2022年医疗美容行业研究报告
这是超级播有点东西系列，第14篇干货。
现状洞察：监管趋严、消费升级、颜值经济、技术进步共同推动医疗美容行业的发展。轻医美项目凭风险低、创伤小、恢复期短成为当下热门。注射填充类材料根据用户需求持续裂变，玻尿酸、肉毒素、再生材料、胶原蛋白、活性材料、骨性材料、羟基磷灰石等材料百花齐放，各具特色；光电医美器械市场海外品牌仍占主导，国产品牌技术瓶颈待突破。医美机构品牌化建设大势所趋；“公域+私域”渠道共同发力，助力医美机构获客与运营。
用户研究：本次调研用户以80、90后女性为主，多生活在一二线城市，收入较高，消费能力强，用户年轻化趋势明显。用户审美趋于个性化，抗衰需求持续增长，轻医美成为新消费趋势。用户获取信息方式多样化，“线上+线下”并行成为用户获取信息的方式，安全性为首要关注因素。仍有约半数用户对轻医美项目认知模糊，消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强。
市场空间：随着疫情的好转及轻医美的发展，市场逐步回暖，2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元，增长率达到12.4%，预计2025年中国医美市场规模有望达到4108亿元（21年至25年CAGR为17.2%）。非手术类医疗美容市场迅速扩大，2021年市场规模达752亿元，预计2025年市场规模将上升到2279亿元（21年至25年CAGR为31.9%），有望成为医美主力市场。
趋势展望：随着用户的多元需求不断裂变，活性材料市场空间大，预计将在2030年达到1137亿元的市场空间；消费者对无创抗衰日益增长的需求驱动光电项目市场热度持续增加，推动国产品牌加速技术突破，国产替代脚步加速；运用数字化管理系统实现系统化管理客户，减少信息不对称，提高新客转化率及老客留存率，提升企业标准化运营能力；随着监管持续纵深，多跨协同，政府牵头，第三方监管公司通过互联网技术助推“线上+线下”医美监管成为新的监管发展方向。
01
2022医疗美容行业市场规模
医美市场进入稳定发展阶段，轻医美将成为主力市场
艾瑞研究发现，从2019年开始医美行业扩张速度放缓，2020年受疫情影响中国美容用户的医美行为有所减少，增速放缓至9.9%，随着疫情的好转及轻医美的发展，更多爱美者涌入医美市场，市场逐步回暖，2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元，增长率达到12.4%，预计2025年中国医美市场规模将达到4108亿元（21年至25年CAGR为17.2%）。
其中，随着消费者日益增长的抗衰需求，及非手术类医美项目风险较小、恢复期较短、效果自然等特点，非手术类医疗美容市场始终保持高增速扩张并挤压手术市场，2021年市场规模达752亿元，预计2025年市场规模将上升至2279亿元（21年至25年CAGR为31.9%），有望成为医美主力市场。
02
2022医美用户调研情况
医美用户画像：
①本次调研用户以80、90后女性为主，多生活在一二线城市，收入较高，消费能力强，用户年轻化趋势明显
医美用户消费偏好：
①用户审美趋于个性化，抗衰需求持续增长，轻医美成为新消费趋势
②用户对轻医美项目整体满意度较高，恢复期感受有待提升
医美用户决策偏好：
①“线上+线下”并行成为用户获取信息的方式，安全性为首要关注因素
②资质与口碑是医美用户选择机构和医生的首要参考因素
医美用户认知调研：
①约半数用户对轻医美项目认知模糊，低线城市认知不足
②消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强
03
2022医美用户认知调研
抗衰观念持续深入人心，用户审美畸形不再，向个性化发展
艾瑞调研显示，相较于2020年医美用户审美观念的调研数据，2022年“一白遮百丑”的观念依旧深入人心，白嫩无暇仍为医美用户追求首位；医美用户对于双眼皮、高额头的审美无明显变化。
抗衰观念持续深入人心，2022年用户除仍无法接受泪沟、黑眼圈、眼袋外，对颈纹、法令纹的关注度显著上升，尤其是对法令纹的关注由2020年的67.2%上升到2022年的87.1%，喜欢丰满苹果肌的用户也较两年前增加，医美用户对于面部年轻化的关注度有所提高。
此外，喜欢M型唇的用户两年上升了20%，喜欢尖下巴的用户下降了10%，喜欢小V脸、追求越瘦越好的用户均有轻微下降，反映了用户审美不再畸形，趋于个性化的趋势。
