刚刚!村田最大工厂确诊停工,冲击全球MLCC供应
据外媒报道,全球第一大MLCC厂村田染疫,该公司位于福井县的工厂有员工确诊新冠肺炎,工厂将因此暂时停工至7日,该工厂以生产手机、计算机的MLCC为主力,产能比重高达25%,为村田旗下第一大厂区。此为这一波疫情爆发以来,第一个遭感染的日本境内工厂,凸显日本疫情严重,恐也将波及全球MLCC供应。
就在供应链关注菲律宾、马来西亚锁国对MLCC产能的冲击之际,5日外电传来噩耗,村田位于日本福井县工厂有员工确诊新冠肺炎,整个厂区5,500名员工中,其中250名员工有接触史,将进行为期14天的居家隔离措施。为了安全起见,厂区也将暂时停工至4月7日。
据业界表示,村田的福井县工厂产能比重达25%,为村田旗下最大单一厂区,也是最重要的手机及电子产品用的高阶MLCC厂,与日本岛根县的厂区,并列为村田在日本境内的主要工厂,2018年时,村田看好中长期MLCC需求,宣布大手笔的增产计划,预计在今年3月之前提升产能达20%,当时的扩产计划就包含福井县工厂。
从全球的角度来看,村田的MLCC厂区分布于大陆、菲律宾以及日本境内。其中菲律宾厂的产能比重达15%,且已因菲律宾的锁国政策延长,规划停工至4月14日。业界估计,停工对村田在菲律宾当地的产出影响约40%,如今再添日本境内工厂染疫乱流,MLCC供需两端的消长更为诡谲多变,供需两端的消长恐需重新评估。
村田为全球第一大MLCC厂,月产能约1,200亿颗,全球市占率高达31%,对全球MLCC占有举足轻重的角色。
MLCC产业已经进入寡占阶段,全球前五大厂占据全球近八成市占率,前三大厂分别为村田、三星电机、国巨三家。
随着疫情如滚雪球般野火燎原,五大厂的产能几乎都受到波及,三星的菲律宾厂产能比重高达40%、华新科在马来西亚厂的产能也受锁国政策冲击;国巨苏州厂3月的稼动率仅恢复至50%,该厂占国宏团产能比重高达70%,业界认为,中、日、韩为被动组件的生产大国,任一地的工厂无法顺利运转,都对成本高涨的供给面形成严苛挑战。
日厂供应吃紧,国巨华新科走坚
被动组件日厂村田制作所福井县工厂有员工确诊新冠肺炎,市场预期MLCC供给更吃紧,台厂国巨和华新科可望受惠转单。国巨和华新科今天早盘走坚。
国巨一度最高来到283元,涨3.85%,随后来到279.5元,涨2.57%。华新科最高来到167.5元,涨3.07%,随后来到164.5元,涨1.23%。
全球MLCC厂商包括日本村田制作所、韩国SEMCO、台湾国巨、日本太阳诱电、以及TDK、AVX等。国巨市占率约13%,是全球第三大MLCC供货商。
本土法人报告表示,马来西亚和菲律宾因应疫情实施行动管制令,进一步紧缩MLCC和芯片电阻供应吃紧,其中,韩国SEMCO大约有3成到4成的MLCC产能在菲律宾,村田制作所大约有10%到15%的MLCC产能位于菲律宾。
市场人士表示,村田制作所福井厂是日本国内最重要的MLCC生产基地,再加上近期菲律宾及马来西亚的停工规定,势必对被动组件MLCC的供给造成影响,台厂国巨和华新科可望迎接转单效应。
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