12大药厂财报重要看点回顾

2022年全球大药厂的财报陆续出炉，辉瑞以千亿美元营收，坐稳了“老大哥”的席位；强生以近950亿美元的营收位居第二，罗氏、默沙东、诺华分别位列第三、四、五位，营收均超500亿美元大关。增速方面，辉瑞因新冠疫苗和口服药物营收占比超50%，增幅高达23%，其次是默沙东22%，强生、罗氏涨幅仅个位数，而诺华出现负增长（-2%）。

相较于2021年的高光时刻，2022年药企大厂逐渐回归正常轨道，尽管如此，2022年财报也有许多值得注意的细节：新冠光环加持的辉瑞，与默沙东增速相差仅1%；默沙东K药打破上一代药王Humira的销售记录，“新药王”诞生；罗氏10亿美元“重磅炸弹”药物多达14个；BMS百亿重磅炸弹Revlimid（来那度胺）地位不保等情况，这些细节及相关情况与企业的发展息息相关。本文汇总了各大药企财报详细数据及重点信息，供读者参阅。（注意：排名不分先后，仅按财报发布日期排序）

赛诺菲

全年营收：427.97亿欧元

同比增长：7%

2月3日，赛诺菲公布2022年业绩，净收入首次突破400亿欧元大关，共计427.97亿欧元，同比增长7%（本文数据均按固定汇率计算）。其中制药业务收入306.88亿欧元（+6.9%），疫苗业务收入72.29亿欧元（+6.3%）、消费者保健业务收入50.8亿欧元（+8.6%）。

从收入的地域分布上看，美国市场为赛诺菲提供了最强劲的增长动力，收入182.75亿欧元（+12.2%）；其次便是中国市场，收入31.23亿欧元（+6.2%），主要得益于Dupixent（度普利尤单抗）、Praluent（阿利西尤单抗）、波立维（氯吡格雷）、Toujeo（甘精胰岛素）几款产品的销售增长。

看点：2022年Dupixent销售收入为82.93亿欧元，同比增长43.8%，预计2023年Dupixent的销售额将突破百亿欧元大关，成为超级重磅炸弹药物。Sarclisa（anti-CD38单抗）是2022年赛诺菲肿瘤业务中表现最好的一款产品，收入2.94亿欧元，同比增长60.2%。2022年赛诺菲在抗病毒感染领域实现了重大突破，其与阿斯利康联合开发的长效呼吸道合胞病毒（RSV）中和抗体Beyfortus（nirsevimab）获得了EMA的上市批准。

吉利德

全年营收：269.82亿美元

同比增长：0%

2月2日，吉利德公布2022年业绩，全年总收入269.82亿美元，与去年收入基本持平（270.08亿美元）。研发投入59.12亿美元，同比增长9.4%。截至2022年12月31日，吉利德账上还有76.3亿美元的现金、现金等价物和有价债务证券，与去年同期（78.3亿）相比下降2.6%。

看点：抗艾滋病毒感染（HIV）药物销售收入（Biktarvy+Descovy）为134.87亿美元，下降17.3%；其中，三合一复方新药Biktarvy仍是吉利德收入的核心支柱，2022年销售收入104亿美元，同比增长20.6%。抗丙肝病毒（HCV）药物销售收入仅18.1亿美元（-3.8%）；抗乙肝病毒（HBV）和抗丁型肝炎病毒（HDV）药物销售收入放缓，全年收入9.88亿美元（+2%）。新冠药物Veklury（瑞德西韦）2022年销售收入39亿美元，同比下降29.8%。细胞疗法Yescarta（阿基仑赛）2022年销售收入11.6亿美元，同比增长66.9%；Tecartus实现2.99亿美元收入，同比增长70%。Trodelvy销售收入6.8亿美元，同比增长78.9%。

BMS

全年营收：461.59亿美元

同比增长：3%

2月2日，百时美施贵宝（BMS）公布2022年业绩，全年总营收461.59亿美元（+3%），净利润114亿美元（-5%），其中O药销售收入82.49亿美元，同比增长10%。

相比其他药企将产品类型按照治疗领域分类，BMS则按生命周期划分了三个层次：成熟产品（In-Line）、新上市产品（New Product Portfolio）以及过专利期产品（Recent LOE）。其中成熟产品贡献333.4亿美元（+7%）；新上市产品收入20.3亿美元，较2021年大幅上涨87%；过专利期产品收入107.9亿美元，较2021年下降23%。

