独家编译 | 欧盟《“地球观测”和“全球卫星导航系统”市场报告》

2022年1月，欧盟航天计划署（EUSPA）发布《EO and GNSS Market Report（“地球观测”和“全球卫星导航系统”市场报告）》（以下简称《报告》）。该报告从17个EO和GNSS下游空间应用的细分市场出发，分别介绍了其市场规模和收入。

这17个细分市场分别为：农业；航空和无人机；生物多样性、生态系统和自然资本；气候服务；消费者解决方案、旅游和卫生；应急管理和人道主义援助；能源和原材料；环境监测；渔业和水产业；林业；基础设施；保险和金融；海事和内河航道；铁路；公路和汽车；太空；城市发展和文化遗产。

《报告》对这17个细分市场及相关应用进行了全面概述和详细分析，旨在支持下游领域的太空业务。EUSPA指出，2021年，EO和GNSS全球市场产值超过2000亿欧元（其中，GNSS产值1990亿），并预测这一数字将在未来十年内增至5000亿欧元。

空天界将从市场概况、产值和未来发展的角度出发，对《报告》进行内容浓缩及梳理，并以连载的形式陆续编译该报告，敬请关注。欢迎关注空天界并转发该文章，扫描上方二维码添加空天界小助手索取报告原文，欢迎您联系我们提出需求与改进建议。

关于EO（“地球观测”）市场

地球观测（EO，Earth Observation）是指使用遥感和原位处理技术，捕捉地球的物理、化学和生物系统状态，并监测土地、水质（如海洋、河流、湖泊等）和大气环境。而地球观测卫星的作用原理是，使用安装在卫星上的有效载荷，收集有关地球特征的数据，从而监测并识别全球范围内一系列物理、经济和环境应用的变化及模式。通过在复杂模型中使用地球观测数据，并辅以原位技术测量，可产出一系列信息和情报（如预测、行为分析、气候预测等）。

《报告》将EO市场定义为：基于地球观测卫星的数据和增值服务，在多个跨领域应用中所产生的一系列活动。如下图所示，《报告》将EO市场按地区划分为欧盟27国地区、北美地区、南美及加勒比地区、俄罗斯及非欧盟27国欧洲地区、亚太地区及非州和中东地区，并在此基础上，细分为数据收益（Data revenues）和增值服务收益（Value-added service revenues）。

2021年，EO数据和增值服务的全球总营业额为28亿欧元，其中，超一半是由17个细分市场中的5个产出的（分别为城市发展和文化遗产、农业、气候服务、能源和原材料及基础设施），预计2031年将增长至54.6亿。全球EO数据总收益为5.36亿欧元，预计2031年将达到7.97亿，年复合增长率为3.5%；EO增值服务总收益为22.36亿，预计2031年将达到46.62亿，年复合增长率6.8%。

然而，《报告》预测，未来十年，保险和金融市场将实现大幅增长，产值将由2021年的1.45亿（占EO市场的5.2%）增长至9.94亿欧元（占EO市场的18.2%）。环境监测、林业、能源和原材料、基础设施及气候服务市场发展则较缓慢。

EO市场的收入42%来自于美国市场，41%来自欧洲市场，6%来自中国市场。根据欧洲EO部门的补充报告，欧洲地区的EO企业主要由中小型企业和初创企业组成，占整体的93%。欧洲相关组织为这些企业提供了全面、免费、开放的政策，让其免费使用哥白尼数据（Copernicus data，用于欧盟地球观测和监管项目），以推动增值产品的生产。

关于GNSS（“全球卫星导航市场”）市场

GNSS， 全球导航卫星系统，英文全称为Global Navigation Satellite System。GNSS能够在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统，包括一个或多个卫星星座及其支持特定工作所需的增强系统。

全球卫星导航系统国际委员会公布的全球4大卫星导航系统供应商，包括美国的全球定位系统GPS、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）和中国的北斗卫星导航系统（BDS）。其中GPS是世界上第一个建立并用于导航定位的全球系统，GLONASS经历快速复苏后已成为全球第二大卫星导航系统，二者正处现代化的更新进程中；GALILEO是第一个完全民用的卫星导航系统，正在试验阶段；BDS是中国自主建设运行的全球卫星导航系统，为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。

GNSS总体使用量将从2021年的65亿台增长到2031年的106亿台。其中消费者解决方案领域占2021年全球GNSS设备使用量的89%，然而受全球智能手机使用寿命延长趋势影响，智能手机出货量下降，智能手机在所有GNSS设备中份额下降，未来十年全球份额也将随之下降3%，2031年预计将为86%。反观道路和汽车领域，新车出货量增长，车载系统采用和整合愈发增多 ，推动了该领域在全球GNSS设备使用份额从2021年的9%在十年内上升至12%。

