▌化工邦，医化行业人脉社交和一站式服务平台
日前，fiercepharma公布了2023年度全球药企收入排行TOP20，强生重回榜首，2023年度销售额达852亿美元，同比增长6.5%，而辉瑞由于新冠疫苗Comirnaty和新冠抗病毒药物Paxlovid的销量下降，销售额由2022年的1003亿美元降至585亿美元，下降41%。
除上述两家制药公司外，大家熟知的罗氏、默沙东、诺华、GSK以及阿斯利康等公司纷纷入榜。
表1.2023年度全球药企收入排行TOP1-TOP10
2023年收入：851.6亿美元，相比于2022年的799.9亿美元，同比增长6.5%。药物方面，强生最畅销的药物依旧是免疫学药物Stelara，2023年销售额达108.6亿美元，2022年销售额为97.2亿美元。而让强生较为头疼的是，Stelara的专利期仅剩一年，该药物即将面对生物类似药的冲击。除了Stelara之外，强生的银屑病药物Tremfya销售额为31.5亿美元，同比增长18%。为了应对Stelara专利到期，强生预计到2030年将新增20多种上市药物以及50种适应症扩展。2023年收入：653.2亿美元，相比于2022年的662.6亿美元，同比下降7.2%。
产品方面，2023年新冠相关的收入减少43亿法郎，约48亿美元，但眼病药物Vabysmo成为了罗氏的一匹黑马，在上市第二年Vabysmo的销售额已达到27亿美元，罗氏2023年最畅销产品依旧是多发性硬化症药物Ocrevus，销售额达71.3亿美元。罗氏目前正进行着包含82种新分子实体在内的共146个临床项目，其中肿瘤学是其研发工作的核心领域。2023年收入：601亿美元，相比于2022年的593亿美元，同比增长1.4%。谈到默沙东，自然就避不开其核心产品“药王”Keytruda，该药物预计将于2028年专利到期，去年该药物的收入达250亿美元，占默沙东公司总收入的41%。Edward Jones医疗保健分析师John Boylan预计该药物2025年销售额将达到300亿美元。但不可避免的是，一款药物的专利期时长终究是有限的，Keytruda将于2028年在美国和中国失去专利保护，所以默沙东需要找到一种可以替代甚至超越Keytruda的药物来规避专利到期对销售额所带来的的影响。因此默沙东频频出手扩大产品管线，2021年收购Acceleron以及2023年收购Prometheus位列当年生物制药行业并购交易前三名。除了直接收购生物技术外，默沙东公司在10月份还引起了轰动，它预先花费了40亿美元，并承诺支付180亿美元的持续付款和里程碑付款，以获得第一三共公司三种抗体药物偶联物的权利。默沙东在ADC领域动作频频，颇有大展拳脚的架势。全力推进ADC管线的研发，足以见得默沙东对于ADC药物的重视。2023年收入：585亿美元，相比于2022年的1003亿美元，同比下降41%。
受新冠疫情影响，辉瑞在2022年大展神威，全年销售额达1003亿美元。而当新冠褪去，辉瑞逐渐回归现实。尽管辉瑞2023年销售额下降41%，但若是去掉新冠药物及疫苗收入后，辉瑞2023年销售额还增长了7%。RSV疫苗Abrysvo在5月份获得初步批准后，去年创造了8.9亿美元的收入。除了Abrysvo之外，辉瑞的Nurtec ODT在2023年的收入为9.28亿美元，销售额同比增长335%。此外，辉瑞的心脏病药物Vyndaqel和Vyndamax继续保持强劲的势头，2023年销售额达33亿美元，同比增长36%。交易方面，辉瑞也是出手阔绰。2023年5月，辉瑞斥资430亿美元收购ADC药企Seagen，以扩大其肿瘤业务，该交易于2023年12月完成。Seagen目前已批准了25种癌症药物，涵盖40多种适应症，其中九种药物是重磅药物或有潜力成为重磅药物（年销售额达10亿美元）。2023年收入：543亿美元，相比于2022年的581亿美元，同比下降6%。
