3.6亿元！上海贝岭收购华大半导体控股公司

今年，全球半导体产业并购仍在活跃进行中。10月18日晚，上海贝岭发布公告，宣布拟收购南京微盟电子有限公司（以下简称“南京微盟”）股东持有的100%股权，交易总价为3.6亿元。

根据公告，上海贝岭拟以现金支付方式收购南京微盟股东持有的100%股权。公司委托资产评估公司对南京微盟截至2019年6月30日的全部股东权益价值进行了评估，资产评估报告显示，南京微盟估值为3.6亿元，较账面净资产1.03亿元溢价249.51%。

经协商，本次南京微盟100%股权作价初步确定为3.6亿元（且不低于后续经国资监管部门备案的评估结果）。

与标的属同一控股股东旗下

资料显示，南京微盟成立于1999年5月26日，前身为南京国投熊猫微电子有限公司，由熊猫电子集团公司、国投电子公司、江苏鑫苏投资管理公司共同出资设立。该公司专注于高性能、高品质模拟集成电路和数模混合集成电路设计及销售，为客户提供电源管理芯片产品。

在股权结构方面，上海贝岭本次交易对方之一华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”）持有南京微盟41.33%的股权，为南京微盟第一大股东和控股股东，华大半导体同为上海贝岭第一大股东和控股股东。同时，上海贝岭董事马玉川担任南京微盟的董事、董事长职务。因此，本次交易构成关联交易。

值得一提的是，华大半导体的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，国务院国资委持有中国电子信息产业集团有限公司100%股权。

国投高科技投资有限公司系南京微盟第二大股东，持股比例为33.33%。国投高科的控股股东为中国国投高新产业投资有限公司，中国国投高新产业投资有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司，国务院国资委持有国家开发投资集团有限公司100%股权。

根据协议，业绩承诺股东对南京微盟2019年度至2021年度实际净利润作出承诺，南京微盟2019年、2020年和2021年实际净利润分别不低于1890万元、2860万元和3750万元，2019年度、2020年度、2021年度累计实际净利润不低于8500万元。

上海贝岭是国内集成电路行业第一家上市公司，其集成电路产品业务覆盖计量及SoC、电源管理、通用模拟、非挥发存储器、高速高精度ADC五大产品领域。对于上海贝岭而言，通过本次并购，公司电源管理业务在销售规模、客户质量、产品线完整性、技术水平等方面均有显著提升；其次，南京微盟拥有AC系列、DC系列、数模混合三大产品线，与公司的产品互补性较强。通过收购南京微盟，公司电源管理芯片“一站式”定制方案提供能力进一步提升；再次，通过本次交易，南京微盟纳入公司体系，历史遗留的同业竞争问题将得以解决；最后，通过收购南京微盟，公司实现进入优质的细分市场，巩固渠道资源和客户，提升研发实力，充实产品线等目标，可增强公司的整体核心竞争力。

上海贝岭表示，本次交易完成后，南京微盟将成为公司的全资子公司。随着公司对南京微盟 的整合，公司将进一步做大做强电源管理芯片业务，电源管理芯片业务的销售规模、客户质量、产品线完整性、技术水平等方面均将获得显著提升，实现优势互补并发挥协同效应。

推荐阅读

BOM采购，上硬之城

▼

欢迎勾搭硬姐

江湖必闻，最芯动态。感谢关注芯头条

↓点击【阅读原文】进入“第四周”活动页面

你点的每个“在看”，我都当成了喜欢