2019：AR这一年之硬件与公司篇

hi188｜ 编辑

2019年AR硬件市场依然以B端为主，C端AR开始起步，从年初CES各类消费级AR眼镜，到MWC微软发布HoloLens 2，整体稳步向前推进，同时光学和显示等核心研究方面也值得关注。HoloLens 2领衔行业AR市场，依然坚持一体机方案，注重开箱即用，而其它几乎均为轻量化产品，分体式占主导，当然也有像谷歌眼镜企业版2代这种轻量化一体机方案。但大家依然都在证明“我的方案是更好的”的阶段，没有哪一类产品有明显优势。除了AR眼镜，B端AR产品还有各类HUD、全息显示等产品，例如Adobe面向零售行业的AR展示柜等，这种细分场景的解决方案越来越多。各家已经开始在消费级AR硬件布局，除了初创企业，包括苹果、华为、三星、Facebook、Snap、Niantic等行业巨头也瞄准这一领域。AR是不是下一代计算平台不敢肯定，但很有可能成为下一个重要的应用场景。巨头纷纷确立AR眼镜项目苹果作为消费级电子产品领域的霸主，近一年AR相关专利越来越多，分析师预测发布时间未有定论，但普遍认为苹果AR眼镜时间并没有那么快。可以肯定AR是一个内容主导的时代，这方面苹果ARKit绝对领先。看过AirPods Pro后，相信苹果会继续在MEMS上继续推进，AR光学设计值得期待。华为AR眼镜虽然没有明确，但从此前任正非采访，投资鲲游（光波导厂商）和其他已知消息来看，华为AR眼镜正在研发之中。而且华为鸿蒙OS发布时也已确认，2022年将会兼容AR/VR系统。从三星此前AR相关专利来看，三星同样在探索多样化的AR眼镜形态，包括可折叠轻量化一体机，分体式等。考虑到三星智能手机在ToF模组应用积极，且AR玩法多样，并投资Niantic，可以看出三星想要在AR硬件和内容上同时发力。索尼AR眼镜也已多次曝光，目前宣传以线下多人AR互动为主，产品初步曝光，光学技术值得关注。19年Facebook成立AR业务部门，新申请专利数量猛增，且集中在AR/VR等方面。同时Facebook在F8和OC大会上公布未来AR/VR新研究或方向，方向明确也是行业重点关注对象，凭借在VR上对消费市场的教育能力，或有助于AR眼镜推广。Snap虽然以软件为主、且硬件只有拍照眼镜，Niantic虽然目前仅仅是AR游戏公司，但他们纷纷确立AR眼镜硬件产品，且均为从软件到硬件去布局，和Facebook此前收购Oculus有着同样的决心。虽然巨头们在AR眼镜硬件上已经确立方向，且基本面向消费级市场，但推出时间均未明确，可以看出大家的谨慎，结合前文提到的AR平台和内容策略，巨头们的策略几乎都是，同时涉及软件和硬件去发展AR。
特殊场景AR硬件需求凸显19年重点产品当属HoloLens 2，从硬件方面关注点在于采用MEMS光学方案，作为AR眼镜领域的新尝试，微软一直走在前列，这种带头作用无疑会给后来者降低准入门槛。但HoloLens 2推出后在MEMS及波导显示也遇到一些问题，微软已确认问题存在并在解决中。同时值得关注的还有IVAS项目，微软在2018年底获得4.8亿美元军事合同，为陆军开发用于作战和训练的AR头显。该AR头显已于19年进行展示，其基于HoloLens 2打造，优先级高，短时间内进行多次版本改良。很显然，和各类垂直行业应用相比，AR技术在军事方面的地位和重要性要更高。根据外媒报道，预计2022-2023年美军开始初步采用IVAS AR头显，最终微软将为IVAS项目打造10万台设备。同时，微软以开放HoloLens 2硬件模式，此前已与Trimble推出定制化的安全帽产品。SA Photonics推出飞行员专用AR眼镜；Ocutrx推出首款可改善黄斑变性症的AR眼镜；甚至宝马头推出自家用于车辆维修检测的AR眼镜。另外关注到的就是Tilt Five这类面向桌游领域的AR眼镜产品，该产品由此前CastAR演进而来，其产品仅能用于AR桌游项目，支持单人和多人玩法，并确认了《龙与地下城》等知名桌游IP。虽然面向桌游的受众单一，但国际桌游市场很大，未来发展潜力也不小。其次，还有包括Imagination Factory、Form等公司推出的面向游泳运动员的AR泳镜，JARVISH推出的面向摩托车等里关于的带有AR显示的头盔，这些细分场景结合AR技术提升体验的同时，甚至还带来了不可替代的作用。