先别慌着投资，疫情下真有那么多“风口”？

大家好我是小柴，很高兴再次见到大家。漫长的假期终于过去了，工作日如约来临。

虽然今年这个春节有些让人猝不及防，但是我相信一定会有惊无险。

一场由新型冠状病毒引起的肺炎疫情让全国各地除超市、药店等提供基础生活物资以外的线下场所全部关停，各类如影院、商场、网吧等人流密集的娱乐场所更是被严防死守。

这样的现状直接让无数在2019年的经济寒冬下苦苦支撑，期望着能在春节期间回一波血的创业者们一夜亏回了解放前。

许多人之前都曾对这几天的返工潮表达过担忧，认为北上广深拥挤的人潮会让所有人前段时间的自我隔离功亏一篑。

但从小柴昨天亲自在上海地铁1号线上的观察来看，人们想象中“沙丁鱼罐头”式的状况其实并未出现，大多数人在“钱”与“命”之间还是选择了后者。

（上海地铁1号线 拍摄者小柴）

对于复工后可能存在疫情二次爆发的担忧暂且可以先搁下，另一个问题转而来到了众人的心头——人活着总归是要赚钱的，每天猫在家里靠吃余粮度日终究不是长久之计。

正是因此，许多头脑活络的人开始试图在各类线下行业几乎陷入停摆的当下，寻找是否有能够在这场风波中免遭波及，甚至是可以加速发展的行业。

这不找还好，一找起来似乎还真不少，各类“直播卖房”、“生鲜电商”等一大堆行业都跳了出来，宣称自己都能够将疫情转化为“风口”带动自己飞速发展，直把各位投资者的钱包诱惑得蠢蠢欲动。

可正所谓“风物长宜放眼量”，眼下那些自称为“疫情风口”的行业，其实许多都禁不起深究。

就像以前产品经理圈里都爱讨论消费者需求里有多少是“伪需求”、有多少是“真需求”一样，今天小柴就带大家一起来扒一扒这场疫情浮世绘中的那些“伪风口”行业。

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说起今年春节最火的年货单品，无疑就是让许多人只闻其名不见其踪的N95口罩了，而作为其替代品与补充，各类酒精、消毒液、一次性医用口罩等医疗卫生用品的身价也随之水涨船高。

各种原本单价不过数元人民币的卫生用品，却在一夜之间身价得到成百上千倍的增长，连海外都频繁出现了售价畸高的卫生用品，算下来这些口罩的价值几乎要超过同等重量的黄金。

在这样的大环境下，国内的各类被网友戏称为“病毒概念股”的医疗企业股票也是大显身手，在年前就创下了“5天201次涨停，市值飙升4250亿”的神话，年后更是在数千只股票跌停的背景下一枝独秀，让投资者好不眼热。

可小柴在这里必须提醒大家，永远不要低估人类的健忘性——在肺炎疫情结束之后，绝大多数人并不会继续保留出门戴口罩，甚至是勤洗手、勤消毒的卫生习惯。

一个非常直观的证据就是，连那些在本次疫情中收益颇丰的N95口罩生产企业都对自己的长期效益非常谨慎，不但并未盲目增添生产线，甚至直到前不久都还只恢复到了平日60%的生产效率。

另外一个前车之鉴就是十七年的非典了，当时这场闹腾了全中国半年的肺炎疫情同样在短时间之内让国内各类与医疗沾边的企业市值飞上了天。

可随着非典疫情的消退，这些企业一个个都以更快的速度跌了回去，各类投资了医疗企业的散户们不但把SARS期间吃下的肉全部吐了出来，甚至连疫情发生之前的老本都没能保住。

归根结底，这都是医疗行业是一个标准的“技术为王”的行业，每一分市值都必须要靠一分对应的实力来作为支撑。

指望靠几波大型疫情带来的短暂情绪性炒作就能够让一支医疗股票又或是一家医疗企业彻底咸鱼翻身，本质上都属于痴人说梦。

虽然医疗行业是与这次疫情最为密切相关的行业，但却偏偏也是最不可能靠这次“疫情风口”飞上天的行业，任何试图在这波行情中在医疗领域投机获利者都必须万分小心。

因为现阶段其实没有人知道，这场疫情到底什么时候会消退。但是一定很快就会过去，这一点我们坚信！

说起医疗领域在这次疫情中面临的风险，许多老股民心中都还是有些底的，毕竟这里面有不少都是在03年非典疫情后被医疗股坑过的，吃一堑长一智嘛。

但接下来我们要说的这个行业，许多小伙伴可能就完全没有意识到里面潜藏着的危险了，那就是最近正处于风口浪尖上的——线上生鲜。

由于疫情影响，许多市民为了减少出入人流密集场所降低感染风险，都开始不再出门买菜，转而使用起了如某优鲜、某叮咚等线上生鲜app购买蔬菜瓜果等生活物资。

据叮咚买菜方面发布的数据显示，仅在大年三十这一天其线上订单量就同比增长了超过300%，场面可谓是相当火爆。

资本市场的嗅觉自然也是相当敏锐，这几天各大零售集团的股票也是应声大涨，让众多投资者看了是喜不自胜。

有人说，“这一场全民的线上抢菜，让差点倒下的生鲜电商又重新站了起来。”

