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出货量5GWh!订单翻番!关于华为储能发展的29个核心问题

国际能源网团队 储能头条 2023-09-30

编辑 | 国际能源网/储能头条 团队
微信公众号 | 储能头条

Q:华为过去几年在海外市场有所收缩,未来几年还是维持海外收缩的趋势吗?是否会集中发展国内市场?


A:华为还是以海外市场为主,22年总共是5GWh,4.2GWh是户储,剩下0.8GWh是大储。地区来看,主要在欧洲,其中德国15%、意大利5%,欧洲的其他地区占53%;澳大利亚和日本差不多有十多个点,剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变,但是绝对值是翻倍的,华为2023年总共出货10GWh,户储接近8GWh,主要分布在欧洲国家。大储主要在美国,华为2023年在美国市场有些突破,国内发展也很迅猛,这两年都是奔着翻倍的增速去的。


Q:华为大储去年是0.8GWh,今年可能到1.6GWh,远期的大储规划的情况是怎样的?


A:大储到2030年,每年的出货量保证100%增速。根据2022年已经拿到的框架协议,包括一些用户交付定金的订单,2023年可以确认10GWh,后面就是20GWh,40GWh,2025年可能是70多GWh。户储的份额会慢慢从80%降到70%、60%。


大储的市场:1)国内风电厂强制配储,有几百个MWh。2)出海主要是抱大腿,央企、国企出海搞大的EPC项目,我们跟着,比如沙特一个项目就是1.3GWh,主要靠这些冲量。


Q:很多上市公司在跟着华为做一些配套的设备,储能机柜设备这的需求量是怎么算的?


A:储能机柜占PCS的20%左右,机柜加钣金件占比有30%。储能PCS的售价国内平均在0.2元/W(>200kW的大储),2元/W(几kW的户储)。但它对于我们来说是成本,成本需要再除以2。


Q:储能机柜的核心要求有什么?


A:技术:1)机柜的防护等级,要做到IP67防水防尘等,有一些技术含量,涉及到焊接的工艺。2)机柜涉及到与冷却配合,电芯工作温度维持在30℃,波动±0.5℃。机柜承担向外辐射热的功能,现在以风冷为主,液冷占比30%。风冷系统对风道的设计要求比较高,需要和我们PCS的制造商强配合。


成本:材料以铝为主,因为铝的散热性比较好,强度也可以,所以牵扯到大宗商品的问题,去年铝涨了6万,现在降了4万,影响还是比较大。


质量管控:代工商或者供应商提供的产品一致性。


Q:阳天也在给华为供应机柜,它们的产品是不是也具备防水防尘、温控的要求?


A:对的,我们对所有供应商都是一致的要求,供应商能满足我们提出的需求后,就拼价格和交期。


Q:每年招标的时间,份额分配的方式?


A:正式招标基本在每年2月底,元旦之前会有预沟通,主要是把我们的需求给他们,看他们的产能和技术指标能不能达标。前面的量不是很大,主要是集中在祥鑫、阳天这两家,但还有一些比较小的供应商,它们原来在光伏逆变器、通信电源领域和我们都有合作,所以会顺着过来。祥鑫和阳天的比例大概是4:6,会聚焦。


Q:今年的供应商是否会有变化,正式招标到落地大概要多久时间?


A:招标肯定就是今年的量了,但是它分两个情况,有些是框架的,包括之前和祥鑫谈的也只是一个框架,框架和落地有点差别的。价格会有一个区间,但是最终落地的价格要按项目执行,不是我一开始就全部谈定了。


Q:从过去两年来看,价格的降幅是不是比较大?


A:价格包含两部分,1)代工费大概占BOM的10%,他们要赚钱主要靠规模效应。2)机柜方面,他们的毛利率应该在20%以上


Q:祥鑫和阳天和华为合作主要是代工还是直接交付整个产品?


A:祥鑫去年主要是代工,今年框架谈的是给我们机柜。阳天一直是供应机柜。


Q:利和兴、铭利达也在做机柜设备,它们是否进入了我们的供应链?


A:他们这几家很典型,原来跟我们做手机钣金件、通信电源柜子,品质一直做得都很好。我印象中利和兴是做充电桩多一些,我昨天在储能的框架里扫了一眼没看到它。去年我们多出了7-8家代工商,招这么多进来就是为了吃掉我们新增的份额。PCS只增长了一个多GW,但是光伏多了50GW,现有供应商的产能很难快速翻倍,所以引进了新供应商。


Q:刚才讲的充电桩是类似于机柜的设备,也有一些功能模块在里面?


A:对,现在充电桩就比较明确了,代工可能也要给它(利和兴?)。


Q:温控设备的价格相比去年有没有下降?


A:温控设备价格有下降,但不是很明显。虽然这两年液冷增长比较猛,但风冷还是占主导。价值量来讲,2023年温控系统风冷总共15亿,液冷21.7亿元。从单价上来看,2023年风冷2600万/GWh,液冷8600万/GWh;2022年液冷是2800万/GWh,液冷8800万/GWh。


Q:听说英维克为了抢份额,已经降价很多了?


A:英维克已经有规模效应,边际成本被拉低了。宁德时代、比亚迪,特别是大储,出货量已经非常领先了,2022年宁德时代去美国做成电池集装箱出去的应该至少有3GWh;比亚迪过去应该至少3GWh;阳光2-3GWh,英维克占阳光的份额至少有40%。


Q:机柜是户储和大储都用吗?


A:户储用的是机柜,大储是集装箱。集装箱的量比较少,占整个储能系统的10%,能做的厂商包括广志等。


Q:国内大储今年的需求为什么能翻倍,大储的回报率也不是很高?


