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Digi-Capital最新报告：AR/VR于2023年进入2.0世代
Esther｜ 撰文
不管近两年来AR/VR领域经历了怎样的起起伏伏，这项技术依然可以有光明的未来，前提是它必须超越昨天和今天的自己。美国VR/VR行业咨询公司Digi-Capital总经理Tim Merel认为，2018是这个行业过渡的第一年，在2019年它会经历重组和变革，而拐点预计在2020年底会出现。
的确，自去年底AR独角兽Blippar解散，行业内多家企业开始面临破产、裁员和解散的危机。CES 2019刚结束，就爆出老牌军工AR技术公司ODG濒临破产，而另一家备受关注的AR眼镜厂家Meta也陷入了濒临解散/破产的危机。VR方面，NextVR为了适应市场环境，在近期对公司规模进行了缩减。
2019年的第一个月刚过半，以这些负面消息开年似乎不是什么好兆头。
但是各位创业者和行业专家们先不要慌，先接着往下看，一起来分析一下AR/VR的现状和接下来的走势（注：本文将重点讨论2014年后的AR/VR市场）。
AR/VR安装基数（高清图片点原文）
第一代AR/VR的现状
AR/VR很久以前就存在，不过VR开始受到越来越多人关注是从2014年Facebook以30美元收购Oculus开始，而AR是从2016年夏天《精灵宝可梦Go》风靡全球开始的。从那之后，市场上涌入了一批创业者、企业和投资者，尤其是在行业爆发初期，中国陆续出现了数百家AR/VR企业，是这些人构建了早期的AR/VR时代。
尽管四年来技术在不断提高，业内人士还是不得不承认AR/VR还未打开主流市场。
回顾一下AR/VR在各个平台的表现，据Digi-Capital数据显示，2018年移动端AR的全球总收益超过30亿美元，比预期高2%，这些收益来自于应用商店收益（大部分来自《精灵宝可梦Go》）、广告赞助（比如AR滤镜）和线上销售（比如家居应用Houzz，使用过其AR功能的消费者，购买意愿翻了11倍）。
另一方面，移动端AR的安装基础（也就是支持AR的设备）增长速度比预期要慢，全球数量超过8.5亿（安装基础不等于活跃用户）。于预期相同的是，2018年没有爆红的独立AR移动应用，而开发者们还在摸索AR在移动端的适合场景。
Meta 2
AR硬件在2018年可以说是几家欢喜几家愁，Magic Leap在第一季度获得4.6亿美元融资、在8月份推出Magic Leap One AR头显，微软HoloLens赢得来自美国陆军的4.8亿美元头显订单，而AR眼镜厂商Meta在9月因中美贸易紧张，错失来自中国的投资，不得不暂时解雇一批员工，12月时ODG宣布将出售部分专利和资产。
在这一年里，AR智能眼镜的总收益（主要来自于硬件和企业解决方案/服务）达数亿美元，算上移动端AR，整个AR市场的总收益比Digi-Capital预期低3%，也就是说和他们的预测大致一样。
PS VR
在VR方面，2018年一开始三星等手机厂商开始不再与智能手机捆绑销售头显盒子（也没怎么更新），这对于移动端VR市场份额/安装基础产生极大的负面影响。此外，Oculus Quest并未如预期一样在2018年发售，而是定在了2019年春季。还有一些值得一体的里程碑包括：PS VR销量在今年8月突破300万大关，Oculus首款一体机Oculus Go在5月推出.