讲道理，说这句话的人大概率应该是收了这些生鲜电商不少钱，才能昧着良心说出这种话来。

这一场肺炎疫情对于这些线上生鲜电商来说，其实不仅不是风口，甚至可以说一场劫难，一道相当难过的关口。

诚然，最近这些生鲜电商的用户数与订单量都迎来了一个爆发式的增长，曾经要雇一大帮子人到处上街发小广告送鸡蛋都得不到的客户，现在都一个个上赶着过来注册下单。

但问题在于，对于这些新涌进来的客户而言这些生鲜电商留给他们的第一印象，实在称不上太好。

对于下面这张图，许多人应该都不陌生，因为它就是这几天各大城市居民人手一份的《抢菜圣经》。

受到疫情影响的并不只有步行出门的老百姓，各地的物流运输系统由于受到各地交通管制的影响，许多体系的供应链环节都或多或少出现了一些问题。

再加上因为春节、疫情双重因素的作用，许多线上生鲜电商的配送员复工情况也非常堪忧，因此现在线上生鲜的实际使用体验，往往是“买东西必须大半夜调好闹钟卡点去抢菜，晚一点就连新鲜蔬菜的影子都瞧不见”。

而好不容易抢购到了物品，其配送物流也动辄就是要花上个大半天的功夫，更有甚者甚至是要用户“今天下单明天送达”的次日达。

在这背后是本就脆弱的生鲜供应链，被疫情深度干扰，尽管各大平台都表现出一副尽在掌握的形象。但是货架上的无货显示在疯狂打脸，要知道这个需求量，还是在大量人口没有迁徙回城市的状态。

面对这样的情况，曾经使用过此类app的老用户们都还好，他们知道这些现象只是在特殊环境下的特例，并不代表常态。

但是那些新用户们不知道啊，这些app留给他们的第一印象就是一个“买菜要大半夜卡点去抢，好不容易抢到了还要等一两天才能送来”的蹩脚货，只是在疫情下逼不得已才选择的方式。

可想而知，就凭这样的一份用户体验，在疫情结束甚至只是稍有好转后，许多用户就会急不可耐地卸载掉这些难用的app，重新回复自己线下买菜的习惯。

更雪上加霜的是，通过此次“信用”透支后，许多曾经从未使用过生鲜电商的“白纸用户”被转化成了“使用过此类app且留下了不好印象”的老用户，任何试图重新将其拉拢回来的手段都必将事倍功半。

这就是所有推销员最惧怕的一种情况，“不怕你没用过这个产品，就怕你用过而且还在这个产品身上上过当”，任凭推销员如何伶牙俐齿，这份生意都大概率做不下去。

因此现阶段在疫情环境下看似烈火亨油繁花似锦的生鲜电商市场，其实只是正在经历一场伪繁荣，当疫情濒临尾声时，等待这些生鲜电商的也许将是一个更为苛刻、冷冽的市场环境。事物总有两面性，虽然疫情并不会给生鲜电商们插上翅膀，但是也不会给予太大的打击，疫情过后一切都会回归。

其实在这次疫情下获得短期繁荣的的行业也不少，除了线上生鲜行业，还有被许多投资者津津乐道的网游、直播与短视频领域。

作为手游中的扛把子，腾讯旗下的《王者荣耀》在不声不响间就创下了1.09亿的DAU（日活跃用户），同比往年增长了58.9%。

而同属腾讯旗下的手游版吃鸡《和平精英》同样迎来了一波迅猛的爆发，在2020年春节期间DAU突破6710万，同比往年增长了115%。

获得这波疫情红利的当然不只是腾讯一家，网易的《阴阳师》、《炉石传说》等多款手游同样获得了爆发式的增长，手游行业整体都在今年的春节期间赚了个盆满钵满。

根据相关数据显示，短视频领域同样在春节期间获得了一波天量的流量，抖音的DAU直接突破到了3.11亿，同比往年增长了93.1%。

老大哥吃肉，排在下面的兄弟们也没少着一口汤喝，整个短视频行业里有数的几家巨头基本都迎来了长足的增长，甚至连腾讯一直想扶持却始终不温不火的微视都得到了一波爆发，DAU成功突破2640万。

虽然比其他老前辈差距依然悬殊，但是与2019年的春节期间对比，其增长率已经高达恐怖的595%，实在是相当可观。

不过显而易见的是，这波红利同样是属于不可持续的暂时性波峰，硬要说起来有点像是“捞一票就走”的意思。

很简单的道理，男生们为什么在步入社会开始工作后，玩游戏的时间就会慢慢变得越来越少？

答案每个人都知道，因为在正常情况下每天需要工作的我们根本拿不出太多时间分配给游戏。

那么当疫情结束，各行各业回归正轨之后，游戏、短视频、直播等线上娱乐行业自然也会回归常态。

不过值得一提的是，这些线上娱乐行业虽然在疫情过后会迅速地结束掉这波红利期，可它们至少不至于会像那些借助疫情刺激起来的医疗企业，随时面临着疫情结束后直接血崩的风险，最多也只是回归正常值。

