精罗落泪：欧洲佬消费降级

上接前文：七七事变、能源危机与战败国的宿命

前文里面提到中国车今年出口爆棚，在去年高基数基础上再次高增长已经取代德国成为仅次于日本的全球汽车出口第二大国。但是目前看起来四轮车出口欧洲似乎有更大的阻碍…

9月22日早上发这篇文章：声东击西：拜振华的罗斯福游戏 ，讲到了电热毯和彩虹电器，那时候股价才刚走第一个涨停板…时隔一个月，现在的股价已经42块

​

从21块到42块翻倍只用了11个交易日，且还是在大盘持续下坠上证指数反复跌破3000点的阶段逆势爆发，让我回忆起2020年1月17日选中口罩股的状态，都是现象级产品…

但跟口罩不同的是：虽然疫情刚开始的时候老乡们普遍以为口罩只是个小生意，其实疫情防护物资都被做成了大买卖（好吧现在的老乡们都成懂王了，当时对遍地黄金视而不见）；而电热毯这个…其实欧洲卖得好的并不是彩虹电热毯，彩虹自己也公告说了海外出口销售今年才21万，在手订单才133万…如果非要找一家A股上市公司在欧洲卖电热毯卖得好，它也应该是奥佳华：

​

奥佳华本来是做按摩椅之类按摩电器的，我也用过它家产品质量还不错，但是它还有个电热毯品牌叫Medisana在欧洲亚马逊销售榜排名前五——恐怕就没几个人知道了。

ps：这玩意儿还有可转债前段时间才110块，市场跌成这个鬼样子，配合起来够不够反脆弱？

所以A股始终是想象力与现实账本互相影响的游戏，开脑洞与现实结合才能赚钱。

说到欧洲能源危机的现实解法，讽刺的是我在今年5月预期分布式电网和光伏建筑一体化BIPV将成为拯救欧洲佬的能源供应，还跟圈子里聊了几个月的TOPcon…结果人家好像更愿意选择更廉价的电热毯，直接消费降级回到我国九十年代后期水平。

虽然光伏大赛道从7月开始崩到现在，但是我选的TOPcon还剩一根独苗在天上挂着，不知何时才被点杀：

​

我觉得还是等德国总理朔尔茨过来把卖卖敲定了，再从中国多买些光伏产品回去解决问题比较合适：老道市场杂谈第012期：法德访华历史十字路口欧洲的选择/再谈粮食进口/煤和国内大市场

昨天在圈子里调侃三季报预增行情：两轮车爱玛科技在昨天反弹基础上直接开出一字板，是10月12日整个三季报领域最耀眼的，今年搞了很久的新能车，结果两轮的跑赢了四轮的，非常中国特色。难道说市场认为未来两轮车才是出口的拳头产品？

​

其实2020年就有一波两轮车行情（自行车+电动车出口欧洲/疫情时代第一阶段代替地铁等公共交通出行）今年这波两轮车行情我是今年劳动节捕捉到以后就在圈子里聊过，但我自己冲高以后就没做了…咋也想不到这时节居然杀了个回马枪。

或者说——我对欧洲的消费降级估计不足，之前的我认为他们的政府有能力印钱为今年高涨的能源价格买单的想法有些…过于乐观。

相关阅读：谈路径依赖：欧洲佬只是怂，并不傻