04
2022医美用户购买情况调研
紧致抗衰项目跃居榜首，面部年轻化成为新医美消费趋势
艾瑞调研显示，在过去的1年内，做过医美的人群中7成选择了皮肤美容项目，与2020年调研数据相比，消费者抗衰意识增强，紧致抗衰超越美白亮肤，成为最受欢迎的项目。
另外，约6成医美用户购买过面部调整项目，随着轻医美的流行及求美者对抗衰愈加重视，隆鼻、开眼角等2020年受到热捧的的整形医美项目逐渐被祛皱、丰苹果肌、祛黑眼圈等非手术类为主的的面部年轻化项目所取代。
约4成的的医美用户购买过美体塑形项目，其中购买除腋臭/脱腋毛的用户最多，基于用户审美观念中对S型身材的追求，身体局部吸脂/溶脂及丰胸、丰臀等项目也非常受欢迎。
中国医疗美容用户—购买产品调研
1、轻医美时代来临，光电类项目占比略高于注射类项目
艾瑞调研显示，过去一年内约7成用户购买过非手术类项目，仅3成用户购买过手术类项目，与2020年数据相比，整形美容时代已逐渐远去，轻医美凭借操作简单、创伤小、恢复期短、风险低满足用户对医美项目自然、安全、快速恢复的期待，受到消费者的追捧。
非手术类项目中，光电类项目及注射类项目平分天下，相较于注射类项目，光电项目主要以紧致抗衰为主，多为无创/微创项目，以更“轻”的手段达到抗衰的目的吸引了更多消费者，占比略大于注射类项目。
2、注射类医美市场
源远流长：玻尿酸
玻尿酸填充用途逐渐广泛，市场热度不减
艾瑞调研显示，2022年近4成医美用户在过去1年内注射过玻尿酸，由于其使用时间长、效果稳定已成为应用范围最广的填充方式之一。
随着人们审美趋势的变化，玻尿酸用途逐渐广泛，精灵耳、直角肩的流行也为玻尿酸填充开拓新市场。
未来，玻尿酸身体塑形有望成为新的发展方向，如玻尿酸垫臀等，韩国已经开始做初步尝试，但仍处于市场探索初期，其效果及安全性有待考察，若市场效果及安全性得到保证，将成为玻尿酸赛道上的新风口。
道阻且长：肉毒素
通过多联合应用场景不断拓客，两年市占飞速增长
根据新氧大数据，2019年肉毒素受制于国内严格的审批制度，肉毒素仅占注射类医美市场的32.7%；但随着市场参与者的丰富及其较好的拓客属性，2021年肉毒素在注射类医美消费中占比达52.9%，两年间实现飞速增长。
静待花开：胶原蛋白
通过性能优势拓宽应用领域，新材料引领新蓝海
随着消费者多元化需求的出现及重组胶原蛋白技术的突破，胶原蛋白凭借其调和肤色的作用、不易肿胀的特性及自然美观的效果，将吸引追求自然效果、意图解决动态皮薄适应症的消费者，拓宽填充针剂市场。
动物源原料供给受限，未来重组胶原蛋白或加速市场拓展
目前行业内有两大胶原蛋白：
1）动物源胶原蛋白：工艺较成熟、胶原活性高，但存在免疫性及病毒性、易致敏，所用动物胶原需向上追溯三代确保没有疾病史，符合条件的供应商较少，原料成本高，制备周期长，产能受限；
2）重组胶原蛋白：解决了动物源的安全问题，且合成周期较短，原料成本便宜，可产生规模效应，但技术仍处于培育期，支撑性和稳定性有待验证，目前广泛应用于医用敷料及护肤品领域，作为填充剂的使用场景有限，若空间结构技术突破、支撑性得到验证，有望在一定程度上挤压动物胶原蛋白市场及玻尿酸填充市场。近年来，国家出台多部政策规范胶原蛋白产业的高质量发展，为重组胶原蛋白的发展构建良好的竞争环境，为技术突破提供支持。
崭露头角：羟基磷灰石
全球注射类医美市场增速位列第二，远期国内或有发展潜力
根据ISAPS，全球注射类医美市场羟基磷灰石增速仅次于PLLA，多用于颧骨增高等填充；但放眼国内市场，由于消费者审美不同及针剂市场细分赛道持续裂变，玻尿酸及其他新兴材料市场热度高，市场信息不足的羟基磷灰石虽然在填充领域表现优异但在国内医美市场教育成熟度低，预计远期或有发展潜力。
05
2022各机构获客渠道调研
相辅相成：销售渠道
“公域+私域”渠道共同发力，助力医美机构营销与运营
医美机构的营销方式开始出现“公域+私域”共同驱动的模式，公域渠道更加重视医美内容的科普，私域渠道更聚焦于医美项目，两者相辅相成助力医美机构稳定经营。机构通过公域渠道引流用户到私域流量池（自营APP、公众号等），通过分析用户行为获得用户画像，对用户进行分层管理后运营用户关系，通过精细运营将营销内容反复触达用户，减少信息不对称，提高用户信任度，从而进行用户变现、复购与裂变，帮助医美机构降低营销成本、防止老客户流失、利于品牌塑造。
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