比其当下如日中天的医疗概念股还是要靠谱得多。

说到这肯定有人要问了，小柴你这说来说去，似乎这些所谓踩到“疫情风口”的行业全都是在吹牛逼，难道就没有什么行业是真的能借这次机会获得发展的吗？

说起能够真正从这次疫情中获得长期利好的行业，那当然也有，只是现在能够看出来的不多。

一个比较特殊且小众的行业——虚拟偶像，就确实能够从这次疫情中得到一些长远的好处。

不过这些好处并非来源于C端的用户，而是B端的资本。

随着中央的一纸禁令，曾经备受宠爱的偶像艺人们突然在一夜之间集体“失业”，所有的综艺、影视剧全部停拍，至于演唱会之类人流密集的活动更是想都不用再想。

很显然，对于那些花了血本好不容易捧出几个当红炸子鸡的经纪公司来说，这简直就是一场恐怖至极的噩梦。

两相对比之下，在这次肺炎疫情中基本没受到太大影响的虚拟偶像艺人们，自然就会得到更多的资本关注。

其相比起真人偶像要高出一大截的独特抗天灾、抗风险能力，对于生性谨慎的资本诱惑力当然也会随之水涨船高。

可以预见到的，随着这次疫情的结束甚至是还没结束，大量的新生虚拟偶像就将如雨后春笋一样冒出来。

不过值得一提的是，到时候这波虚拟偶像行业的爆发只是由于资本进驻带来的增长，其究竟能不能得到广大用户的市场认可依然还是一个未知数。

除了虚拟偶像，还有两个行业也是现在可以确认将在疫情中得到长期利好，也就是所谓真正的“疫情风口”行业。

其中一个，就是自动化行业。

虽然“无人工厂”的口号最早在上个世纪就有人喊出来过了，但是直到今天我们依然很难看见一个真正实现彻底全自动的无人工厂，最多也只有一些样板性质的“无人车间”。

造成这种现象的除了硬件技术的客观限制，另外一个令人尴尬的原因就是成本。

很多人都知道，当前的自动化生产技术已经能够完成绝大多数简单的工艺流程，但限制这些技术设备真正普及开来的一个重要因素，就是因为“机器再便宜，也便宜不过人工”。

像富士康这样的生产工厂，其一个厂区往往就需要数万乃至十几万工人，其在河南的工厂员工数量高达25万人，其厂区被人戏称为“城中之城”。

而作为对比，近日在上海开工的特斯拉超级工厂虽然生产效率高达50万台/年，但其员工数量却几乎少得可怜，只有数千人（特斯拉上海工厂的员工数量并未公布，该数据由对标其位于柏林的超级工厂员工数量得出）。

无独有偶，作为国内半导体行业巨头的京东方方面，也在前段时间接受采访时表示“由于厂区自动化程度较高，受到疫情影响有限”。

机械取代人工去做那些枯燥的流水线工作，这本身就是大势所趋，但由于人工成本过于低廉的原因，行业内过去一直预计这个进程可能还需要十到二十年的时间才能完成。

但现如今借助这波疫情，每一家人员密集的工厂都陷入了一个“要么上自动化，要么等待疫情后再开工”的抉择当中。

很显然，这将显著加速推进自动化行业的发展与普及，对于中国的工业制造领域算得上是一个好消息。

除了自动化行业，还有一个行业也能在这次疫情中获得到一次机遇，那就是在线教育。

在过去，由于传统观念的影响，即便是北上广深最为现代化的那批家长，他们对于线上教育的印象也只是“一个传统线下教育的补充”，其优先级甚至还要排到各类高校开办的夏令营、冬令营之后。

任凭各类教育领域的专家学者喊破嗓子，去鼓吹在线教育的各类优势，可到底还是没有哪个家长真的敢把孩子的教育彻底交给线上渠道。

但如今借助这次疫情，各地的中小学学校开始响应政府“停课不停学”的号召，所有学生都要以网上授课的方式进行教学，完成那些原本必须由线下教育完成的教学任务。

理论上只要借助这次机会，让家长们意识到其实网上授课的效果并不会比传统的课堂教学差，甚至还可以更好，那么发展了这么多年的在线教育行业势必会迎来一次真正的爆发增长期。

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整体而言，作为一场波及全国的疫情，此次肆虐的新冠肺炎肯定会对于国家的经济造成一些损失，也会让许多老百姓的钱包受损，令大伙急于去寻找一些回血的渠道。

但往往越是这个时候，就越是需要擦亮眼睛，认清那些行业是真的值得投入的，缕清逻辑，分清楚哪些是虚假繁荣，哪些是真正的利好风口，只有如此才能够让自己的损失降到最低。

以上，魔都开工第一天，小柴在这里祝全国人民身体健康，百病不侵，大吉大利。

主笔 | 阿虚

编辑 | 四少

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