银团贷款与国际银团贷款研讨会
在金融去杠杆，去影子银行，严监管的环境中，银行粗放式放贷款的时代已经一去不复返了。资本约束，信贷规模，经济资本占用，每一样都成为银行贷款必须考虑的紧箍咒，在此环境下，大家都在考虑是否有一样回归本源的金融产品，以较小的资本、规模占用，既服务了重点客户，又赚取了利差，还能合规的收取费用（中间业务收入），而且能风险也不大，这样的产品是有的，那就是银团贷款。
2017年，国内银团贷款余额已超6万亿元人民币，在所有对公贷款余额中占比已超过10%，银团贷款手续费近150亿元人民币，而银团贷款不良率整体约0.4%，远低于银行贷款平均不良率，国内牵头及参与叙作银团贷款的多为国开行及工、农、中、建四大行。
银团贷款本质上也是一种舶来品，而且由于目前一带一路，跨境并购等业务的开展，也由于人民币贷款规模管控，外币银团贷款业务也逐步成为越来越多银行的外币资产品种。
银团贷款虽广为市场知晓，但真正掌握银团贷款业务精髓的银行却并不普遍。为此，我们请来了具有大行银团贷款丰富工作经验的业界大咖，以及知名律师事务所的合伙人，为大家详解国内银团贷款及国际银团贷款的前世今生，业务操作，法律要点，以及最实用的业务流程，政策法规等各方面全体系知识。
讲师A
某大型国有银行资深公司授信业务和风险控制专家，从事公司授信业务20年，在海外从事银团业务5年。拥有丰富的银团业务营销，审批，组建，代理行的操作管理经验。对银团业务的风险控制有比较深的理解，在上海银团市场具有较高的知名度。
讲师B
知名律师事务所上海办公室合伙人
主要从事跨境项目融资、并购融资、银团贷款、贸易融资、金融机构设立、衍生品交易及一般银行业务。曾代表银团、并购方、基金参与多个跨境并购融资项目，涉及农业、医疗、酒店、矿产能源等行业；也曾代表多家中外资银团、项目公司参与多个“走出去”项目融资，涉及电力、矿产能源、化工和制造业等。
讲师C
某银行总行部门总经理，二十年跨境金融海内外工作经验，熟悉境内外两个市场跨境业务，对国际银团贷款及跨境并购等有丰富的理论基础和大量实务操作经验，亲身参与大型跨境融资及国际并购银团贷款项目金额逾百亿美元；并对国际税法、离岸金融等有深刻理解。
4月21日全天 讲师A
1.国内银团贷款现状
对国内银团贷款的参与主体，银行排名，业务量，合作方式以及收益情况，不良率等做一全景式说明。
2.银团业务的主要种类和市场需求分析
就国内银团贷款市场上的标准银团，分组银团，债务优化银团等做一全面介绍和诠释，并就如何开拓银团业务，目前监管政策下银团贷款业务开展的市场切入点，市场需求做全面梳理。
3.银团组建要点
对银团贷款叙作过程做一全流程分析，以实务案例讲解银团贷款组建过程中与组团银行及代理行的协调，与企业的谈判注意要点， 与代理行的合作等各方面实务注意事项。
4.银团风控要点
讲解银团贷款的贷前，贷中和贷后注意要点，详解银团贷款合同条款及风控措施。
5.案例介绍
以讲师亲身参与的银团贷款案例，介绍实务中银团贷款的方方面面注意事项，包括成功经验，也包括失败教训，案例丰富，涵盖多个行业及地区。
6.Q&A
4月22日上午 讲师B
1.海外项目融资
以丰富的案例，讲述海外项目融资的缘起、流程，及风险控制，合同缮制，法律适用，担保落实，国别风险等各种注意事项。涵盖海外电站、基础设施、矿产能源等众多大型项目 。
2.信用保险及一带一路国别风险防范
从法律的角度讲述利用信用保险等措施，防范一带一路国别风险 。涉及信用保险项下业务注意事项，并以讲师在多个一带一路国家叙作项目的实际操作经验，总结要点。
3.跨境银团贷款
从企业和银行的双重角度，辅以大量案例，剖析跨境银团贷款的全流程。 讲述企业如何利用国际市场低成本资金，利用海外成熟的资本市场，进行海外银团贷款融资；剖析境内中资及外资银行在发展跨境银团贷款中的业务机会及风险防范措施。
国际银团贷款
1. 国际银团贷款市场的形成及演变
对国际银团贷款做全景式分析，各个不同市场，如欧非银团市场，美洲银团市场，亚太银团市场，包括香港银团市场等。
2. 国际银团贷款实务、案例分析
讲述讲师在国际市场亲身参与的多个史上最大金额国际银团贷款业务。
3. 如何安排一个银团
结构、内容、成本分析及撰写TERM SHEET，按国际银团市场规则，以丰富实务案例来详解国际银团贷款的流程和文本要点。
4. 银团的组建过程
牵头前，牵头后，签约后，以时间为轴，阐述国际银团贷款叙作实务要点，防止新手发生操作风险。
5. 银团文本准备
LMA的一级市场文本，以国际标准为本为例，讲述国际银团贷款的合同谈判起点文本，讲述交叉违约，保税条款，市场失灵条款等重要条款。
6. 银团贷款二级市场
讲解国际银团贷款二级市场的形成，如何利用成熟市场发现业务，实现资产转让，如何参与国际银团贷款市场。
7. 国际银团与我国商业银行的业务机会
如何在严监管，去杠杆的大环境下，积极参与国际银团大款市场。
报名
时间：4.21（周六）-4.22（周日）
地点：上海（具体地点开课前通知）
费用：指导价3800元/人（含课程材料、午餐、茶歇），提前报名缴费可享优惠价，三人以上团购更可享团购价
报名和缴费：扫一扫，联系外汇部助理 13524285894（同微信）
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