“当前最关键的资源战, 已催生两大地缘贸易新集团”
从关键矿产视角洞察“新地缘政治贸易集团”的出现
文｜Vlado Vivoda, Ron Matthews & Neil McGrego
翻译｜慧诺
来源｜Resources Policy
▲ 图源：互联网
技术进步和可持续发展的需求推动了钴、铜、锂、镍、石墨和稀土元素等“关键矿产”（critical minerals）在地缘经济和战略规划中的重要性。这些矿产对于“第四次工业革命”下的现代高价值行业（可再生能源、国防和太空）至关重要，它们在数字化和绿色能源转型中发挥着核心作用。
从战略角度来看，关键矿产代表着全球经济从依赖化石燃料向更加多样化和电气化的能源结构转变，这种转变极其依赖于稳定和丰富的关键矿产供应。然而，这种转变带来了显著的地缘政治影响——新的地缘政治集团正在形成，它们重新定义国际关系的边界，并改变全球贸易的机制。
对此，各国积极寻求对这些关键资源的控制权。相关的争夺不仅超越了商业竞争，更触及了国家安全的核心。这场斗争似乎表现为以美国为首的“矿产安全伙伴关系”（MSP）与中国领导的“金砖+6”集团之间的地缘政治竞争。
“金砖+6”的崛起不只是经济层面的飞跃，它同样标志着一种全球战略力量的重新布局，旨在挑战传统的霸权体系。借助集体的力量，“金砖+6”有能力通过吸引那些被边缘化的发展中国家的供应商，提出一种新的关于关键矿产的叙事，并且与美西方阵营抗衡。总的来看，“金砖+6”的集体谈判能力和其丰富的关键矿产资源，有潜力重新塑造资源安全、经济相互依存性以及“战略联盟”等一系列概念。
随着21世纪的来临，能源转型正逐渐成为全球权力结构的核心。这一转变的主要动力是对减少碳排放和技术创新的迫切需求。近期的评估一致确认了某些矿物（如钴、铜、锂、镍、石墨和稀土元素）在能源转型中的关键作用。这些资源对于储能技术、风力发电、太阳能光伏、电动汽车、人工智能和5G等技术至关重要。
对地缘政治敏感地区的矿物依赖增加了战略规划的复杂性，并带来了脆弱性。例如，美国在稀土领域的主导地位减弱，增加了供应链的风险，而中国在扩大其能源存储技术规模时也显示出对国际市场动态的脆弱性。国家间的相互依存性与地缘政治的脆弱性相结合，突出了战略目标与关键矿产供应链的紧密联系。应对这些战略挑战的策略多种多样，反映了全球能源贸易的复杂性。
GeGaLo指数提供了对156个国家在全面转向可再生能源后可能经历的地缘政治收益和损失的洞察。该指数为能源和外交政策提供了关键见解：能源转型可能导致更均衡的地缘政治权力分配；冰岛可能会获得显著的地缘政治利益；俄罗斯可能面临其地缘政治资产的贬值；中国和美国可能会经历超出预期的地缘政治损失；非洲国家在新的地缘政治格局中可能拥有积极的前景，因为它们将从欧盟对其原材料来源的重新评估中获益。（译者注：GeGaLo指数综合了以下几项指标：化石燃料产量与储量、可再生能源、治理和冲突。它们反映了一国在能源转型中的潜在的收益和损失，及其应对地缘政治变化的能力。参见：Indra Overland et al., The GeGaLo index: Geopolitical gains and losses after energy transition）
我们正生活在一个经历剧烈变化的世界，可持续发展的追求与全球权力结构的动态紧密相连。这表明，传统的国家联盟可能将经历演变或解体，从而催生新的合作与冲突模式，新兴的贸易集团如“金砖+6”将成为构建新国际贸易体系的关键角色。因此，能源转型不只是技术革新的问题，它也是地缘政治秩序重构的推动力。
