日本危在旦夕

说日本危在旦夕，不是标题党，就是字面上的意思。

日本这次危机的引爆点，是连续十个月的贸易逆差。

在刚刚过去的5月，日本出现了2.38万亿日元的逆差，合1192亿人民币，是有记录以来的历史第二大逆差，仅比2014年1月的2.79万亿日元逆差略低。

出现连续逆差是一个很不好的经济信号，好比你家存了1000块钱，你常常卖韭菜给你邻居，一天赚他10元，而你邻居天天卖黄瓜给你，一天赚你20元，你每天逆差10元，逆个100天你就没钱了，你娃就会没钱读书，你堂客就会没钱买化妆品，他们都得找你闹，说你不会持家，天天揪着你耳朵骂，日子就过不下去了。

鸦片战争就是英国人跟大清做生意时，他们喜欢买中国的瓷器茶叶，而大清却是自给自足的小农经济，不买他们的钢琴玻璃什么的，英国年年对华贸易逆差，把英国人急坏了，就想卖鸦片给中国人换成顺差，中国人不想买，他们就拿大炮轰开国门，把清王朝的头摁在地上摩擦，逼迫中国接受鸦片输入，靠着鸦片贸易的顺差，渐渐掏空中国的财政。

殖民者们会创造许多词汇来包装他们侵略的合法性，比如“闭关锁国”这个词，其实是想把鸦片卖给中国人想出来的词，还有个“中等收入陷阱”也是这个意思，发展中国家的经济陷阱是发达国家有意挖的坑，但他们说是你自己的责任，这是你们发展中国家自己掉坑里的。

这是殖民者对其他国家的PUA，就是我打了你，你还要好好反思，不反思的全是民粹。

中国的读书人，在阅读当代人文经济学知识的时候，要保持清醒的头脑，别洋人书里头说什么你就信什么，真正的独立思考，是什么话都先过一过自己的脑子。

回来说日本，这次日本逆差可不仅仅是俄乌战争造成的，在俄乌战争之前，日本就出现了四五个月的逆差。

从2021年8月份开始，日本就出现了逆差，但那时每月逆差只是几千亿日元，就是小几百亿人民币，钱少，没人注意。

俄乌战争后，世界能源价格疯涨，日本贸易逆差一天比一天狠，这几个月的数据刹不住，已经有拖垮整个日本经济的迹象。

那这个逆差到底是怎么形成的？

我去日本的网站查了下数据，发现主要是两点，一个确实是能源价格涨得日本人受不了，另一个是他们产业结构出问题了。

日本这个国家天生没资源，搞工业化必需的石油、天然气、煤炭全部靠进口，粮食也靠进口，88%的能源和63%的粮食来自其他国家，非常容易被人卡脖子。

日本被卡脖子和中国被卡脖子不是一回事，中国卡住了是不让我们发展，生活还能维持，日本要是卡住了，马上就是生存问题，会立刻爆发大停电、大饥荒，会一批批的死人，会死得比朝鲜还惨。

日本虽然是富裕的发达国家，但命脉从来不在日本人自己手里，他们的地理环境决定了容易崩，而且一崩就溃，拦都拦不住。

所以日本对美国只能服服帖帖，拥有制海权的美国，想捏死日本跟打儿子一样容易，随时能把日本打出屎来。

美国如果逼日本表态反中，日本这边总是会推一个有影响力，但不是身居实权高位的人出来喊两嗓子，比如上次站台反华的就是退下来的安倍晋三，能尽量做到让美国满意，又尽量不刺激中国。

其实他们两边都得罪不起，能缓冲就缓冲。

当然啦，日本骨子里也不希望中华强盛，这跟英国永远不希望欧洲大陆统一一个道理，强盛的大陆会压制这两个岛国的发展。

日本对外能源依赖有多深呢？我们用数据说话。

2021财年，日本进口额增长33%，其中原油、煤炭等大宗商品，几乎全部依赖进口。

2022年5月，日本进口额增加了49%，达到历史最高的9.63万亿日元，其中原油同比增长了147%，液化天然气增长了154%，煤炭增长了267%。

俄乌战争前，能源在缓慢上涨，日本逆差还小，一开战，全球石油天然气暴涨，日本为了配合美国制裁俄罗斯，把出口俄罗斯的产品给停了，但俄罗斯的石油天然气合同打死不敢停，这个停下来日本工业就完了，只有进没有出，进来的东西还涨价，能不逆差么？

