。

业界消息是，台日两地目前都有美日台资本正主导新的DRAM厂增扩厂计划。

最后从长期展望来看，半导体全球供应链已经进入宏观调整期，地缘政治是绝对的关键因素。

供应链调整需要的时间长，但一旦转型完成就会造成国家经济产业总体实力排名的换位洗牌。

跟台湾相关的特别是晶圆代工部份，台积电是今日世界第一大手，三星则是台积电最大的竞争对手，七奈米以下制程到底谁取得最终胜利？两边正在激烈对打。

文在寅如果继续往北韩和CHINA靠，那么台湾必定会站在美日的印太阵营这一边，特别是决定生死的关键技术产业，供应链自然会有一只看不见的手帮忙介入赛局。

全球化时代结束，选边站时代到来，这是川普给世界带来最大的改变！

看看今年的实际数字吧：今年全球半导体市场因为美中贸易战的负面大环境因素笼罩、总体产值掉了二成，但台湾半导体产业竟然逆势巨幅成长了百分之二十一。

现在除了从大陆撤过来的，今后还会加上从韩国转单来的，也就是这个数字明年还会继续，大家觉得是为什么？

答案很简单，就是小英选对边了。

但taiwan人民明年又是否能选对边呢？

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