“金砖+6”象征着世界经济秩序的转变。金砖国家最初处于西方主导体系的边缘，但现在，随着规模的扩大，它们正在开启经济外交的新篇章。该集团的形成并非理念驱动，而是国际体系动荡，尤其是大国政治复兴的产物。金砖国家试图找到一条道路，既能避免美国霸权的失败（如金融武器化），又能减少其他单一国家对集团决策的过度影响。
金砖国家在新兴世界秩序中的角色体现了经济权力从北半球向南部的转移，其在二十国集团（G20）框架内以及通过国际机构的改革将增加其影响力，反映其成员国作为新兴经济体的共同身份。然而，成员国的多样性及个别国家的改革，使得其集体身份和对全球治理的影响变得复杂。
在中美“贸易战”的背景下，这种转变尤为显著，这场战争标志着从新自由主义到新权力中心的转变，中国正是构建国际贸易新法律和经济架构的关键。全球疫情进一步加速了自2008年金融危机以来就已存在的区域化和本地化趋势，这些趋势一直在重塑经济全球化的结构。当前经济背景的特征是全球化的退却，以及更加本地化和区域化的经济框架的日益重要性。
无论如何，金砖国家成员国正在战略性地定位自己以适应国际秩序的变化，特别是持续的扩员。随着“金砖+6”的成立和全球经济秩序的演变，金砖国家将成为理解新兴国际合作与冲突模式的关键——在塑造新的世界经济秩序中扮演重要角色，改变全球治理范式。
“基于规则的国际贸易体系”（RBITS） 曾经提供了一个可预测且稳定的框架。它以国际条约和协议中规定的一套规则和规范为基础，其核心是世界贸易组织（WTO）。该体系起源于二战后的构想，通过关贸总协定（GATT，WTO的前身）实现，并在1995年由WTO取代。当时，人们普遍认为，建立一个有序的贸易体系对于维护全球和平与繁荣至关重要，其核心是古典自由主义经济原则，包括自由贸易、开放市场和法治。
RBITS的设计宗旨是促进贸易的自由、顺畅和可预测性，其核心原则包括非歧视性（最惠国待遇和国民待遇）、透明度、可执行的承诺以及公平性（涉及反倾销、保障措施和反补贴措施）。该体系旨在为所有成员国创造一个公平的竞争环境，防止不公平贸易行为，并提供解决争端的机制，以期推动国际合作、经济增长和全球市场一体化。
然而，面对新的地缘政治现实，RBITS正遭遇挑战，这些挑战不仅考验着它的适应性，也对其在当代世界的相关性提出疑问。一个主要挑战是，国家越来越倾向于采取双边主义和选择性多边主义的做法，即根据自身利益选择性地遵守或绕过国际规则。此外，区域贸易协定和经济伙伴关系的兴起，这些往往与WTO的原则并存，有时甚至与之相冲突，进一步增加了RBITS运作的复杂性。
随着关键矿产全球贸易的增长，新的非正式规则不断涌现。数字经济的迅猛发展对国际贸易提出了新的需求，而现有的“基于规则的国际贸易体系”尚未能充分适应这些变化。迫切需要新的监管框架来应对数据主权、网络安全和数字贸易监管等问题，以跟上创新的步伐。同时，民粹主义和经济民族主义的兴起导致保护主义政策回潮，这与RBITS倡导的合作精神相悖。
国内政治的变动往往使得贸易政策更偏重国家利益而非全球利益，这可能引发贸易战，甚至导致全球贸易体系的分裂。环境和可持续性问题日益受到关注，促使贸易政策重新评估，以反映生态影响。关于碳关税和绿色补贴的讨论日益增多，欧盟的“绿色新政”甚至引入了“碳边境调整机制”等非市场化工具。各国在追求经济增长与履行环境责任之间寻求平衡的同时，可持续性的转变在国际贸易谈判中造成了新的分歧。
这些经济、政治和技术变革的交织，揭示了RBITS的缺陷，对其管理全球贸易的能力提出了挑战。中国的“一带一路”倡议虽未直接违背自由主义的RBITS，但它提供了一种可能重塑全球贸易格局的替代模式，这可能会使全球贸易模式脱离现有的秩序。该倡议体现了中国作为崛起的全球大国，通过经济伙伴关系和基础设施建设来扩大其影响力，并寻求以可能与现有RBITS不一致的方式重塑贸易体系。
