日聊投资三个人，日刷抖音三百条 | 42章经

（一）日聊投资三个人

做投资的时候，我每周和大量的创业者聊天。现在创业了，我每周和大量的投资人聊天。

当你是一个信息中心的时候，真的会发现一些不同的有趣的事情。

比如 14 年底我看了大量 O2O 的项目，发现几乎所有的 BP 里都有一页写着：

会做一个 APP，组织和利用社会闲散劳动力，配合主要业务进行服务

当时我就想，每家 O2O 公司都要自己做一个，那岂不是很浪费，为什么不做一个服务商，对接给所有 B 端使用呢？

我当时觉得这是个很赞的点子，甚至起了创业之心，然后立马给朋友打电话讲了下，结果朋友说，不错啊，你去看下有一家叫“达达”的公司，做的事情和你说的一模一样。

结果我看了下，发现达达当时已经做的挺不错了，后来顺藤摸瓜又研究了人人快递、闪送等项目，这个故事告诉我们：

1）刚入行的时候，我就善于总结规律找风口了。。

2）刚入行的时候，我的 sourcing 能力还是滞后于市场。。

这两个月和很多投资人聊天，我又发现了一个有意思的事情。

一开始的时候，我问大家你们主要看什么，大家都会有不同的答案，比如有的是技术，有的是消费，有的是线下流量等等，然后再问大家你们基金最近还主要看什么，这个时候就很有意思了，很多人的答案都很一致，你猜是什么？

是教育。

有的时候，潜在的趋势就是这么产生的。你会发现每个人眼中的第一名都不一样，但第二名都是同一个名字，这个第二名就是更值得被留意的，也是更可能很快脱颖而出的。

到了今天，已经有很多机构把教育这个赛道的重要性提的越来越靠前了。

教育这个事情又起来背后的逻辑也很有趣，但是我答应了一个据说正在做很多教育案子的好朋友，先不要写太细，免得又太多人和他抢。所以教育这个主题我们先点到为止，过段时间再仔细聊。

（二）日刷抖音三百条

除了教育呢，还有大量的投资人都提到一个产品，那就是抖音。如果头条愿意把抖音拆分出来，我估计上门抢项目的投资人，都会变成像股市大妈一样的存在。

我去年在 我眼中的未来 | 42章经 WEEKLY 这篇文章里提到的第一个、也是最重要的一个机会，就是视频。

其中最重要的一个论据就是上图。移动广告的收入在快速上升，而电视广告（蓝色）受到的影响却是最滞后的。这一定会在近期被改变。

所以，各种视频平台、直播平台现在就都在对标电视。

我最早的时候特别喜欢直播，会经常看看 熊猫tv 什么的，之前写狼人杀的灵感就来自于那里，后来我又下了抖音，有段时间没事就刷，最近我又开始玩火山小视频，这又成了我的最爱。

其实很多人做投资久了会有一个坏毛病，就是越来越强调商业逻辑和市场，而忽略了产品本身。大多投资人第一次聊项目的时候都没用过产品，可能少数人甚至投的时候都没怎么亲自长时间使用过。

虽然我也觉得产品本身的重要性越来越低，但使用时间长了还是会有对于产品和用户需求不一样的感知。

比如用了 熊猫tv 以后我发现，直播更多强调的是种陪伴感和亲近感，所以容易产生强 IP，新用户往往会在不同频道间切换，但最终是为了筛选出几个固定的喜爱的主播，尤其是主播的播放时间也比较固定，以至于很多时候每个用户就是强绑定几个人。

所以在这个领域里主播的价值是第一位的，通过挖主播可以直接带走大量的用户。那直播平台要走出这个怪圈，就要强调自制节目的重要性，这就回到了和爱奇艺等几大视频平台一样的逻辑上，买 IP 非长久之计，最终还是要看自制的能力。

再比如，用了抖音以后，我发现了很多长得好看又有才的人。你得承认，很多长得好看的人，生活其实是比较无趣的，尤其是日常白领的生活，并不能引起大众的兴趣。但抖音通过很多音乐和滤镜的方式，降低了创意的门槛，让可看性增加了，所以能够起来的很快。

但抖音的问题是，降低了创意的门槛，也会反过来局限创意的高度，所以模式单一的抖音比较容易让用户有看腻了的感觉，这一点在我下载了火山（并且重新又下载了快手）以后体会特别明显。

我最近每天都会看火山小视频和快手，这种产品我倒真觉得挺有趣，真的让我看到不一样的世界，和从没想过的生活方式，很容易一刷就是半个小时。

在火山还没有出来之前我就和人聊过，如果头条做短视频社区，会不会威胁到快手？因为两家公司都强调机器算法推荐，面向的人群感觉也比较一致。

目前从产品上来讲，火山小视频更强调刷的体验，用起来很爽，每个视频看完下滑就是下一个，而快手则更强调社区感，每个视频看完下滑出现的是评论。从这方面来说，我个人目前是觉得火山的产品体验更好。

当然，火山的问题是，在短视频社区领域，快手已经抢占了太多的用户，而且这些用户目前看来没有太多的迁移的理由，毕竟火山没有特别差异化的定位。

虽然火山从快手挖走了一些头部的 IP，但是十几秒的短视频领域注定不像直播一样，容易聚集忠诚度非常高的主播，每个用户每天都要刷几十到几百条短视频，这不可能都是依靠某些头部 IP 产生。

所以火山挖 IP 的方式，我觉得更多是广告效应，而非长久之计。如果火山和快手同期起家，我相信靠头条的优势哪怕不能够领先也会持平，但是在如今，火山要获胜还需要某些极致的差异化体验，尤其是内容上，是否能有和快手不一样的东西，是否有只能在火山上才能看到的东西呢？

未来头条和快手这场仗会怎么打、会有什么结果，一定会非常有意思。

从文字到视频的头条、到内涵段子、到抖音、再到火山，每个产品都做的很好，我觉得这就是头条的厉害之处。

最后，抖音属于头条，王兴上周的对话又很火，让我们跑题一下，说说 TMD（头条、美团、滴滴）。

现在很多人把 TMD，拿来和 BAT 比。

美团的口号是 eat better, live better，两者大概是递进的关系，就是首先让大家吃好，然后要让大家活的更好，什么意思呢？美团从吃切入，做整个饮食领域的产业链，这个是纵向的，然后美团切到整个生活服务领域，只要是链接线下服务的都做，这个是横向的。

滴滴则是一直在出行平台领域，这一个垂直维度深耕，出行市场极大，尤其还有了自动驾驶等想象空间，所以估值那么高也没毛病。但从理论定位来说，大不过美团。为什么美团在南京也试点做了打车？就是因为出行这个垂直领域也是被包括在生活服务这个横向领域里的。

毕竟，叫外卖、定酒店、看电影、打车、甚至各种购物、娱乐，哪个不是在 live better 里的？所以美团的野心才是最大的。

为什么在 BAT 之后还有机会出来美团和滴滴？就是因为 BAT 都是做的纯线上的事情，从企业基因来讲，美团和滴滴做的事情，BAT 本来就很难做。但是头条是这里的特例，头条一直做的是线上流量生意，甚至，现在反过来复盘，我们也许都可以说：头条的崛起，很重要的一部分原因要归功于百度的战略失误。

所以，跳出现状来讲，虽然头条盈利最好，做的产品也都很棒，但长期竞争风险也许反而是最大的。

42章经，思考事物本质

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