与此同时，航空和无人机领域也同样占据着重要的市场，其GNSS使用量预计将从2021年的4200万台增长到2031年的4900万台。海事领域是2021年的第二大市场，但其在2021年的全球份额中仅占17%，约为1100万台，到2031年下降至16%，约为1700万台。届时农业或将成为第二大市场，2031年将达到18%的份额，约为2000万台，而2021年仅不到500万台。

2021年至2031年的十年内，GNSS年出货量预计将从18亿大幅增长至25亿，GNSS市场收入在整个应用市场也得益于此，呈现出广泛增长，综合平均增长率为9.2%。

《报告》指出，上述需求大都来自于南美和加勒比地区、非欧盟27国的欧洲、中东和非洲地区。到2031年，全球GNSS接收机设备使用量将达100亿台，消费者解决方案、旅游和卫生，以及道路和汽车两个主要市场将贡献其中98%的使用量。由于每年智能手机和可穿戴设备销售量巨大，消费者解决方案、旅游和健康领域约占全球所有年度出货量的92%。

细分市场概述

上文提出的17个细分市场中，《报告》详细阐述了其中16个影响较大的市场，下文将依次概括性分析各市场趋势。（航空和无人机、太空市场将单独成篇，空天界将根据本报告对这两个领域进行详细编译，敬请关注。）

1. 农业

EO：凭借EO数据和信息，现代农业得以实现可持续营养管理，有效恢复土壤健康并保护生物多样性。未来，农业将更多地使用EO作为智能分析工具，以优化农业技术解决方案。

GNSS：GNSS是将农业部门推向新领域的关键驱动力和推动力，从传统的农业应用到物联网、区块链、农业金融技术和价值链管理。GNSS技术支持下的牲畜可穿戴设备新趋势着实令人兴奋，因为其在未来能够改善动物福利。

2. 生物多样性、生态系统和自然资本

EO：EO技术可以增进相关组织对生态系统健康及其潜在压力的了解，从而采取更具体、更有效的措施，以应对生态系统和生物多样性损失。未来，EO在该领域的应用场景将不断扩充。

GNSS：生物多样性、生态系统和自然资本领域中，GNSS信标技术的支持，能够让动物的迁徙、栖息地和动物行为的监测数据将会更加清晰（例如植物学制图研究）。

3.  气候服务 

EO：EO为气候建模提供多样数据，此外，EO技术与创新技术相结合，通过密切监视相关数据，未来将大幅推动与气候恢复力和适应能力相关的EO应用市场。

GNSS：GNSS在气候服务领域的应用尽管有限，但仍十分重要。GNSS的技术支持一系列大地测量应用，用于测量对地球气候有直接影响的地球属性，例如磁场、大气。在不断增长的气候建模市场中，GNSS的应用占比将愈发的大。

4. 消费者解决方案、旅游和卫生

EO：目前，以EO技术为核心的空气质量和紫外线监测软件正在开辟新市场，此外，EO技术也将推动可持续、更安全的旅游，如通过提供水质信息及分析等。

GNSS：GNSS在促进人们日常生活各个领域的应用越来越多。从情景感知应用到配合穿戴设备使用的个人健身应用，导航和定位信息都起到了十分重要的作用。

5. 应急管理和人道主义援助

EO：就应急管理和人道主义救援方面而言，EO技术贯彻整个过程，从前期准备阶段，到大众预警、快速制图以提供分析阶段，再到最终事后分析阶段，EO技术可以提供情境感知全景（情境感知：利用传感器提供有关现实世界中活动和事件的数据），以更好的实施应急管理和救援活动。

GNSS：据估计，GNSS技术支持的COSPAS-SARSAT（全球卫星搜救系统）项目旗下的新型MEOSAR（“中地轨道搜救系统”）。在实地救援中，GNSS是协调应急响应和人道主义援助的宝贵工具。

6. 能源和原材料

EO：通过规划和运行监测阶段各项数据，EO可以促进可再生能源生产。而就原材料领域而言，EO在整个矿业周期都发挥着至关重要的作用，包括勘探、探索、开发，到生产和复垦。此外，EO数据可应用于新能源解决方案，如生产后阶段的Power-to-X解决方案（电力多元化转换，用可再生能源电力生产低碳气体或液体燃料），旨在打造绿色未来。