随着地缘政治紧张局势的升级，关键矿产供应链的战略重要性日益凸显，全球正经历着一场重大的变革，核心目标是确保对这些至关重要的资源的获取。美国及其西方盟友在2022年6月发起的“矿产安全伙伴关系”（MSP）标志着在关键矿产国际贸易中采取更加审慎和战略性的方法。
MSP的成员国不仅包括美国，还有澳大利亚、加拿大、欧盟、芬兰、法国、德国、日本、挪威、韩国、瑞典和英国等西方国家和主要经济体。该伙伴关系的成立旨在制衡中国在关键矿产加工和供应方面的主导地位，这些矿产对西方的技术与经济安全极为关键。
MSP体现了成员国之间利益和价值观的一致性，目标是确保关键矿产的生产、加工和回收过程的可持续性与责任性。因其类似于北约的集体安全合作，MSP有时被称为“矿产领域的北约”，并且对所有支持其宗旨的国家开放，显示出其扩展战略影响力的意图。
MSP的核心使命是推动“友岸”（friend shoring）的概念，这鼓励多元化并创造替代方案，以减少对中国主导市场格局的依赖。该战略认识到完全脱离中国供应的复杂性，提倡一种平衡的方法，包括在可能的情况下与中国接触和合作。与能源安全类似，多元化供应是减少对地缘政治对手过度依赖风险的关键策略。（延伸阅读请点击：关键矿产的友岸外包：美国及其合作伙伴可以生产什么？）
中国的主导地位在关键矿产市场尤为明显：中国精炼了全球大部分的钴、铜、锂和镍，并且在稀土元素的生产和提炼方面占据领导地位。中国的这种主导地位进一步扩展到了关键电池部件的制造领域，确立了其在全球供应链中的核心地位。西方国家对这些关键材料的依赖性显著，尤其是欧盟的依赖程度超过了美国。
此外，对关键矿产供应链企业的所有权和控制权的深入分析显示，中国通过国有和非国有途径拥有的影响力远超普遍预期。这种情况暴露了西方在战略上的脆弱性，因为这些关键矿产不仅对民用工业至关重要，同样对国防部门也极为关键。
因此，MSP不只是关注资源安全，它代表了西方为根据自身利益重塑全球供应格局而进行的协同努力。MSP旨在促进对关键矿产的开采、加工和回收的投资，并推动符合高“环境、社会和治理”（ESG）标准的供应链。此外，它也是一种地缘政治工具，目的是减少非市场经济体——特别是中国和俄罗斯——的影响力，并防止它们利用矿产资源施加政治和经济压力。
MSP的战略蓝图包括构建一个多元化和有弹性的供应链结构，让不同地区专注于关键矿产价值链的特定环节。资源丰富的国家如澳大利亚和加拿大可能专注于矿产开采，而技术先进的国家如美国、日本和韩国则可能投资于加工，并领导回收和研究工作。预计这些活动的资金和投资将主要由美国、日本和欧盟提供。
总的来说，MSP反映了西方集团确保其关键矿产供应链安全的决心，旨在减少脆弱性并加强经济和地缘政治战略。随着MSP的实施，它将成为重新定义全球关键矿产贸易关系的关键步骤，对整个地缘政治领域产生深远影响。接下来的部分将进一步探讨其他全球参与者，如“金砖+6”，它们提出的对策和替代方案，对以西方为中心的“基于规则的国际贸易体系”及其矿产供应安全愿景构成了越来越严峻的挑战。
金砖国家集团自成立之初就被看作是一个具有巨大经济潜力的集体，它们共同寻求在全球经济体系中获得更大的代表性。随着六个新成员国的加入，金砖国家集团的经济实力、战略伙伴关系多样性、地缘政治影响力以及在国际贸易谈判中的集体议价能力都得到了显著提升。“金砖+6”凭借其丰富的自然资源和人力资源，成为了一个强大的经济集团。
“金砖+6”有潜力成为一个强大的全球贸易集团，这基于几个关键因素。首先，该集团成员国的总体经济规模和市场潜力极为庞大，其经济产出和人口在全球中占有重要比例，为贸易和投资提供了庞大的市场空间。新成员的加入将使金砖国家在全球GDP中的份额增至29%，同时，“金砖+6”的人口占全球总人口的46%。