看点：Eliquis（阿哌沙班）和Opdivo（纳武利尤单抗）保持两位数增长。Pomalyst（泊马度胺）、Orencia（阿巴西普）以及Yervoy（伊匹木单抗）维持5%增速。anti-CS1单抗Empliciti（依洛珠单抗）业绩下滑，销售额同比减少11%。Revlimid（来那度胺）离开“百亿美元俱乐部”，销售额同比下跌22%至99.78亿美元。过专利期产品Abraxane（白蛋白紫杉醇）销售额8.11亿美元，下滑31%。2022年上市3款FIC，9款上市新药总收入增长87%。

默沙东

全年营收：592.83亿美元

同比增长：22%

2月2日，默沙东公布2022年业绩，全年超预期营收592.83亿美元，同比增长22%，扣除新冠口服药Lagevrio（莫诺拉韦）影响后，同比增长12%。默沙东制药业务收入520.05亿美元，同比增长22%。其中，中国区贡献51.02亿美元，占据默沙东全球市场9.8%的份额，同比增长20%。

2022年，默沙东Keytruda和Gardasil/Gardasil 9销售额合计达278.34亿美元，接近总收入的半壁江山。作为首个获批的新冠口服药，Lagevrio为默沙东争取了56.84亿美元的营收。肿瘤药物Lynparza（奥拉帕利）和Lenvima（仑伐替尼），以及急救护理药品Bridion（舒更葡糖钠）、Prevymis（来特莫韦）和Dificid（非达霉素）的销售额均呈现双位数增长，带来了可观的增量收入。

看点：Keytruda全年营收209.37亿美元，同比增长22%，打破上一代药王Humira于2021年创造的206.96亿美元的销售记录。宫颈癌疫苗Gardasil/ Gardasil 9同比增长22%至68.97亿美元。23价肺炎球菌疫苗Pneumovax 23销售额大幅下滑仅为6.02亿美元，跌幅达33%。新冠口服药Lagevrio为默沙东争取了56.84亿美元的营收，对默沙东2022年业绩也做出了大贡献。

礼  来

全年营收：285.41亿美元

同比增长：1%

2月2日，礼来公布2022年财报，全年总营收285.41亿美元，同比增长1%；研发投入71.92亿美元，同比增长4%。其中，中国区收入14.53亿美元，同比下降13%。

礼来目前的业务主要包括糖尿病、肿瘤、免疫、神经四大疾病领域。糖尿病业务方面，Trulicity（度拉糖肽）、Mounjaro（替尔泊肽）、Humulin（重组人胰岛素）、Humalog（赖脯胰岛素）、Jardiance（恩格列净）等产品组合贡献138.29亿美元营收，占总收入的48.5%。

看点：作为礼来当前的王牌产品，GLP-1受体激动剂度拉糖肽增速较2021年有所下滑，仍以15%的增速实现74.4亿美元收入。CDK4/6抑制剂阿贝西利因乳腺癌辅助治疗新适应症的扩展，以高达84%的增速拉动业绩，成为礼来2022年表现最好的药物之一。培美曲塞受仿制药市场的冲击，下跌严重（-55%），2022年收入（9.28亿美元）不足往年一半。JAK抑制剂Olumiant（巴瑞替尼）美国市场销量急剧降低，收入下滑26%。

罗  氏

全年营收：663.31亿美元

同比增长：2%

2月2日，罗氏公布2022年业绩，全年总营收632.81亿瑞士法郎（约合663.31亿美元，按2022年平均汇率1瑞士法郎=1.0482美元计算，下同），同比增长2%（按固定汇率算，下同）。其中，制药业务收入455.51亿瑞士法郎（477.47亿美元，+2%），诊断业务177.3亿瑞士法郎（185.85亿美元，+3%）。其中，中国区2022年制药业务收入同比下降7%。

相比2021年，TOP20销售产品名单变化不大，Phesgo（曲妥珠单抗帕妥珠单抗重组人玻璃酸酶复方）和眼科双抗Vabysmo（faricimab）取代CellCept（吗替麦考酚酯）和Mircera（甲氧基聚乙二醇红细胞生成素）跻身TOP20。