艾伯维在2013年开始崭露头角，仅用10年时间便位列全球制药企业前5名，完成这一大壮举很大程度上要归功于修美乐（Humira）。但修美乐从2023年初开始就面临美国生物类似药的竞争。随着多家企业推出生物类似药，修美乐市场份额被不断瓜分，2023全年销售额同比下降32%。修美乐专利到期，寻找到新的继任者则至关重要。免疫学药物Skyrizi（瑞莎珠单抗）和Rinvoq作为双子星，可以一定程度上弥补修美乐专利到期所造成的影响。2023年，Skyrizi的销售额为77亿美元，同比增长50%，Rinvoq销售额为39亿美元，同比增长57%。两者销售额共计超过100亿美元，到2027年将超过修美乐达到270亿美元的峰值收入。尽管如此，目前这对组合的强劲表现仍不足以抵消修美乐销售额下滑带来的影响。为应对修美乐专利到期，艾伯维屡屡完成重大交易。2019年，艾伯维以630亿美元收购Allergan，2023年以101亿美元收购了ADC药物公司ImmunoGen，一周后，艾伯维又以87亿美元收购Cerevel Therapeutics的交易，以加强神经领域产品管线。2023年收入：466亿美元，相比于2022年的452亿美元，同比增长0.2%。
与默沙东的处境相类似，赛诺菲也对一款药物严重依赖，这款药物就是这Dupixent（度普利尤单抗）。Dupixent由再生元和赛诺菲联合开发，2023年销售额为115.88亿美元，同比增长33%，自2017年首次获得FDA批准用于治疗特应性皮炎以来，其商业势头持续强劲，该药物约占赛诺菲收入的25%。除此之外，赛诺菲的多发性硬化症药物Aubagio在2023年收到仿制的冲击，销售额暴跌53%至9.55亿欧元。疫苗组中，赛诺菲和阿斯利康针对婴儿的新型RSV抗体Beyfortus去年为赛诺菲分得5.47亿欧元，随着使用量的持续增加，今年的Beyfortus销售额将超10亿美元。2023年收入：458.1亿美元，相比于2022年的443.5亿美元，同比增长3.3%。
早在2014年，阿斯利康就制定了2023年实现450亿美元收入的目标，如今也是按照预期实现了这一目标。产品方面，肿瘤领域药物再次实现最大增长，销售额达到171亿美元，增长20%，其中还不包括第一三共的抗体药物偶联物Enhertu带来的约10亿美元的收入。除了Enhertu之外，AZ（AstraZeneca，阿斯利康）的免疫肿瘤药物组合Imfinzi和Imjudo合计销售额达42亿美元，同比增长55%。在AZ的肿瘤产品中，最火热的药物仍属于Tagrisso，该药物销售额为58亿美元，同比增长9%。而AZ的头把交椅给到了SGLT2抑制剂Farxiga，2023年Farxiga销售额达近60亿美元。交易方面，为了进一步加强其在代谢疾病领域的地位，AZ于2023年11月同意向中国的Eccogene公司支付1.85亿美元购买口服GLP-1激动剂，AZ认为该药物具有很大的潜力。2023年收入：454.4亿美元，相比于2022年的422.1亿美元，同比增长7.7%。
诺华公司去年剥离其仿制药和生物类似药业务山德士后，成为一家纯粹的创新药物公司。由于分拆，诺华的报告销售额下降，其在全球最大制药公司中的排名也下降。2023年，诺华收入达454亿美元，而山德士的净销售额为96亿美元。产品方面，其心脏病药物Entresto和多发性硬化症注射剂Kesimpta贡献了最多的销售额，分别为60亿美元和20亿美元。除此以外，Pluvicto以及CDK4/抑制剂Kisqali也引起了大家的关注。诺华于 2022年底首次报告称，Pluvicto治疗早期前列腺癌的PSMAfore试验已达到目标。Kisqali更是预计在转移性疾病领域的销售额能够达到40亿美元，在辅助治疗领域的销售额超过30亿美元。此外，诺华的siRNA药物PCSK9抑制剂Leqvio获批上市，2023年销售额约为4亿美元。在并购方面，诺华去年以32亿美元收购了Chinook Therapeutics。随后的3期临床结果显示，该交易的核心产品Atrasentan已达到治疗IgA肾病的主要终点。诺华还预付了5亿美元购买了专注于siRNA的DTx Pharma，其中包括针对遗传性神经肌肉疾病的临床前治疗，目前尚无批准的药物可用于治疗这种疾病。RNA、放射性配体、细胞和基因治疗是诺华除传统小分子和生物制剂之外重点发展的三个技术平台。2023年收入：450亿美元，相比于2022年的462亿美元，同比下降2%。
受专利悬崖和未来与通货膨胀削减法案 (IRA) 相关的影响，当前的百时美施贵宝正处于过渡期。与辉瑞合作的血液稀释剂Eliquis被列为首批医保谈判的10种药物之一，在这种影响下，百时美施贵宝坚守住了阵地。2023年Eliquis的全球销售额为122 亿美元，同比增长4%。仅在美国，销售额就增长了10%，达到86亿美元。但由于将于2026年生效的新IRA定价，这一增长速度可能很快就会放缓。除了Eliquis之外，来那度胺仍然是卖的最火热药物之一，2023年销售额为60亿美元。此外，BMS的PD-1抑制剂Opdivo在2023年贡献了90亿美元的销售额，加上小野制药报告的该药物的1481亿日元（10 亿美元）销售额，该药物突破了100亿美元销售额大关。2023年收入：384亿美元，相比于2022年的361亿美元，同比增长3.4%。