算上市场流失率，以产品销量、安装基础和收益（不足30亿美元）来讲，2018年的VR市场规模与前年相比有所下降。
下一代AR/VR市场往哪走
Digi-Capital预测，在2023年之前，AR（移动端AR、智能眼镜）的安装基数可超过25亿，收益达700亿到750亿美元，而VR（移动端、一体机、PS VR、PC VR）的安装基数或突破3000万，收益约达100亿到150亿美元。从中无不看出，他们对于AR的前景似乎更加看好，当然也有数据支持。
AR/VR平台收益（蓝：移动端AR，绿：智能眼镜，红：高端/一体机VR，紫：VR盒子）
移动端AR
虽然移动端AR总收益在去年有所增长，但是从移动端平台的基础数据来看，移动端AR的安装基数长期来讲会有所下降。苹果和Facebook会控制兼容ARKit、Spark AR的设备，而谷歌不会控制ARCore，因此去年兼容ARCore的设备从1亿台增长到2.5亿台主要还是靠与安卓手机厂商的合作。
2.5亿台不是个小数字，但是从增长趋势来看，在安装基数上预计ARCore会继续拖苹果/Facebook后腿到2021年。Digi-Capital预计，到2023年ARKit和Spark AR将继续按照预期增长。
移动端AR收益（绿：应用商店，红：电商，紫：广告收益，橘：企业）
十大类型的电商（汽车、服装、玩具等）似乎注定要成为移动端AR最大的收益来源，而AR的广告收益将来自11大广告类别（零售、民生消费品、旅游等），长期来看电商和广告收益一共可贡献75%的移动端AR收益。
当前，移动端AR应用商店收益（应用内购买/商店分成）主要来自于以《精灵宝可梦Go》为首的AR游戏，但随着移动端AR安装基数和支持AR功能的主流应用数量增加，Digi-Capital预计在2023年前，非游戏AR应用将贡献一多半收益。
AR电商收益（分为服装、消费电子产品、汽车、家具等类别）
就整体移动端市场来看，独立的AR移动应用进入商店排行榜还是很难，相比之下，移动端AR要想发展可能更依靠主流应用中的AR功能。
移动端AR应用商店收益（分为游戏、社交、摄影、娱乐、导航等类别）
AR智能眼镜
对于AR智能眼镜来讲，要想打开主流C端市场，还需要克服五大挑战：1，靠得住的质量（质量可达苹果级别，包括苹果产品）；2，全天续航；3，移动网络质量；4，应用生态；5，售价。
智能眼镜收益（蓝：硬件，绿：应用商店，红：电商，紫：广告，橘：企业，粉：线下体验店）
这些问题并不会在短期内出现解决方案，因此Digi-Capital预计到2020年中期，智能眼镜将继续专注于B端市场，而今年全球智能眼镜的销量可能在几十万台左右。
智能眼镜的B端收益（包括生产/能源、TMT、政府等类别）
如果苹果在2020年推出作为iPhone外设的智能眼镜，AR/VR行业才可能终于看到行业拐点。总之在2023年之前，智能眼镜的长期收益可能依然以硬件和企业收益为主，即使苹果入局，AR眼镜进入主流C端市场还需要很长一段时间。
智能眼镜在企业级市场的应用将会越来越成熟，比如航天制造商Lockheed Martin曾利用HoloLens和企业AR平台Scope AR，缩减了建造卫星一多半的步骤。
在减少计算成本、扩大应用场景后，分体式智能眼镜将支持更多的智能手机，Digi-Capital预计，智能眼镜的B端市场的拐点将出现在2021年，届时AR眼镜将会应用在制造/能源业、数字新媒体产业（TMT）、政府（包括军事）、零售、建造/房地产、医疗、教育、交通、金融服务和公用事业。
VR
Digi-Capital认为VR在今年可能会继续适度增长，硬件和游戏收益依然是主导。第二代高端VR一体机（不包括今年推出的产品，比如Oculus Quest）可能会成为打开C端市场的催化剂，Digi-Capital预计这会在2020到2021年左右出现。
VR收益（蓝：硬件，绿：应用商店，橘：企业，深绿：视频，粉：线下体验店）
第二代高端VR一体机需要在性能、内容和价格三个方面得到大大优化。VR硬件/平台公司可以学习苹果，简化产品类别，将分散的平台和产品进行整合。
Digi-Capital还认为，长期来看游戏的软件将持续成为VR的主要收入来源，随后是硬件、企业、视频和线下体验店等场景。总之，VR的收益主要来源于娱乐，高端/VR一体机将会比头显盒子对其有更大驱动作用，这取决于安取决于安装基数和单位经济效益。
AR/VR收益分布图（几乎所有市场都由一个橘色的硬件主导，随后是广告、应用商店、电商、企业，另外中国是最大市场）
游戏是VR的主要应用场景，因此VR硬件厂商将面临像索尼PlayStation和微软Xbox这样的竞争，不得不区分各自的卖点。Oculus CTO John Carmack在去年的OC 5大会上就曾表示，Oculus Quest将与任天堂Switch产生竞争。的确，二者价位差不多，而且都是便携式游戏设备，消费者很可能会在二者之中做出选择。
据Digi-Capital制作的图表显示，长期来看中国AR/VR的市场规模将持续占据世界之首，这是因为VR/AR得到了政府的支持，比如去年下半年中国VR/AR行业的几件大事：政府主导举办了首届世界VR产业大会、工信部下发加快推进虚拟现实产业（AR/MR/VR）发展的指导意见，在今年工信部长甚至宣布将发放5G临时牌照。
