深度解析 | 6大行金融科技的“前世今生”
三月一直是银行业的财报季。3月31日，农行发布2019年财报，至此，6大行均交出了2019年的答卷：至2019年末，银行业金融机构本外币总资产290.0万亿元，同比增长8.14%。其中，6大行资产总额为123.3万亿元，占比42.53%，是银行业名副其实的老大哥。
2019年9月，央行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》（下称“三年规划”），金融科技得到监管正名，发展提速，这体现在了各行今年的财报上，建行就在财报中明言，科技正在从底层基础设施跃升为顶层创新先导，驱动银行的流程再造、组织变革和战略转型。
那么，在金融科技方面，6大行做了什么，未来又会做些什么？
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根据组织结构理论和权变思想，当组织因外部环境变化需要有效运用其资源时，就必须改变发展策略，而新策略必然引起内部架构的改革。在银行业的科技化改造中，金融科技相关架构建设就是银行业应用科技起高楼的新“地基”。
工行、交行先后官宣其科技相关架构，这在某种程度上反映了，工行、交行相对重视对于科技架构的全局布设。工行是6大行中第一个完成金融科技相关架构布局的，2019年11月即完成布局；交行紧随其后，2020年3月完成布局。
目前来看，工行、交行的架构布局相对完善，涵盖研发、产品、应用多个方面；中行、建行紧随其后，拥有独立金融科技子公司，研发团队仍可继续完善，中行已经提出要推进雄安新区、长三角、粤港澳大湾区创新研发基地建设；农行、邮储银行布局相对靠后，更多集中于人才引进，对于体制结构调整的力度稍轻，但是，农行、邮储银行2019年也积极做出了调整，比如，农行的西安、武汉研发部均成立于2019年。
在银行调整金融科技架构的过程中，具有很明显的特点：加速了市场相关的布局，银行通过金融科技总公司加大与市场的联结。除建行旗下的建信金科之外，其余3家金融科技子公司均是2019年以后成立，可见银行近两年对科技的重视。
除了组织架构之外，科技相关投入和具体人员情况也是重要的衡量指标。移动支付网整理了6大行2019年科技投入和科技类员工的情况。
可以看到，从投入金额的角度来看，建行、工行最舍得花钱，交行、邮储投入相对较少。但考虑到科技类投入的营收占比，邮储银行占比最高，这或许可以反映邮储银行的态度。
再来看6大行科技类员工数目和占比情况，无论是员工数量，还是占比，工行都远高于其余4行，邮储银行没有披露科技类员工的具体数目和占比情况，此处不做讨论。
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战略是银行从态度调整的角度为金融科技应用做的准备，组织机构是从自身调整的角度为科技应用做准备，最终要落地到具体应用上。
具体应用，一方面是银行的技术能力变化，另一方面是技术对业务产生了怎样的影响。
首先来看技术能力。
工行构建了ABCDI（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）、5G等方面新技术创新平台，多为自主研发。具体到成果发布上，工行在财报中提到，2019年是工行创新发展的“重头戏”，其11月发布的 智慧银行生态系统ECOS 1.0，集中展示工行的金融科技创新成果，尤其是“主机+开放平台”双核心IT 架构的构建，以及开放合作共赢金融生态圈的形成，标志着工行“智慧银行”、“数字银行”建设迈入新阶段。
农行则在财报中指出，新一代数字化云平台初步建成，大数据和人工智能平台优化升级，零售营销中台、对公营销中台、信贷中台、运营中台、数据中台和开放银行平台等六大中台建设稳步推进，平台共享复用能力逐步提升。
中行推进新一代多地多中心基础设施布局，完成云平台搭建，同时，深化云计算、大数据、人工智能三大新技术平台建设，加快应用向云端迁移，形成基于云计算的企业级开发测试运维一体化模式。
建行把金融科技新技术概括为ABCDMIX（人工智能、区块链、云计算、大数据、移动互联、互联网、5G），积极推进人工智能、区块链、物联网等金融科技基础平台建设。
交行于2018年启动新一代集团信息系统智慧化转型工程（“新531”工程），打造数字化、智慧型交行。一方面，优化基础架构，推进信息技术架构向“集中+分布”转型，另一方面，加速推动大数据、移动互联、人工智能、智能客服、智能投顾、区块链等技术与银行业务融合。
邮储银行一方面加大新一代个人业务核心系统、大数据计算等平台的建设及投产，另一方面加大对云计算、人工智能等技术的应用。
在加大提升技术能力之外，6大行纷纷加速科技在具体业务中的应用。