疫苗是葛兰素史克增长的动力之一，带状疱疹疫苗Shingrix在2023年销售额达34亿英镑，RSV疫苗Arexvy获FDA批准，这是世界上首款针对60岁及以上成年人的RSV疫苗。Arexvy在上市当年就创造了12亿英镑的收入，GSK预计Arexvy的峰值销售额将达到30亿英镑。除了Arexvy之外，葛兰素史克的口服贫血药物Jesduvroq去年获得FDA批准，成为首个进入美国市场治疗慢性肾病的HIF-PH抑制剂。交易及并购方面，葛兰素史克去年斥资20亿美元收购了Bellus Health，并获得了临床3期P2X3拮抗剂camlipixant。表1 2023年度全球药企收入排行TOP11-TOP20
2023年收入：341亿美元，相比于2022年的285亿美元，同比增长20%。
礼来也是去年仅有的两家实现两位数收入增长的公司之一，毫不奇怪，其主要原因是糖尿病和肥胖适应症销售额的大幅度增长所造成的。
而糖尿病、肿瘤、自免、神经是礼来的四大主打业务，这些板块在2023年均取得了不错的成绩。
糖尿病板块是礼来的核心业务，2023年替尔泊肽销售额为51.63亿美元，同比增长970%，增速远超当年的司美格鲁肽。而在去年年底，替尔泊肽还顺利拿下减肥适应症，更是上市不到两个月便拿下1.76亿美元的销售额，该药物销售额未来有望超越司美格鲁肽。
肿瘤领域，Verzenio销售额继续保持高速增长，2023年销售额为38.63亿美元，同比增长56%，CDK4/6抑制剂哌帕西利销售额为47.53亿美元。
自免领域，Olumiant凭借不断扩展的适应症，2023年销售额达到了9.23亿美元。
神经领域，Emgality销售额为6.78亿美元，同比增长4%。除此以外，礼来所研发的AD新药Donanemab也已经递交上市申请。
2023年收入：337亿美元，相比于2022年的250亿美元，同比增长31.5%。诺和诺德的销售额增长率位列榜首，根本原因还是明星产品司美格鲁肽的爆火出圈。诺和诺德在fiercepharma年度收入排名中连续四年位居第17位后，终于在2023年跃升5位，位居第12位。司美格鲁肽虽然爆火，其中司美格鲁肽注射液Ozempic销售额达139.17亿美元，同比增长60%；司美格鲁肽片剂Rybelsus销售额达27.26亿美元，同比增长66%；司美格鲁肽注射液Wegovy销售额达45.57亿美元，同比增长407%。但诺和诺德却也自己的苦恼，那就是产能不足，诺和诺德也通过一系列的操作来扩充产能。如2024年2月，诺和诺德以165亿美元收购全球CDMO巨头Catalent，而Catalent拥有全球领先的药品及原料生产能力，将极大的解决诺和诺德所面临的产能不足的问题。当诺和诺德解决产能不足的问题后，司美格鲁肽销售额还将快速增长。2023年收入：281.9亿美元，相比于2022年的263亿美元，同比增长7%。在281.9亿美元的销售额中，有269.1亿美元来自产品销售。安进虽然产品众多，但仅有一个产品的销售额超过50亿美元，Prolia/XGEVA销售额达61.60亿美元，但该产品同样面临着专利悬崖，而老药Enbrel销售额达36.97亿美元。安进的管线主要集中在免疫、抗肿瘤、血液和造血和骨代谢等领域，除了以上领域外，安进还布局PCSK9抑制剂、CGRP抑制剂和罕见病等领域。2023年收入：277亿美元，相比于2022年的253亿美元，同比增长6.2%。勃林格殷格翰取得此成绩的最大功臣当属与礼来合作开发2型糖尿病的王牌药物Jardiance（恩格列净），其2023年销售额达80亿美元。呼吸系统药物Ofev（尼达尼布）销售额为38亿美元，但该药物同样即将面临专利悬崖。2023年，勃林格殷格翰研发投入达63亿美元，同比增长14%，勃林格殷格翰计划在未来12-18个月内启动10项新的临床2期及3期试验。交易方面，勃林格殷格翰在同我国瑞博生命科学有限公司达成关于致力于MASH（旧NASH）的mRNA药物开发，交易金额最高达20亿美元。2023年收入：4.166万亿日元（270亿美元），相比于2022年的3.944万亿日元（300亿美元），同比增长5.6%（按日元计算）。