看点：VEGF-A/Ang双抗Vabysmo的销售额达5.91亿瑞士法郎（6.19亿美元），远超同类药物（Beovu的2022年销售额仅为2.03亿美元）。“老三架马车”Avastin（贝伐珠单抗，-28%）、Herceptin（曲妥珠单抗，-19%）和Rituxan（利妥昔单抗，-20%）受生物类似药冲击，2022年收入继续下滑。用于治疗脊髓性肌萎缩症（SMA）的Evrysdi（利司扑兰），2022年销售额达到11.19亿瑞士法郎（11.73亿美元，+87%），成为罗氏的重磅炸弹产品之一。作为全球首款PD-L1单抗，Tecentriq（阿替利珠单抗）销售额仅增长14%至37.17亿瑞士法郎（38.96亿美元）。

诺和诺德

全年营收：250.71亿美元

同比增长：26%

2月1日，诺和诺德公布2022年业绩，全年总收入1769.54亿丹麦克朗（约合250.71亿美元，按2022年平均汇率1丹麦克朗=0.14168美元计算，下同），同比增长26%（全文涨幅按不折合汇率算），其中中国区收入162.09亿丹麦克朗（约合22.96亿美元，+1%），占诺和诺德全球收入的9%。

看点：诺和诺德胰岛素业务全年收入529.52亿丹麦克朗（75.02亿美元，-5%）。GLP-1业务全年收入833.71亿丹麦克朗（118.12亿美元，+56%），主要由司美格鲁肽贡献。减肥产品Wegovy和Saxenda销售额分别为61.88亿丹麦克朗（8.77亿美元）和106.76亿丹麦克朗（15.13亿美元），总计168.64亿丹麦克朗（23.89亿美元，+101%）；罕见病业务收入205.42亿丹麦克朗（29.10亿美元，+7%），主要由血友病药物NovoSeven推动，销售额为83.08亿丹麦克朗（11.77亿美元，+15%）。

GSK

全年营收：293.24亿英镑

同比增长：19%

2月1日，葛兰素史克（GSK）公布2022年业绩，在完成消费健康业务的分拆后，GSK成为了一家专注于生物医药的跨国制药企业。全年收入293.24亿英镑（£），较2021年增长19%。研发投入54.88亿英镑（+9%），占到总收入的18.7%。

GSK将业务来源分为特药（Specialty Medicines）、疫苗（Vaccines）以及普药（General Medicines）三大块。其中特药2022年收入达112.69亿英镑（+37%），是推动GSK业绩增长的关键支柱；疫苗收入79.37亿英镑（+17%）；普药收入101.18亿英镑（+5%）。

看点：GSK的HIV业务产品收入57.49亿英镑收入（+20%），多替拉韦及其复方制剂（4款）合计贡献51.91亿英镑收入。Cabenuva（卡替拉韦/利匹韦林） 作为全球首款获批的完整长效HIV疗法，达到3.4亿英镑年销售收入，实现翻倍增长。新冠中和抗体Xevudy，营收实现翻倍（23亿英镑）。PD-1疗法Jemperli因失去先发优势，2022年仅带来0.21亿英镑收入。系统性红斑狼疮（SLE）新药Benlysta（贝利尤单抗）以及IL-5单抗Nucala（美泊利单抗）分别实现11.46（+31%）和14.23（+25%）亿英镑收入。带状疱疹疫苗Shingrix实现近30亿英镑（+72%）收入，是GSK销售额最高的单品，德国和中国市场均实现翻倍增长。

诺  华

全年营收：505.45亿美元

同比下滑：2%

2月1日，诺华公布2022年业绩，全年营收505.45亿美元，同比下滑2%，按固定汇率计算增长4%；净利润69.55亿美元，同比下滑71%；研发投入99.96亿美元，占总营收的19.8%；全球员工数量为10.6万，与2021年底（11万）相比减少约4000人。诺华主要聚焦于心血管、免疫学、神经科学、实体瘤和血液学5大核心治疗领域，其中免疫学领域产品全年总销售额为73亿美元，血液学领域65亿美元。

目前，诺华的业务包括创新药（Innovative Medicines）和仿制药（Sandoz）两大类。品牌创新药收入413亿美元（+4%），其中美国地区159亿美元，欧洲地区136亿美元，新兴市场增长9%（包括中国地区29亿美元）；Sandoz收入92.49亿美元（+4%），美国区18亿美元，欧洲区49亿美元，亚洲/非洲/大洋洲收入16亿美元。