此外，成员国的丰富自然资源增强了其在全球供应链中的战略地位，为“金砖+6”在全球经济政策和贸易规则制定中提供了重要的议价能力和影响力。此外，成员国在改革当前国际贸易和金融体系方面有共同的利益，他们认为现有的体系过于偏袒西方。利用其综合经济力量，金砖国家寻求推动一个更加平衡的世界秩序，让新兴和发展中经济体在WTO和IMF等国际决策机构中拥有更大的发言权。
然而，“金砖+6”挑战西方经贸秩序的雄心面临着一些障碍。该集团需要解决成员国之间的内部分歧和潜在的利益冲突。尽管成员国在某些经济和政治目标上有共识，但它们也拥有不同的政治体制、发展阶段和战略重点，这种多样性可能成为制定和执行统一贸易战略的重大障碍。此外，金砖国家集团作为贸易强国的效力还将取决于其能否建立一个与西方倡议相匹敌或更优的经济合作机制。为了实现这一目标，“金砖+6”必须发展出一套遵循透明、可持续和互利原则的经济合作框架和能力。
关键矿产供应链的控制权争夺已经演变为一场地缘政治竞争，这场竞争不仅关乎资源获取，更体现了通过经济自主保障国家安全的战略考量。在这场竞争中，两个新兴的战略贸易集团——西方的“矿产安全伙伴关系”（MSP）和“金砖+6”——各自采取了不同的资源供应策略。
“金砖+6”和西方国家都在积极构建伙伴关系和联盟，以加强其在全球经济秩序中的地位。尽管两者都致力于巩固其影响力，但在方法和战略上存在明显差异。投资和收购是两个集团共同采用的关键战略，尤其关注关键矿产领域。
“金砖+6”在采矿和生产能力上进行了大量投资，以确保对关键矿产的控制。例如，新成员国沙特阿拉伯对巴西关键矿产行业的投资，特别是其对淡水河谷基本金属部门价值26亿美元的股份收购，突显了获取镍和铜资源的意图。同时，中国企业在智利和阿根廷的锂矿、印度尼西亚的镍矿以及刚果民主共和国的钴矿的投资，展现了中国确保关键资源供应的决心。
与此同时，西方国家的策略包括一系列国际合作举措，旨在提升自身的生产和回收能力，并减少对中国进口的依赖。其中包括澳大利亚-英国关键矿产联合工作组、美国-加拿大关键矿产合作联合行动计划、美国与澳大利亚之间的关键矿产项目相互融资支持，以及加拿大-英国关键矿产供应链对话。此外，美国与日本之间的伙伴关系，以及随后与英国和澳大利亚达成的协议，都加强了构建弹性和多样化供应链的努力。美国国防部对澳大利亚稀土公司的投资提升了美国的加工能力，而美国、澳大利亚和加拿大之间的三方数据共享计划则体现了MSP对合作研究和资源测绘的重视。
在当前追求技术革新和向绿色经济转型的背景下，关键矿产的需求量急剧上升。中国在这一领域扮演着举足轻重的角色，控制着全球87%的稀土元素、58%的锂、76%的钴和42%的铜的加工。这不仅巩固了“金砖+6”在关键矿产供应链中的领导地位，这些供应链对于电动汽车电池等储能技术至关重要，而且中国的控制力覆盖了整个价值链，从而增强了其对全球供应趋势和资源定价的影响力。此外，中国在电池组件制造领域也占据主导地位，生产了全球97%的合成阳极、79%的天然阳极和70%的阴极，占全球锂离子电池产量的79%。这种对关键矿产的全面控制不仅凸显了中国的工业实力，也体现了其在供应链中的战略主导地位。
相比之下，西方国家在关键矿产的储量和加工方面所占份额较小。而且，如果没有中国的参与，“金砖+6”在关键矿产领域的份额将显著减少，这突出了中国对该集团经济和战略影响力增强的重要性。这种依赖关系可能导致其他“金砖+6”国家容易受到中国的经济影响，进而可能影响它们的政策决策和在全球贸易体系中的协调性。