基础研究受关注和VR发展路径相似，AR眼镜作为新兴产品重点需要关注基础研究和技术突破方面，例如谷歌眼镜一代的LCoS和棱镜方案，但这显然不是消费者能接受的技术。因此，核心技术上的突破更值得关注。光学模组方面，LetinAR推出了采用微反射镜阵列的模组，最大视场角80度；Kura推出自研的结构化几何光波导方案，双目视场角号称达150度，且自研现实方案支持单目8K分辨率，当然包括WaveOptics、DigiLens等光波导厂商也都在逐步量产衍射光波导模组。显示方面，Micro LED、Micro OLED越加受关注。除了Kura自研光学方案外，韩国ETRI设计出一种液晶垂直堆叠薄膜结构（VST），号称实现1um级别的像素间距，并可实现最高72K超高分辨率输出；Mojo Vision在19年发布了MicroLED原型产品，其拥有14000超高ppi，但仅为绿色单色显示；Plessey发布了一套超小尺寸1080p Micro LED模组；同时国内京东方也宣布量产Micro OLED产品；视涯推出1.03英寸2.5K分辨率Micro OLED模组。全息显示方面，MIT研究院发布了一款光波导调制器，特点是利用飞秒激光制造技术，可用于AR/VR等可穿戴式显示设备、及透明显示器；上海理工大学顾敏院士团队研发一种超宽带光学全息技术--出轨道角动量全息技术；华为与剑桥大学联合研发了一款视网膜成像AR光学模组，特点是灵活对焦，eyebox更大、色差更小。至于光场显示/视网膜成像，包括：谷歌（收购Lytro）、Magic Leap、Light Field Lab、Avegant、Creal 3D等公司都在探索之中，尚未有实际方案推出。另外，QD Laser虽然发布一款相关技术的AR眼镜，但出货要等到2020年2月。行业变化多端另外，2019年AR行业初创公司的变化也备受关注。19年初外媒曝光，Meta资不抵债、濒临破产，之后Meta被Meta View收购。Meta View实则是由原Meta投资者在内成立的新公司，宣布继续为Meta 2现有用户提供支持。但由于此前Meta存在法律诉讼，去年法院已判决禁止Meta在美国境内制造、进口、销售或使用Meta 1、Meta 2，以及相关或衍生内容。18年底就有消息表示ODG计划出售所有AR专利，此后一连串消息表示其与多家公司接触，包括Magic Leap、Facebook等，最终变卖硬件资产，有消息表示疑似Magic Leap子公司收购其相关专利。随着超轻量级AR眼镜推出，North Focals最终市场接受度并不高，后进行促销以及正式降价。无奈在19年2月宣布大规模裁员（150人），以保持后续发展。与此同时，一款名为“Norm”的轻量级AR眼镜在19年7月开启众筹，同样轻量化设计，单目全彩显示，直接对标Focals。可预见，超轻量级AR眼镜已然成为细分市场之一。而AR创业明星Magic Leap在19年也非常坎坷，不仅进行裁员，多名高管离职。同时宣布将推企业版产品，重点也会放在to b市场，并重新更名产品为Magic Leap 1。当然，Magic Leap的情况也反应了AR行业基本现状，尤其是国内AR市场。to b领域的AR公司大部分还在探索，硬件突破困难，也依赖着整个产业链的发展速度。to c市场虽然有些起色，vivo、OPPO作为手机品牌抢先亮相AR眼镜，抢夺了部分眼球，但最终形态仍有太多不确定性。从行业上游而言，高通作为专注AR/VR芯片的厂商依然在推进，新发布的XR2专用芯片几乎看齐骁龙865，只是部分模块进行优化调整。当然，XR2对AR一体机提供更多可能性，但在分体式方案中或许依然以骁龙865手机为基础。从移动AR角度来看，包括三星、华为等越来越多安卓设备开始配备ToF模组，除了拍照体验提升外，还有部分AR功能，例如荣耀AR魔法照片、三星3D物体扫描等，不过安卓移动AR生态和苹果仍存在差距。从前沿科技技术来看，19年多个脑机方案的推出给AR/VR等可穿戴设备提供了更多交互的可能性，尤其是非侵入式方案，虽然应用到消费级市场还有较长的距离，但技术前景极为广阔。

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