看点：作为美国首个新一代银屑病治疗药物，Cosentyx收入47.88亿美元，同比增长5%。心衰药物Entresto全球收入46.44亿美元（+37%）。CD20单抗Kesimpta在2022年收入10.91亿美元，同比增长200%，成为诺华新的重磅炸弹。SMA基因疗法zolgensma全年销售额为13.7亿美元，增长5%。CAR-T细胞疗法Kymriah销售额为5.36亿美元，同比下降2%。

辉  瑞

全年营收：1003.3亿美元

同比增长：23%

1月31日，辉瑞公布了2022年财报，全年总营收创历史新高，达到1003.3亿美元，同比增长23%，成为全球首个年收入超千亿美元的制药企业。扣除新冠疫苗Comirnaty和口服新冠药物Paxlovid的收入贡献，全年营收435.91亿美元，同比增长2%；研发投入为114.28亿美元，同比增长10%。目前，辉瑞业务主要聚焦于肿瘤、免疫、心血管、呼吸、罕见病等领域。

看点：新冠mRNA疫苗营收378.06%，新冠治疗药物Paxlovid营收189.33，疫情相关产品贡献了近567.4亿美元收入，占总营收的50%以上。Eliquis（阿哌沙班）营收64.80亿美元，增长9%。Prevnar family营收63.37亿美元，增长20%。Vyndaqel/Vyndamax营收24.47亿美元，增长21%。Xtandi（恩扎卢胺）营收11.98亿美元，增长1%。Zirabev（贝伐珠单抗）、Trazimera（曲妥珠单抗）等生物类似药共实现了21.49亿美元的收入。

安  进

全年营收：263亿美元

同比增长：1%

1月31日，安进公布2022年业绩，全年总收入263亿美元（+1%），美国地区产品销售额为177.43亿美元（+3%），美国以外地区为70.58亿美元（+1%）。安进全年研发费用44.34亿美元（-8%），占总收入的17.9%。安进的上市产品包括生物类似药和创新药两大类别。

看点：Mvasi（贝伐珠单抗）2021年销售额达到11.66亿美元，但由于同类产品的竞争，2022年Mvasi销售额明显下滑（-23%）。在Zercepac（复宏汉霖）和Trazimera（辉瑞）等同类产品的竞争下，Kanjinti（曲妥珠单抗）的销售额也大幅减少（-45%）。地舒单抗（Prolia和Xgeva）是安进管线中的重磅产品之一，销售额达到56.42亿美元（+7%），创历史新高。心血管领域，Repatha（依洛尤单抗）销售额达到12.96亿美元（16%）。Blincyto（贝林妥欧单抗）销售额为5.83亿美元（+24%），保持高速增长。靶向CGRP受体的Aimovig单抗销售额回升至4.14亿美元（+31%）。

强  生

全年营收：949.43亿美元

同比增长：1.3%

1月24日，强生公布2022年业绩，全年实现总收入949.43亿美元，同比增长1.3%；其中制药业务收入525.63亿美元（+1.7%），医疗器械业务收入274.27亿美元（+1.4%），消费者保健业务收入149.53亿美元（+0.5%）。全年研发投入146.03亿美元，同比下降0.8%，与2021年基本持平。

2022年强生各业务板块对业绩贡献较均匀。就制药业务而言，免疫学、肿瘤、神经科学、感染病4大疾病领域为强生业绩增长的支柱。尤其是肿瘤学产品在2022年贡献了160亿美元销售收入，同比增长9.9%，销售收入仅次于免疫学产品（169.35亿美元），大有赶超之势。

看点：下一代雄激素受体抑制剂Erleada（阿帕他胺）是强生肿瘤管线中2022年增势最好的产品，增幅45.75。硼替佐米（Velcade）是强生在MM领域布局的第一款产品，2022年销售额79.77亿美元的，增幅32.4%。BTK抑制剂Imbruvica（伊布替尼）在后来者的竞争下销售额有所下降，由强生负责的除美国以外全球市场2022年销售额为37.84亿美元，同比下降13.4%。自免领域，Remicade销售额持续下跌，从峰值的70亿美元下滑到23.43亿美元；Stelara（乌司奴单抗）2022年销售额创下新高，达到97.23亿美元，距离100亿美元重磅炸弹仅有一步之遥。

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