A:回报率以前算8%,现在来看,一是设备的成本稍微有点降,另一方面还有辅助服务的费用、峰谷价差。大储不仅是电网端的应用,还有工商业的应用。我们组串式的光伏逆变器,在户用、工商业、大电站三个场景下做的,我们的组串逆变器占了80%的份额。


Q:今年的储能柜预招标还是以祥鑫和阳天为主吗?


A:目前的预招标还是它们两家为主,小厂会有一点,但预招标也不算数,主要是我们提问题,他们给我们反馈情况。


Q:新增的利和兴、铭利达也在我们的招标范围内?


A:利和兴储能过来的可能性比较小,主要是充电桩让他干。


Q:充电桩主要做什么,是模块吗?


A:充电桩分三部分。


1)交流桩我们现在也开始做了,因为交流桩的利润很高,难度非常小。我们让原来做手机的一部分人去干交流桩,不在华为数字能源里。交流桩不涉及到电力电子的东西,就是一个通信和计量,利润率很高。交流桩有两个目的,一是给我们的汽车,另一方面就是为了拉动户储。


2)直流桩从去年下半年开始干整装的,之前我们主要是做充电模块,20KW、30KW,去年开始干40KW。充电模块原来主要是给西门子和另外一家,让他们去做总装。


3)充电堆从去年下半年开始做,360KW、500KW这两种规格在搞。


Q:充电桩预期是怎样的体量?


A:现在来看全球一年不到40万台,我们今年规划2个品牌能做到5万台(国内+国外,比较理想的数)。整装业务不像光伏储能订单比较明确,但充电模块还是在增长的。


Q:利和兴进来做哪一块?


A:它们首先是做充电模块代工,每个充电模块相当于一个抽屉,也牵扯到壳子的问题,里边还有连接台、钣金件。整装还有机柜也有钣金件,他们要做肯定是把这些全部都做完。


Q:代工一台充电桩的价值量?


A:充电模块成本在0.1-0.15元/W,钣金件、壳子占到25%,25%*0.1-0.15/W。充电模块50万只平均功率应该到32KW。


整装成本大概是0.5-0.6元/W,外壳占15%左右。今年预计的5万台充电桩总装中,两个规格360KW(70%),500KW(30%)。


Q:如果算价值量,就拿5万台乘以平均的瓦数,再乘以5到6毛钱,每瓦再乘15%,对应到整个基本上是这样吧?


A:对。


Q:大储的机柜价值量怎么算?


A:大储的设备不叫机柜或者机箱,叫集装箱,一个集装箱2MWh。整个储能系统的设备造假大概是1.5元/Wh,集装箱占10%。


Q:假设今年按5万台充电桩算,机柜成本的价值量大概有15-16亿元,能不能介绍下它的份额会怎么分配?


A:充电桩会有一些倾向给以前做手机设备的厂商多一些份额,利和兴年前跟我们谈了一轮报价,很有吸引力。


Q:工商业储能在海内外预期是多少?


A:中国2023年总共25GWh,工商业是3GWh。日本总共最多3GWh,户用1.5GWh,工商业差不多都是0.5。亚太除了中国和日本,其他总共2GWh多一点,电站1.5GWh,工商业0.5GWh。


欧洲2023年总共24GWh,户用有16GWh,工商业5GWh。英国总共2GWh,以电站1GWh,户用1GWh,工商业很少。


美国总共36GWh,工商业2GWh,户用3GWh,电站31GWh。


中东、北非3GWh,电站2.5GWh,户用0.5GWh。


拉美1.5GWh,电站0.8GWh,工商业0.5GWh,剩下1.5GWh。


全球总体来看,2023年接近100GWh,电站接近65GWh,工商业大概13GWh,户用23GWh。


Q:国内大储的商业模式?


A:国内借鉴了美国大储的盈利模式,1/3来自于峰谷套利,2/3是辅助市场。国内的政策调整现在看起来是往正确的方向跑,发改委等部门规定的峰谷价差要拉倒4:1或者3:1。我们现在看到山东、上海、浙江几个地区,最大绝对值已经超过1元了,所以盈利模式基本上是光靠这一个基本上就足以支撑了。辅助市场主要是三个方面,调风、调频、备用。备用也就是我们平常讲的熔断电费。现在三个方面已经定价基本上都出来了,但是各个地区还是有差别。调峰大概在0.2-0.5元/度,调频是2-12元/MW。


Q:集中式大储靠什么赚钱,它是光伏的项目的上网的一个储能,还是电网的峰谷价差套利的储能?


A:峰谷价差主要在工商业场景下。


电网端分两种场景,1)给光伏电站、风电厂配套,起平滑功率输出的功能,赚取电价。如果我们的电量交易市场成熟,它肯定可以套利。现在国内主要是提高光伏电站或者电网对你的考核水平。例如今年买你2000个小时,你每次都能充足的响应,很精确的响应,我明年就多买200个小时的电。2)辅助服务,在发电端做调频,做备用,额外收钱。


Q:国内的大储多是大型的集中式电站,比如说大西北的那些光伏大型电站,它要并网,国家也有强制配储比例的要求,所以那些运营商必须要配?


A:对。国内后来出辅助服务定价的政策主要是国家能源局在去年8月份左右已经发现,光伏电站强制配储有利于电网的稳定性,但是利用率非常低,只有不到7%。


Q:华为在手订单可以保证今年翻倍吗?


A:肯定可以。



来源:国际能源网/储能头条


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