另一个原因是日本的产业结构逐渐老化了，有随时被中国淘汰的危险。

日本已经不是1980-1990年代那个巅峰期的日本了，他们在2000年代错过互联网产业后，一直在吃汽车、动漫、新材料、钢铁、机械制造、光学、旅游业的老本，我们常听到日本在某个细分类目如何如何厉害，但其实这不是重点，小细分类目养活不了多少人，重点是打垮汽车这一个行业，日本就会垮掉一半。

汽车并不单指成品这一项，还包括汽车玻璃、金属材料、汽车电子等上下游产品，汽车和相关产业占到日本工业领域对外出口的50%，不知道养活了多少人。

但现在这块产业出问题了。

日本以前大量向韩国出口汽车零部件，不过今年6月14日，韩国汽车协会公布数据，2021年从中国进口的汽车零部件，从2000年的1.8%，上升到34.9%，而从日本进口的汽车零部件，则从2000年的45.5%，下降到11.6%。

根源上还是电动汽车正在替代燃油汽车，韩国每年向中国进口的正极材料比例达83%，负极材料、电解液和隔膜超过60%，石墨、锰、钴、镍、锂分别占100%、93%、82%、65%、59%。

许多人还不知道电动车这个行业，正在瓦解旧有的世界格局，日本和德国跟不上时代发展，丰田大众都得跪，比亚迪和吉利在2025-2030年应该会制霸全球汽车市场，许多人就是不信，脑子被高贵的樱花雨洗起锈了，只会跟着外人嘲笑自己家又穷又土，叫自己家的人天天反思，好等着东洋人施舍他一点残羹剩饭，让他去东京住两年过过瘾，或者领一点可怜的稿费给东洋人做形象包装，吹嘘他们的煮饭老头和天妇罗之鬼。

能源价格和产业老旧这两大原因双向夹击日本，使日本的贸易逆差越来越大。

俄乌战争终有一天会停，但产业更新则不可逆，中美的电动汽车产业才是最致命的，比亚迪、小鹏、理想、蔚来、长安、吉利组成的中国军团，将会创造大量高薪岗位，逐渐收复中华民族的经济失地。

日本搞经济的当然知道是什么原因造成的逆差，但在这种不利的背景下，在美联储开始大幅加息的情况下，日本居然反向操作，还保持利率宽松，坚定地不加息。

上篇文章介绍过，美国加息还敢反向大幅降息的，全世界只有埃尔多安一人，结果土耳其通胀超过70%，日本这是眼瞎了看不到吗？

日本央行行长黑田东彦长叹一声：我日本自有国情在此！

日本从1998年开始，就进入0利率时代，只有2007年小幅加息过，他们在货币宽松的道路上，已经躺平了二十多年。

别的国家愁的是通货膨胀，而日本愁的是通货紧缩。

一个发展中的国家，保持适当的通胀是正常现象，而如果跌入通缩，社会总需求小于社会总供给，就会使投资消费减少，经济形势低迷，进而工资减少、物价下跌、失业率上升。

经济黄金年代，日本人流行“刹那主义”，有钱就花、及时行乐，每个人都在疯狂消费，东京街头，到处是扬着万元大钞叫出租车的名场面，连欧美的女生都跑去日本夜店捞钱。

等到经济驶入平缓期，大量贷款的人卖肾还债，背一辈子房贷到死，吓坏了的年轻人搞起了“断舍离”，准备清心寡欲不婚不育猥琐发育，坚决不花钱，国家进入了三十年通缩。

大通缩愁坏了日本经济学界，如果加息，将会给以出口为主的日本企业造成贷款负担，企业不愿投资，会有更多日本人失业。

不加息的另一个重要原因，是平民负担不起高利率，会使房地产崩溃。

大量日本上班族是依靠低利率购买他们的房屋，我们熟悉的蜡笔小新家，他家房子就从1990年还到了2022年，足足还了32年才还完。

虽然是漫画，但蜡笔小新的家庭经济情况是接地气的，他爸野原广志任营业部部长，月薪30万日元，约合现在的1.5万人民币（没贬值前应该是1.8万左右），一家四口的生活费、房贷、车贷全靠野原广志一个人的收入，野原广志是断然不敢辞职的，他的公司要是因为央行加息，可能会因为还银行贷款高，要节约开支裁员，一裁掉野原广志，小新全家就得吃土。

