智能驾驶“纵深战”开打，这个细分市场不简单，爆点不断

2019年，基于全新TNGA架构打造的全新一代卡罗拉，全系标配L2级TSS2.0主动安全系统，燃爆紧凑型轿车市场。这是15万元级别市场首次大规模普及ADAS的开始。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2020年仅卡罗拉+雷凌的搭载L2新车上险量就超过了50万辆，紧凑型车整体市场ADAS搭载率超过20%。

2020年，市场开始聚焦小型车赛道，第四代本田飞度（顶配和次顶配）搭载最新L2级Honda SENSING（安全超感）系统亮相，由法雷奥提供高清广角摄像头（Mobileye）纯视觉方案。

而在自主品牌（小型车以及小型SUV）方面，长城欧拉、零跑、吉利（领克）、新宝骏、长安等数个车型也开始陆续搭载ADAS（包括L1、L2等功能）上车。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2020年小型车以及小型SUV市场，新车搭载ADAS上险量为29.59万辆，搭载率为15.53%，落后整体市场搭载率近15个百分点。

一、

小型车市场对于主动安全与辅助驾驶的需求，不容小视。

自1989年以来，美国公路安全保险协会（IIHS）每隔3年就会统计并公布美国地区的车型死亡率排行榜，半数以上都是属于小型车。

原因是，小型车在交通事故碰撞中为驾驶员提供的保护较少，车内结构容易产生变形。其次，整体重量单薄，在与中大型SUV或轿车相撞时遭受到的冲击更大。

此外，早期受限于成本，大部分的主动安全以及辅助驾驶功能都是优先搭载于价格更高的车型，即便是同一个品牌旗下，小型车也都是几乎没有任何主动安全保障。

不过，这样的局面，似乎正在被打破。

背景是，各大汽车制造商正在为过去分散的辅助驾驶功能进行品牌化，目的是增强消费者对于品牌安全、驾驶智能化的统一认知。

以大众汽车为例，两年前，该公司将智能驾驶辅助技术“打包”成一个全新品牌——IQ.DRIVE（类似丰田的TSS），并逐步开始在旗下中高端车型进行搭载。

新迈腾是大众品牌全球首款搭载IQ.Drive的车型（包括国产的新款迈腾），目前也已在威然、帕萨特、ID.4等车型上搭载，属于L2级自动辅助驾驶，能够实现0-160km/h全速域驾驶辅助。

现在，大众汽车决定在小型车市场进行IQ.Drive的部署。最新消息，今年在海外市场发布的小改款Polo，将进行数字仪表和信息娱乐系统的升级，同时首次选装配置IQ.Drive功能包。

目前这款车型已经在德国率先上市，全车系标配车道偏离预警及保持、前碰撞预警等辅助功能，IQ. Drive包中的Travel Assist（巡航辅助系统）与 ACC（带STOP&GO功能）则提供选配。

此前，去年率先上市的本田新一代飞度和长城欧拉好猫两款小型车已经率先在智能驾驶上进行发力。

新一代飞度的两款车型搭载了Honda SENSING安全超感系统，使用单一超广角高清摄像头（100°）实现L2级驾驶辅助功能，可以识别两侧车道车辆的并线动作。

此外，CMBS碰撞缓解制动系统，新增了左转直行避免碰撞功能，能检测横向穿行自行车以及黑暗中的行人等。此外，新增的车道偏移抑制功能，作用范围从30km/h到180km/h。

欧拉好猫则配置更高，同样搭载了Mobileye EyeQ4芯片，1个前向摄像头（另外还有4个环视摄像头）、2个毫米波雷达（侧后）等感知组合，实现ACC自适应巡航、ICA智能巡航辅助等L2+级功能，并具备持续OTA升级能力。

按照高工智能汽车研究院监测数据显示，去年小型车及小型SUV市场新车上险量超过190万辆，这个细分市场对成本较为敏感，考虑到ADAS搭载率快速上升的趋势，市场潜力不容小视。

二、

另一个新的机会，来自于微型车市场。规模不大（2020年，国内微型车新车上险量在30万辆左右），但发挥空间不小。

去年，五菱宏光MINI引爆了微型纯电动市场，就连特斯拉也想分一杯羹。有消息称，特斯拉可能会在今年发布小型纯电动车——Model 2，越级对标五菱宏光Mini EV。

接下来，宝马集团和长城汽车合作成立的合资公司，也将在中国生产纯电动MINI车型，首款车将于2023年投产；还有奔驰与吉利的国产Smart。

在这个细分市场，去年上市的零跑T03就搭载了L2级智能驾驶辅助系统，包括全自动泊车、ACC自适应巡航、LSF低速跟随、FCW前碰撞预警等。同时，新车还搭载了人脸识别系统。

随后上市的新宝骏E300/E300Plus，同样提供了L2级自动辅助驾驶功能，包括车道保持辅助、全速域ACC自适应巡航、横穿物体警告以及遥控泊车等。

真正的爆点，来自今年的上海车展。

被视为E300的改款车型，新宝骏KiWi EV正式亮相，其中一款定制版本车型，将是大疆进军汽车行业的首款战略合作车型，可能搭载高阶自动驾驶功能（基于双目立体视觉感知方案），最快将会在今年内落地量产。

其中，大疆车载双目立体视觉感知系统采用在线自标定技术，能有效避免因温变、振动等环境因素而引起的基线变化所导致的感知性能下降，让产品更稳定可靠。

通过立体视觉深度估计与视觉感知技术，除了能精确识别并定位动、静态目标与道路元素，还能获得任意障碍物的关键点云深度信息，有效降低漏检率。

这意味着，比纯机器学习算法方案更强大的泛化能力，能实现更明确的几何分割及更精确的深度估计，从而更好地满足适应高级智能驾驶系统的要求。

其中，大疆智能驾驶D80系列覆盖0至80km/h速度区间，适用于城市快速路等场景。大疆智能驾驶D130系列覆盖0至130km/h 速度区间，适用于高速路等场景。D80+、D130+则在安全性和用户体验上进一步升级。

此外，针对差异化的停车环境，大疆智能泊车系统包含辅助泊车、记忆泊车、自主泊车及智能召唤四类应用场景。

系统直接复用行车域控制器（大幅降低成本），在室内、室外、露天、封闭停车场实现360°全景影像、泊车辅助、出库辅助、室外召唤辅助等基础功能，以及中远距离全自主泊车、中远距离全自主召唤、后向碰撞预警与后向紧急刹车等高级功能。

据知情人士透露，上汽通用五菱早在2019年就与大疆开始接触，并成为大疆的首批深度合作伙伴，双方采取的是战略合作，而非简单的采购方案模式。

此前，上汽通用五菱已经在柳州市设置了6个示范点，进行社区实际场景“自动泊车”和“召唤”的试运行。考虑到KiWi EV定位比五菱宏光MINI EV更高端，大疆方案的落地，或许又将是一款爆款车型。

按照高工智能汽车研究院的测算数据，微型车+小型车+小型SUV市场每年的规模接近200万辆，如果在未来几年实现ADAS的快速普及，有机会新增一个接近每年15-20亿元左右的增量ADAS市场。

这个细分赛道，国产供应商机会不小。