2022信创大事件回顾 | 美国政府动作频频,中美科技加速脱钩
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编者按:2022年下半年以来,美国对中国科技实施围剿的动作不断升级,制裁措施也从行政指令上升到立法禁止,制裁范围已从半导体扩展到高性能计算、人工智能、新能源汽车等领域,制裁对象已从对企业制裁延伸到禁止人员交流。其中,8月9日美国总统拜登正式签署《芯片与科学法案》,对美国半导体制造业提供巨额补贴,旨在重塑以美国为中心的产业体系,同时通过补贴附带限制条款加大对我国技术封锁,进一步限制我国在半导体先进制程领域的发展。种种迹象表明,美国将一意孤行地与中国科技脱钩,中美科技脱钩正在不断加速。
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2022年下半年以来,美国对中国科技实施围剿的动作不断升级,制裁措施也从行政指令上升到立法禁止,制裁范围已从半导体扩展到高性能计算、人工智能、新能源汽车等领域,制裁对象已从对企业制裁延伸到禁止人员交流。种种迹象表明,美国将一意孤行地与中国科技脱钩,中美科技脱钩正在不断加速。
美国总统拜登2022年8月9日签署了《2022芯片与科学法案》,其中最受关注的是对芯片行业投入527亿美元补贴,试图提升美国的芯片技术研发和制造能力。8月29日,中国贸促会表示:其对全球芯片产业发展、国际经贸规则的破坏和影响是深远的。中国工商界对该法案表示坚决反对。
拜登在解释这项法案时说:“我们曾经在(科技)研发方面排名世界第一,现在我们排名第九。中国(的研发投资)在几十年前曾是第八位,现在中国是第二位。”“中国试图在制造它们(半导体芯片)方面远远领先于我们,这也难怪,他们正在积极游说美国企业反对这项法律。”
拜登随后说:“《芯片与科技法案》将使我们的地位再次提高。它授权提供资金,使我们的的研发投资重新接近我们GDP的1%。这是70年来最快的单年增长,但这仍然不够。”
一、正式出台《芯片与科学法案2022》法律
2022年8月9日,美国总统拜登签署了《芯片与科学法案2022》(CHIPS and Science Act of 2022),让这项高达2800亿美元的草案真正变成了法律。其中,《芯片法案2022》是该项法律的三项主要内容之一,共包括390亿美元的《半导体制造激励计划》、110亿美元《商业研发和劳动力发展计划》、2亿美元的《美国劳动力和教育基金》、20亿美元的《国防部国防基金》、5亿美元《国际技术安全和创新基金》等五项计划和基金,合计527亿美元。
《2022年芯片法案》规定了大基金资助条款的适用范围和限制性条款。如禁止接受联邦资金资助的企业在那些对美国国家安全构成威胁的特定国家扩建或新建某些先进半导体工艺的新产能;禁止接受美国大基金资助的公司在中国和其他特别关切国家的扩建某些关键芯片制造;禁止获得联邦资金资助的公司在中国大幅增产先进制程芯片;禁止条款的有效期限为10年,如果接受方在中国或其他相关外国进行涉及半导体制造能力实质性扩张的重大交易,将导致该接受方丧失抵免额,并需要全额退还联邦补助款。
二、正式出台《通胀削减法案》
2022年8月16日,美国总统拜登签署了《通胀削减法案》。主要涉及能源安全和气候变化、医疗健康、税制改革等议题,意在通过减少财政赤字、增加对大企业征税等措施来遏制通胀,同时推广清洁能源解决方案。法案主要涵盖支出和收入两大领域,预计总支出规模达4370亿美元,总收入规模达7370亿美元,计划削减财政赤字约3000亿美元。
法案限制中国新能源发展的针对性非常明显。法案提出将向购买二手电动汽车的美国人提供4000美元税收抵免,向购买新电动汽车者提供7500美元税收抵免,但前提条件是汽车电池中至少有40%的金属原料和矿物要在美国或者与美国签署自由贸易协定的国家开采、提炼。目前美国多数汽车制造商的电池、矿物、组件和电池来由中国进口。此外,法案还计划投入300亿美元用于生产税收抵免,以促进美国太阳能电池板、风力涡轮机的生产以及关键矿物加工;提供100亿美元税收抵免,用于建设清洁技术制造设施。
三、加紧构建“芯片四方联盟(Chip4)”
2022年3月28日,美国政府提出了一项代号为“Chip 4”的新计划——提议成立一个由美国、韩国、日本、中国台湾地区组成的“芯片四方联盟”,意在利用这个组织将中国大陆排除在全球半导体供应链之外。如果“Chip 4”真能如美国所愿成立,不仅覆盖了EDA、IP、半导体设备、半导体材料等90%以上半导体上游供应端,还控制了几乎全部的先进制程芯片设计端,并且也控制了全部14nm以下的先进制程制造。由于日本、韩国和中国台湾地区的半导体企业都使用了比例较高的美国技术,同时与美国企业都保持着密切长久的合作关系,受美国技术、产品、市场、生态的影响很大,加入美国的“Chip 4”也是各国企业不得不作出的一个选择。