GNSS：公用电网的监测和管理在很大程度上依赖于GNSS定时和同步系统，以实现供需平衡的同时，保证安全运行。对于原材料领域，增强GNSS增加了对于选址、规划和监测以及采矿监测活动和采矿机械指导的支持。

7. 环境监测

EO：EO数据可提供各种环境参数，从而协助国际、区域和地方政府，在与环境相关、或会影响环境的政策颁布方面，予以一定支持。未来，该领域对EO数据和应用的需求将不断增长。

8. 渔业和水产业

EO：EO服务和产品为渔业和水产业提供一系列增值服务，包括含盐量、温度及水质分析，从而大幅提升渔业和水产业产出。随着水产业逐渐发展，未来，该领域使用EO产品和服务的频率将越来越高。

GNSS：GNSS通过VMS和AIS等应用，保障渔业活动进行高效和有效监测方面发挥了重要作用。随着渔业活动未来可持续发展趋势愈发高涨，农业用地减少，粮食需求增加，GNSS应用也将面临着更高的需求。

9. 林业

EO：EO可以很大程度上促进林业可持续的监测及维护工作，包括碳监测、阻止森林采伐及退化等。未来，林业将使用EO监测碳抵消活动。

GNSS：GNSS正在成为监测和维持森林可持续性极其宝贵的工具。除精准森林管理外，GNSS支持的无人机和跟踪设备应用也成为了一项新型趋势，其能够确保树木健康和木材供应链效率。

10. 基础设施

EO：EO贯彻基础设施周期的各个阶段，从选址到施工后的基础设施健康监测工作，EO可以提供风险预警、未来气候变化影响等信息，未来，EO将大幅推动可持续基础设施发展。

GNSS：GNSS能够保证基础设施的正常运行。通过提供高精度服务，加上电信网络的同步支持，GNSS能够确保安全、按时完成施工工作。随着GNSS技术向5G过渡，GNSS定时和同步系统预计将在电信网络运营中发挥越来越重要的作用。

11. 保险和金融

EO：EO数据可应用于计算参数化产品，从而使金融和保险利益相关者收益。

GNSS：金融界能够依靠GNSS定时和同步系统准确标记金融交易时间。另一方面，保险公司正在转向GNSS支持的无人机领域，以便进行更准确、更快的索赔评估。

12. 海事和内河航道

EO：EO与GNSS的协同工作将提高海上运输效率，如船舶航线优化等，在提高效率的同时，还会减少排放，打造更安全的航行方式等，从而增加行业和整体社会净收益。

GNSS：GNSS能够提供数据洞察，以监测疫情期间的全球航运和港口活动。展望未来，随着自动化和5G在港口的逐步应用，GNSS将发挥除导航信息之外更广范围的作用。

13. 铁路

EO：通过向铁路基础设施管理人员提供与植被侵占、山体滑坡、洪水等有关的风险信息，EO可以推动铁路网络的整体安全。未来，通过其探测毫米级地面运动技术，EO将大量应用于监测轨道变形、轨道沿线基础设施健康方面。

GNSS：GNSS现正成为非安全相关应用（如资产管理）的基石之一，而未来GNSS将用于安全相关应用，其中包括增强指挥和控制系统，预计将增加铁路网络容量，降低运营成本，并促进新的列车运营。GNSS的数字化，将促使铁路变得更安全、更高效、更具吸引力。

14. 公路和汽车

EO：尽管在公路和汽车市场，EO技术仍处于早期创新阶段，但是其应用已大幅提升了道路安全，如使用EO数据提升驾驶舒适度等。

GNSS：尽管全球汽车生产和销售情况放缓，但对于安全驾驶和自动驾驶汽车监管正步入正轨，GNSS在这过程中发挥了重要作用。车载系统对于定位、导航和定时而言不可或缺，公共交通领域中也将采用GNSS以改善相关服务。

15. 城市发展和文化遗产

EO：为打造未来化城市，EO技术协助当地政府、开发商和市民等，大规模监测空气质量、光污染，并绘制绿色地图，为城市规划提供可靠信息。未来，EO将推动智能型、可持续城市建设，并提供一系列新型解决方案。

GNSS：在城市发展和文化遗产领域，GNSS支持的解决方案将与OE系统共同被用于精确测量和绘制城市区域地图，并为建成环境建立先进的三维模型。随着超过56%的人口搬入城市地区，且这个数字预计还会增加，因此，对于可持续增长而言，GNSS所提供的数字解决方案将比以往任何时候都更重要。

▌声明：此篇报告系空天界编译而成，文章内容或许存在相应偏差，本文中引用数据资料信息及图片来自于报告原文，文章内容仅供参考。

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