2023年，其明星注意力缺陷/多动症 (ADHD) 药物Vyvanse的销售额下降12.1%，为3129亿日元（21.4亿美元），另一款产品溃疡性结肠炎药物Entyvi的皮下注射版本于9月份获得FDA批准，使Entyvio成为美国唯一可以静脉或皮下注射的生物治疗药物。其新推出的登革热疫苗Qdenga也首次在印度尼西亚、巴西、泰国和阿根廷等国家亮相，并得到了积极采用。武田在2023年其他销售额快速增长药物包括其巨细胞病毒治疗药物Livtencity，该药物的销售额增长了79%，并且最近在中国获得批准。与此同时，非小细胞肺癌药物Exkivity的销售额增长了44%。2023年收入：269亿美元，相比于2022年的270亿美元，同比下降0.2%。吉利德HIV板块销售额达180亿美元，同比增长6%，Biktarvy销售额118亿美元，同比增长14%；肝病业务销售额28亿美元，与2022年持平；CAR-T细胞疗法合计营收19亿美元，同比增长近30%，其中Yescarta销售额达15亿美元；肿瘤板块销售额29亿美元，占销售额的10%左右；新冠药物Veklury销售额为21.84亿美元，2022年销售额为39亿美元，销售额近乎腰斩。2023年收入：241亿欧元（261亿美元），相比于2022年的253亿欧元（266 亿美元），同比下降4.7%。说起拜耳，可以说是一个充满悲情的企业，自2017年营收排名行业第八以来，拜耳的排名已下降了八位，这与拜耳收购孟山都脱不了干系。2018年，拜耳以630亿美元巨资收购孟山都，此后该公司除草剂造成了大量人身伤害，目前已有约16.5万起针对孟山都造成的人身伤害的索赔案。2020年，拜耳以高达109亿美元的价格解决了大部分当时悬而未决的Roundup案件，但根据监管部门的文件，目前仍有约5万起索赔案悬而未决。产品方面，拜耳有两款王牌药物，一款为Xarelto，销售额达44亿美元，另一款为Eylea，销售额达35亿美元，两款药物占拜耳药物总收入的40%。除此以外，拜耳的宫内节育器Mirena/Kyleena/Jaydess贡献13亿美元。2023年收入：173亿欧元（188亿美元），相比于2022年的182亿欧元（192亿美元），同比下降5%。默克在此之前的六年时间，销售额均实现了的正增长，2023年首次出现下跌情况。据公司年度称，2023年是默克的过渡年，主要受市场以及新冠相关产品相关需求下降的影响。2023年，默克新冠产品销售额为2.71亿美元，2022年新冠产品销售额为8.41亿美元。除新冠药物外，尿路上皮癌治疗药物Bavencio销售额增长17%，达7.8亿美元，多发性硬化症治疗药物Mavenclad首次超过10亿美元大关，为10.5亿美元，同比增长12%，此外，结直肠癌药物Erbitux销售额达11.3亿美元。在过去的一年时间里，默克一直致力于人工智能方向的合作与交易，首先与Quris-AI合作来扩大他们的药物毒性预测平台，除此以外默克还与BenevolentAI和Exscientia签署了总价值超过3000万美元的预付款和10亿美元的潜在里程碑付款协议。2023年收入：158亿美元，相比于2022年的149亿美元，同比增长6%。梯瓦已经连续12年进入前20名，于2021年和2022年被新冠疫苗企业BioNTech和Modern淘汰出前20名，并且梯瓦已经连续五年收入下滑，终于在2023年停止了下滑。梯瓦2023年的销售额增长主要由亨廷顿病药物Austedo带动的，该药物的销售额达到12亿美元，同比增长28%，偏头痛药物Ajovy的销售额达4.35亿美元，同比增长16%。2023年收入：154亿美元，相比于2022年的163亿美元，同比下降5.5%。
随着新冠疫苗企业Moderna和BioNTech跌出前20名，Viatris又回到了第20名。Viatris在2021年的销售额为179亿美元，但此后由于资产剥离而一直在下降。当前的Viatris急需新鲜血液，因为目前Viatris最畅销的10款药物中，已经有8款在2023年销售出现下降的情况。胆固醇药物立普妥销售额为15.6亿美元，同比下降5%；降压治疗药物Norvasc销售额为7.32亿美元，同比下降6%；糖尿病治疗药物Lyrica销售额5.56亿美元，同比下降11%；而伟哥销售额4.29亿美元，同比下降7%。（来源：药渡，作者：四月的雨，如有侵权请联系删除）若是转载文章会标明出处，文章版权归原作者所有，转载仅为交流学习。文章内容为作者个人观点，并不代表本公众号的观点。如涉及作品内容、图片、版权和其他问题，请与我们联系删除！