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2017上半年最全投融资报告

2017-07-09 值得你关注的 IT战略家


2017年前两个季度,国内投融资市场复苏,创业投资市场复苏明显。从投资机构来看,经纬中国最为活跃,达晨创投项目IPO数量最多。受益于创业 生态、资本聚集、产业效应等因素,北上广深杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。创业趋势聚焦于企业服务、 生产制造、医疗健康、 文化娱乐等领域。此外,云计算领域基础服务建设越来越受市场重视,共享经济、人工智能、新能源汽车等领域也备受追捧。


注:一级市场指筹集资金的公司将其新发行股票销售给最初购买者的金融市场;二级市场是指对已经发行的证券进行买卖,转让和流通的市场;新三板定增发指已申请挂牌、或已挂牌公司向特定对象发行股票的行为;IPO指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。


2017年前两季度,国内投融资事件共发生了6339件,其中一级市场投融资事件3606起, 二级市场融资事件1411起,二级市场涵盖新三板定增990起,A股IPO上市企业332家。



2017前半年,国内投融资市场有复苏迹象,投资事件数量量较同期有所增长。


2017年Q1-Q2投融资事件同比情况


2017年融资阶段开始在早期扩大, 大量项目开始重新萌芽;A轮 至C轮市场保持稳定; 二级市场IPO上市增速明显。


2015年Q1-2017年Q2投融资阶段分布


从轮次上来看,种子期的投资事件共有1998起,定向增发投资事件事件共有1058起,天使轮投资事件637起,显示创业投资市场明显复苏。 而随着IPO加快提速,IPO上市事件也达到了了248起。


2017Q1-Q2投融资事件数量分布


2017Q1-Q2投融资事件占比分布


从投资机构来看,经纬中国2017前半年最为活跃,共计投资事件43起。主要投资方向为企业服务、医疗健康、电子商务、金融。


2017Q1-Q2投资机构次数排行


2017Q1-Q2投资机构次数排行前十


活跃机构投资项目金额分布详情-经纬中国


活跃机构投资项目金额分布详情-真格基金


活跃机构投资项目金额分布详情-红杉资本


知名机构旗下项目达成IPO数量


2017Q1-Q2达晨创投A股上市企业


2017Q1-Q2深创投A股上市企业


2017Q1-Q2君联资本A股上市企业


2017Q1-Q2 IDG资本A股上市企业


2017Q1-Q2 红杉资本A股上市企业


2017Q1-Q2启明资本A股上市企业


2017Q1-Q2东方富海中国A股上市企业


重大融资聚焦:融创中国159亿对乐视的直接输血将重点投向乐视汽车研发、乐视视频、乐视影业等主要产业,后续情况如何,有待观瞻。


融创中国控股乐视网架构示意图


受益于创业 生态、资本聚集、产业效应等因素,北上广深杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。


2017Q1-Q2投资企业地域分布


2017Q1-Q2投资企业地域分布占比


从领域上来看,创业趋势聚焦于企业服务、 生产制造、医疗健康、 文化娱乐等领域。


2017Q1-Q2投融资领域分布


2017Q1-Q2投融资领域分布占比


企业服务是2017年上半年获得投资最多的创业领域,其中云服务领域有两起大额投融事件,分别为UCloud 9.6亿元D轮融资和青云10.8亿元D轮融资。可见,基础服务建设越来越受市场重视。


2017Q1-Q2企业服务领域或投企业投融资情况(部分)


随着互联网、物联网及相关技术应用越来越丰富,很多复合型、跨领域型创业项目得以诞生,比如共享经济。


共享经济代表项目


在共享经济项目中,交通出行、金融、硬件三个领域创业项目数量最多。当前,此三个领域竞争最为激烈,也说明其它领域潜力巨大。

共享经济领域行业创投项目占比


密切关注共享经济领域的投资方


共享单车作为投资界宠儿,ofo、摩拜两家相继完成高额融资。此外,各类共享车平台也早不断刷新投资圈最高融资记录。


共享单车领域融资图谱


共享领域新晋新宠:共享充电宝


2017年,人工智能领域依然受资本热捧,巨头不断上演收购AI初创企业戏码。据预测,到2018年,62%大型企业将使用AI技术。


2017Q1-Q2人工智能领域获投企业


2017Q1-Q2人工智能领域获投企业融资情况(部分)


人工智能季度投资事件分布


从个性化到精品的定制,“消费升级”热度持续攀升,轻奢、高端商品成为拉动消费新主力。


2017Q1-Q2消费升级获投企业


2017Q1-Q2消费升级企业融资情况(部分)


随着各行业数据的积累,数据产品将向“用户端”和“商品化”分化。数据资源不断聚集,第三方数据机构、行业巨头将推动行业形成数据归属数据资产定价标准,逐渐由信息驱动向数据驱动进阶。


2017Q1-Q2大数据获投企业


2017Q1-Q2大数据获投企业融资情况(部分)


伴随产业升级,原创内容越来越受市场欢迎,用户日渐成为影响文娱市场发展的关键,泛娱乐、精品化和大IP成为文娱领域发展趋势。


2017Q1-Q2文娱产业获投企业


2017Q1-Q2文娱产业获投企业融资情况(部分)


文化娱乐领域平稳发展


传统车企进入新能源汽车行业有得天独厚的优势,故资本对于这些企业支持程度十分巨大。在未来,新能源汽车市场将随着产业链整合以及支撑服务的提升迅速打开,电动汽车企业市值将进一步走高。


2017Q1-Q2新能源汽车领域获投企业


2017Q1-Q2新能源汽车领域获投企业融资情况(部分)


密切关注新能源汽车领域的投资机构


附我国新能源汽车历年产业政策:


新型电商、跨境电商、农村电商的快速孕育,将进一步促进快递业走向品牌化、质量化、差异化。随着物流快递的转型升级,智慧物流将成新趋势,促进快递行业从劳动力密集型向技术密集型转变。


2017Q1-Q2物流快递领域获投企业


2017Q1-Q2物流快递领域获投企业融资情况(部分)


物流快递领域独角兽


物流快递领域上市企业



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