“三年规划”对金融科技的定义是：金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。可以说，金融科技可以应用于业务的各个方面，限于篇幅原因，很难全方面分析金融科技对银行业务的影响。下面只从获客的角度来看科技对银行业务的影响。
工行手机银行增长明显。至2019年底，融e行客户数为3.61亿，增幅为15.34%，增量、增幅均创新高；融e联客户数为1.67亿，增幅11.33%。同时，在业绩发布会上，工行执行委员宋建华指出，2019年，线上获客实现了实质性突破。工行创新了“工银e钱包”的模式，把银行开到合作伙伴的线上平台，为线上平台的客户提供包括账户开立、支付、投融资、增值服务等全面金融服务，线上获客超过1300万户，占当年获客总量的30%。
农行个人掌银用户突破3亿户，智能掌银服务功能不断优化，月活客户突破7200万户，同比增长36.2%。
中行手机银行业务持续快速发展，月活跃客户数和交易量分别同比增长49%和41%。同时，手机银行成为活跃客户最多的线上交易渠道。
建行个人手机银行用户3.51亿户，较上年增加4121万户，增幅13.31%；企业手机银行用户数159万户，较上年增加53万户，增幅49.40%。
交行手机银行月度活跃客户达2,218.24万户，同比增长36.44%，交易笔数、交易金额同比分别增长30.27%、18.45%。
邮储银行手机银行月活跃客户数同比增长31.53%，交易额同比增长同比增长22.03%。
可以看到，6大行数目披露维度有所区别，工行披露了线上获客占比角度，农行披露移动端客户数及增速等。尽管各行的具体数据维度有所区别，但有一个共同点，无论是移动端客户数目，还是月活数、交易额均增长明显，这在某种程度上反映了科技对于获客的影响。
6大行或多或少已经体会到了科技对业务带来的增量，在这样的情况下，未来，6大行对金融科技的布局又是怎样的？
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农行在财报中指出，2020 年将加快推进大数据战略落地，持续提升科技支撑服务能力，不断夯实“数据”与“技术”两大基础。
建行表示，2020年之初的疫情是对其金融科技战略作了一次全方位的压力测试。正是依托金融科技系统和手段的支撑，建行员工才可以实现远程办公、线上提供各种金融产品和服务，同时，赋能G端。这更加坚定了建行进一步深化金融科技战略、加速推进数字化经营的信心和决心。
交行则要持续加大科技投入，推动流程重塑、模式创新，塑造交行面向未来的金融科技优势。强化用户思维、产品思维、大数据思维，做好IT架构转型、IT管理架构优化、数据治理提升这三件大事，将科技融入到经营管理全链条，加速释放科技创新在发展中的“乘数效应”，让金融科技从“支撑发展”真正走向“引领发展”。
邮储银行表示，2020年，将重塑组织架构、推进新一代核心银行系统建设。对于关键业务和市场化程度较高的板块，通过设立子公司、推行事业部制等方式，推向市场、活化机制、激发活力。同时，加大科技投入，每年拿出营业收入的3%左右投入到信息科技领域；加快科技人才引进，到2023年底实现全行科技队伍翻两番。
这一部分，工行、中行没有明确的信息披露，但是，工行2019年财报首次披露了科技类员工数、科技占比，同时，将金融科技单列出来，可见工行对科技的持续重视。中行则在多个业务线中多次提及金融科技对业务的重要性。
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整体来看，工行无论是布局，还是科技实力、投入、人才多方面，均处于靠前的位置，优等生无疑；建行科技实力同样雄厚，技术投入为6大行之最，但科技人员、占比情况相对靠后，同时，对研发实力的投入需要加强，整体来说稍靠后；中行研发相对弱势，但同时，中行已经在积极布局研发实力，在集团层面，如何有效整合研发、市场力量，共同服务于业务，仍是一个值得考量的问题；交行则在2020年初完成了科技相关架构布局，目前也在积极为其科技部门招兵买马，这能否为交行迅速带来具体的业务增量，仍需时间来观察；农行、邮储银行整体上相对靠后。
笔者认为，随着科技深入融合银行业务，银行需要做到对市场需求的快速，而银行传统的架构模式无法适应这样的需求，架构改变事实上已经是银行的必选项，农行、邮储银行或许需要加大这方面布局。
金融科技加速应用本就是银行业的重点，2020年爆发的疫情更是加速了银行业的金融科技应用。随着银行争相布局金融科技，金融科技已经成为银行新的军备赛道，后续走向如何，且拭目以待。
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