Digi-Capital预计，再接下来五年里，亚洲将主导AR/VR市场，在2023年之前其规模将超过北美和欧洲的总和。
AR/VR 2.0前待解决的问题
AR/VR 1.0向2.0时代的过渡之前，还有许多待解决的问题。
减少用户阻力：今天我们不谈钱，大家也看到PC VR价格越来越低，对主机的要求也在逐渐降低，而且打开C端市场的关键并不在于价格。对于消费者来讲，VR/AR还有许多门槛，比如安装麻烦、用户体验和界面。现在的AR/VR市场与乔布斯推出iPod之前的MP3播放器市场有很多相似之处，想要迎来用户阻力降低的AR/VR 2.0时代，我们需要的苹果只能养精、第二代高端VR一体机（Oculus Quest之后的产品），移动端AR方面，需要比Niantic、Houzz等公司的产品更创新。
落地实际场景：在AR/VR 1.0时代，“体验”是我们常用的一个词，这种通常是指视觉效果优秀却没有实用UX的内容。对于初次接触AR/VR的人来说，虚拟的龙或传送门很奇特，但是这种内容对于用户粘性没有帮助。下一代AR/VR内容应该在关键的应用场景落地，找到一款能够吸引人每天使用的“杀手级应用”。
AR与现有应用集成：截止至今，移动端AR开发者将重点放在了独立AR应用上，但实际上AR如果成为高流量应用的一项功能，其使用率会更高，也会更成功。高流量应用主要指人们日常生活需要使用的，导航、电商和社交平台等应用已经初见成效。
提高性价比：HTC Vive中国区总裁汪丛青在CES 2019曾说过，VR普及的门槛不在于价格，而是如何让人们看到价值。目前，B端看到了VR/AR的价值，接下来要想打开C端市场，还是要让消费者们看到它们如何能比电脑、平板、手机等传统手机更方便生活。VR/AR 2.0时代应该更看重产品价值，而不是价位。
培育通用的生态环境：大多数早期的AR/VR应用侧重于娱乐（游戏、视频），而且缺少一机/平台多用的设备，比如一款兼具体积小、高性能、一体式，甚至支持AR/VR双模式的产品。这种趋势已经出现，国产品牌RealMax在CES上层展示过一款AR/VR双模头显，视场角达100.8°，支持Leap Motion手势识别。而且，AR/VR的平台也处于群雄割据的状态，这些技术若想发展就需要一个通用的生态环境。
提高投资回报率（ROI）：对于消费者来讲，高回报率意味着AR/VR产品需要带来实际的价值，而对于企业来说就是带来收益的应用场景。
沃尔玛展示用Oculus Go培训员工
扩大VR/AR在B端的应用规模：在AR/VR 1.0时代，许多企业只是在对这项技术进行测试，并未正式投入使用，不过这一点将会被沃尔玛改变，该公司已经与VR培训方案公司STRIVR合作，购入1.7万台Oculus Go，用于对全美店员的培训。
树立行业品牌：目前，不同AR/VR产品的优势与劣势主要只有业内人士了解，与技术相比他们大多数企业和消费者更看重体验，他们更看重的是一个值得信赖的品牌，品牌要想成功既要以用户为中心，还要擅长营销。
硬件/软件平台的整合：AR/VR 1.0时代的AR/VR平台过于分散，这也是为什么开发者们不积极开发内容的原因，不过经过自然淘汰，最后市场将剩下几个关键玩家。
数据更透明：在1.0时代许多企业并不愿意公开销量等数据，在未来Digi-Capital等AR/VR分析平台会负责公开这些数据，并提供对市场形式的预测。
增强竞争力渡过“寒冬”：在去年，我们看到了多家融资充足的公司推出了市场，Digi-Capital预计在2019年行业会出现重大变革，会继续有公司被淘汰。另外，美国和中国AR/VR融资市场开始回暖，不过在AR/VR 2.0时代来临之前，想办法赚钱和控制在资金消耗率可能笔融资更重要。
准备好被苹果接手：如果苹果真的如传闻中那样会在2020年底推出连接智能手机的智能眼镜，那iPod取代MP3的事件可能会重演。Digi-Capital指出，接下来5年里，即使苹果入局，VR/AR眼镜的用户数量也达不到智能手机级别。
接受现实：醒一醒吧，Digi-Captial表示，2019年依然不是AR/VR之年，让10亿人用上VR的梦想在短期内还无法实现，Facebook CEO扎克伯格已经接受了这个事实，在去年OC 5大会上他改成了1000万人的小目标。因此，希望接下来行业的各位能够保持乐观、保持谨慎、一起坚持下去。
AR/VR/XR企业分布图
AR/VR 2.0之后呢？
Digi-Capital认为，到了2023年AR/VR的市场规模将达800亿到900亿，而AR/VR 2.0之后还会经历迭代，届时可能会出现轻便的一体式智能眼镜，可取代iPhone并且价位相同。从AR/VR 2.0飞跃到AR/VR 3.0还需要解决更大的技术和内容难题，而现在我们只能一步一步来，先向2.0时代过渡。
AR/VR依然充满潜力和魅力，它的未来还需要我们共同努力打造。
（END）
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