由上表可见，中国已经深度融入全球关键矿产市场，不仅确保原材料供应，还确保技术知识和生产能力，以维持其竞争优势的战略方针。中国在关键电池材料的加工方面占据主导地位，并且在确保精炼和电池制造所需原材料的供应方面也非常积极。这包括对采矿项目的直接投资、股权和供应协议，反映了中国旨在维持和扩大其市场主导地位的战略策略。这些投资不仅加强了中国在关键矿产供应链中的领导地位，还构建了经济相互依存关系，可能会改变非洲、拉丁美洲和其他资源丰富地区的地缘政治格局。
此外，智利、秘鲁、刚果民主共和国、莫桑比克、印度尼西亚、菲律宾和哈萨克斯坦因在全球锂、铜、钴、镍、石墨和铀的开采与加工中占据重要地位，成为控制权争夺的关键地区。对这些资源的争夺超越了纯粹的商业竞争，它已经演变成一个战略层面的较量，其中供应链的控制权转化为经济影响力，进而成为地缘政治力量的体现。随着各国对这些关键资源的获取权和控制权的争夺，不断变化的联盟和伙伴关系将重塑全球的经济和政治格局。
在关键矿产供应链的“所有权”问题上，地缘政治竞争呈现出多方面战略特征，西方和“金砖+6”国家正参与一场涉及高风险经济影响力、资源控制和联盟构建的博弈。这场竞争的结果不仅将决定国际贸易的未来走向，还将对全球市场的稳定性以及各国对其自然资源管理的主权能力产生长远的影响。随着全球迈向更电气化和技术驱动的未来，对关键矿产的控制权很可能成为西方和“金砖+6”国家之间地缘政治和地缘经济战略竞争的核心。
关键矿产已成为21世纪第四次工业革命技术贸易中的“新黑金”。在中美战略与贸易竞争日益激烈的背景下，全球经济的稳定与对战略资源的控制权息息相关。西方主导的“矿产安全伙伴关系”（MSP）以及潜在的“金砖+6”等集体贸易控制集团的出现，标志着国际关系和经济影响力的格局正在从传统联盟向以资源为核心的联盟转变。
本研究揭示了西方和“金砖+6”为确保在关键矿产供应链中占据主导地位而采取的不同战略，这些战略反映了它们更广泛的地缘政治目标和对国家安全的关注。美国及其盟友正努力在友好国家之间建立可持续且自主的供应链，以减少对战略竞争对手，尤其是中国的依赖。与此同时，“金砖+6”利用其丰富的资源基础和市场潜力，定位自己为西方经济霸权和贸易主导的平衡力量。对这些集团在关键矿产领域的行动进行的分析显示，这些资源在塑造新兴国际秩序方面的作用日益凸显，其影响范围广泛，不仅局限于经济领域，更触及国家安全的核心。
关键矿产供应链已成为展示软实力的平台，各国可以在此领域内施加影响，而不必依赖公开的军事强制。展望未来，关键矿产无疑将在塑造国际贸易格局中扮演关键角色。随着全球向低碳经济的转型步伐加快，由技术进步和对可持续能源的追求所驱动，关键矿产已成为经济和战略政策的核心。这一转型不仅为合作、创新和发展带来了机遇，也带来了资源民族主义、环境可持续性和公平利用等方面的挑战。为了降低“经济战争”的风险并促进全球经济的稳定与可持续性，需要推动超越传统意识形态的国际合作，并采纳更为全面的全球资源管理策略。
未来在这一领域的研究潜力巨大且多元。研究者可能会深入探讨开采和加工关键矿产的社会经济影响及环境后果，包括中太平洋深海采矿的挑战，这一领域正成为各国争夺的焦点。21世纪关键矿产贸易的治理机制值得深入研究，这包括出口限制、关税、非关税措施和外国直接投资审查等法律和监管框架。这些研究需要考虑在不断演变的地缘政治背景下的企业所有权、治理结构以及国家影响力等问题。另一个重要的研究方向是新兴技术如何影响特定矿产的需求，并进一步分析这种影响如何塑造全球供应链和能源转型战略中的技术选择。最后，研究多边机构和协议在全球关键矿产争夺中的作用，可以为促进该领域的国际合作提供宝贵的见解。
*文章转自Resources Policy，限于篇幅，文章有所删节，小标题为欧亚系统科学研究会自拟。
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