流动性拐点下的股灾牛

多的也不说了，今天周末。A股这周继续稀里哗啦，结构牛起舞~

有想不通的，还是把我这几个月有关股市的付费文章看一看、串一串，琢磨琢磨，你就知道未来一段时间的基本原则了。

2020年9月7日这一篇阐述了结构牛阶段性休息的原理和注意事项：水淹会水将，佛度有缘人

2020年10月20日这一篇阐述了牛市再上路以后即将爆发的各条赛道及其逻辑关联，重点提示了银行板块：2020年剩余时间A股操作攻略

2021年1月10日这篇阐述了中美股市的风险以及一部分有关A股的未来展望：当前市场观察和未来展望

2021年1月29日凌晨这一篇粘贴了一段时间来知识星球内关于美股的风险提示，以及“华尔街——金融街”的宏观换挡驱动下，“钱荒”的历史回顾：中美股市大跌预判——近期星球内容笺记

这周的星球内容节选：

同样是“宽货币紧信用”，效果可以不同。加息式放水谁最开心？当然是银行。LPR打的明牌，走的阳谋，虽然步步惊心，但总算是可以把利率风险甩锅给市场了。从2013年以来的社会各行业的各种政策反思、修订、乃至2016年以来的改革，说穿了都是这么回事。共克时艰，08年以来是“计划”把“市场”扛起来，2016年以来则是“市场”替“计划”分担些成本和损失——以各种“涨价”为代价，在信贷这方面，涨价＝加息。

央妈都下出“神之一手”了，还有啥可聊的。趋势就是央妈顶牛牛，不服也得服。2月4日早上开始，政策引导预期的信用拐点已经走出来，等到市场（部分迟钝的交易者）体感到它（市场实际的信用拐点走出来），大概要等蟠桃大会以后吧。我在此大胆预言：今年不会有什么大会期间维持资金面稳定的操作～反正货币政策就是眼下这么个货币政策，市场交易定价归市场交易定价，背景音乐响起来了，自由发挥吧。