2022年12月6日,台积电正式在美国亚利桑那州开工建设5nm工艺的12英寸晶圆厂,标志着“Chip 4”取得重大实质进展。台积电创始人张忠谋、董事长刘德音、总裁魏哲家等全员到齐,美国总统拜登、商务部长雷蒙多等高规格出席。苹果 CEO 库克、英伟达 CEO 黄仁勋、AMD董事长苏姿丰、英特尔(Intel)等悉数出席。开工仪式上,台积电宣布投资额从120亿美元提升为400亿美元。第一期5nm制程预期明年第一季会正式进入装机阶段,2024 年量产,2025 年将满载月产能将达 2.5 万片;然后着手兴建 Fab 21 第二期,并导入3nm 制程,预计 2026 年进入量产,约月产能 2.5 万片。
四、全面限制向中国出售尖端芯片、芯片制造设备和其他产品
2022年10月7日美国商务部工业和安全局(BIS)通过《联邦公报》网站正式宣布对其出口管制的更新措施,旨在进一步限制中国获取先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。该更新措施一方面对某些高级计算半导体芯片、超级计算机最终用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易实施限制性出口管制,另一方面对某些半导体制造项目和某些集成电路(IC)最终用途的交易实施了新的控制。具体措施包括:
1、将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单(CCL)中。
2、为超级计算机或半导体开发、生产应用在中国使用的项目增加新的许可证要求。
3、扩大《出口管制条例》(EAR)的适用范围,包括某些美国以外其他国家生产的先进计算产品和用于超级计算机终端用途的产品。
4、将需要许可证的美国以外国家的生产项目的范围,扩大到位于中国境内的28家现有实体。
5、在商业管制清单中增加某些半导体制造设备和相关项目。
6、对在中国制造的符合规定的半导体制造工厂的设备增加新的许可证要求。中国公司拥有的设施许可证将面临“推定拒绝”,跨国公司拥有的设施将根据具体情况做出决定。
具体涉及范畴:具有16nm或14nm以下制程的非平面晶体管结构(FinFET或GAAFET)的逻辑芯片;半间距不超过18nm的DRAM存储芯片;128层或更多层的NAND闪存芯片。
7、限制“美国人员”在没有许可证的情况下,支持中国境内某些半导体工厂制造、开发或进行生产。
8、对开发或生产半导体制造设备及相关项目的出口项目增加新的许可证要求。
9、制定临时通用许可证(TGL),通过允许在中国境外相关的特定的、有限的制造活动,将对半导体供应链的短期影响降到最低。
其中,第7条限制“美国人”(U.S. Persons ) 在没有许可证的情况下支持中国工厂开发或生产先进芯片,是史无前例的严厉措施,“美国人”(U.S. Persons )包括美国公民、绿卡持有者和居住在美国的外国人,以及根据美国法律成立的法人等。禁令生效后,美国科磊(KLA)、泛林(Lam)和应用材料(AMAT)等半导体设备厂商已撤出在华技术支持人员。荷兰光刻机巨头ASML也宣布暂停了直接或间接地为中国的任何客户提供服务、运输或支持。国产芯片制造设备龙头企业北方华创已要求其拥有美国国籍的员工立即停止项目研究工作。据估计,全国将有100多家半导体企业的500多名高管人员将受此政策影响,而不得不在放弃美国国籍和辞去现有职务之间作出选择。
五、全球跨国公司正在纷纷打造“双供应链”体系
在2022年10月18日日本电子展上,村田电子(MuRata)正式宣布“将继续打造两套重复的供应链体系,一个针对美国主导的经济集团,一个针对中国主导的集团。”
苹果公司在宣布将长江存储的NAND存储芯片纳入其苹果供应链后,进一步声明长江存储的NAND存储芯片只用于中国大陆手机销售,而不在世界其他市场的苹果手机中出现。同时,苹果生产线正加速向印度、越南转移,试图减少苹果手机装配对中国代工生产的过分依赖。
2022年8月底,英伟达发布公告称接到美国政府通知,对英伟达未来向中国出口的A100和即将推出的H100集成电路实施了新的许可要求。2022年11月英伟达对外正式宣布已经开始向中国客户提供一种出口限制的高端芯片A100 的替代品A800。A800是面向中国客户的NVIDIA A100 GPU(以下简称“A100”)替代产品,A800符合美国政府关于出口管制的明确测试,并且不能编程超过该限制。从性能上看,A100可划分为七个GPU实例,提供40GB和80GB显存两种版本,A100 80GB可提供超快速的显存带宽(每秒超过2万亿字节),处理超大型模型和数据集。从目前媒体披露的信息来看,A800芯片数据传输速率为每秒400GB,低于A100,美方新的出口管制规定将芯片数据传输速率限制在每秒600GB。
截至8月18日,A股110家半导体上市公司流通市值合计33500亿元,占A股上市公司的3.62%,2021年实现归母净利润626亿元,占比1.13%。其中,深市半导体公司30家,流通市值合计8540亿元,占深市上市公司的2.98%,2021年实现归母净利润165亿元,占比1.75%。流通市值超过千亿的上市公司共5家,分别为中芯国际、北方华创、紫光国微、海光信息、韦尔股份。
(四)对国内股市运行的影响
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