加息还有个祸害，会让小新家还不上房贷，他们这种家庭大面积断供，银行也得跟着崩溃，从而引发金融海啸。

为了保就业、保金融、救房地产和银行，在美国加息的大背景下，日本央行含泪也得持续宽松，咬牙切齿地宽松。

跟美国加息对着干，黑田东彦是知道后果的。

最大的后果，就是今天我们看到的，日元疯狂贬值。

目前全世界只有中国因为特殊国情，在美国加息的情况下还敢略降息，其他所有不跟美联储一起加息的，全部天崩地裂。

日元兑美元的汇率，从2020年的100比1左右，暴贬到了今天135：1，从2021年开始算，这一年多已经跌去了25%。

到今年年底结算时，日本的人均GDP按美元计，可能要狂跌20%，简直是金融天灾。

我看许多信息说是美国在收割日本，其实日元贬值的最大原因，是日本央行维持宽松货币政策，咬死不加息造成的。

搞套息交易的国际投资者，便卖出低利率货币日元，买入高利率货币美元，给日元贬值加把劲。

按美国商品期货交易委员会发布的投机资金持仓动向显示，在芝加哥货币期货市场上，投机商的日元兑美元净卖出量居高不下，保持在10万份合约左右，导致日元卖出头寸堆积。

日元大幅贬值，产生了另一个恶果，日本购买海外石油、天然气、煤炭将付出更多成本。

于是贸易逆差又加大了。

这像是一个死循环：

因为能源价格高涨和产业老旧，造成贸易逆差，贸易逆差间接造成日元贬值，日元贬值又使购买能源价格更高，又造成更严重的贸易逆差。

唯一能解套的办法是央行加息，但加息会导致更多依赖出口的企业破产，更多工人失业，更多人还不上房贷。

死都不敢加息啊。

我在日本论坛，看到一名日本网友哀叹：即使日元贬值到200日元兑1美元，日本央行也不敢加息来对抗贬值。

不加息，是慢慢死，加息，是快点死。

黑田东彦只能仰天长叹：我日本自有国情在此！

日本只有乞求俄乌战争早点结束，世界能源价格早点下降，才能解短期困局，还要乞求中美电动车革命彻底失败，才能解长期困局。

说到底，这是日本国土资源决定的，是日本的地理困境造成的。

中国没有出现这种情况，是因为中国地大物博，有大量矿产资源，不用像日本这样深度依赖进口原材料来发展工业。

什么是国家天赋？这就是国家天赋。

日本的国运到头了。

他们整个历史的巅峰，出现在1980年代，后面还能挺完三十多年平静富裕的生活，已经是老天爷超额赏饭吃。

在工业革命刚进入亚洲时，日本抢先一步，完成了对中华的反超，二战结束后，本是被改造成农业国的命，但因为朝鲜战争意外复活，又多享了几十年福。

但是一个国家的资源禀赋就在那，日本的自然资源和人口资源，永远无法跟中华相提并论。

一个对原材料依存度高达88%的出口导向型国家，一个每年需要进口7500万吨天然气，每天进口300万桶原油，才能维持基本生存的国家，终于碰到了自己的天花板。

日本最好的结局，就是变成今天的葡萄牙、荷兰、西班牙，靠掌握着一些细分类目的工业和旅游业，过着低端发达国家的日子，每天都要卖萌，一脸与世无争才能好好过活。

日本最坏的结局，就是不自量力地参加美国主导的反华同盟，成为亚洲反华先锋，在历史的浪潮中被拍得稀碎。

但无论哪条路，都是日本这个国家，疾速下坠的那条路。

最后再说一遍，比亚迪、小鹏、理想、蔚来、长安、吉利等中国车企，请冲刺吧，冲垮日本人的汽车产业，为中国走向中等发达国家，冲出一个百年基业吧。

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