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19个新功能,覆盖8大模块,Dynamics 365 产品能力再升级!

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在高速运转的数字时代,如何让业务流程与团队更加敏捷?


打破系统壁垒,实现无障碍团队协作,以及为工作流程加入更多智能辅助,无疑是当代企业快速赢得市场的最佳选择。微软 Dynamics 365 在最新 2022 Wave 2 的更新中,进一步加强了市场营销、销售、客户服务、现场服务、财务、供应链管理及订单管理等产品模块的核心能力,Dynamics 365 也将通过这些全新功能,为您开启更加高效便捷的商业应用体验。


本篇我们将主要介绍 Dynamics 365 的CRM部分中市场营销、销售、客户服务以及现场服务四大模块的11个新增功能。ERP中各模块的新增功能,您可查阅《Dynamics 365 产品能力再升级 - ERP 篇》。



让市场营销更有效!

Dynamics 365 Marketing

三大新功能上线 



在日常商机线索跟进中,您可能会遇到,市场与销售团队因信息滞后、反馈数据杂乱以及协作不畅等问题,而错过最佳商机转化时间。Dynamics 365 Marketing 在本次更新后,将从团队协作、信息收集和客户触达等方面,为市场人员提供更多助力。


01

与 Dynamics 365 Sales 无缝协作


现在,您可以直接在 Dynamics 365 Marketing 的客户旅程中创建类似电话沟通的销售活动,从而快速将潜客分配给指定销售。当您同时使用 Dynamics 365 Marketing 和 Sales 时,还可以与销售人员共享视图,跟踪分析不同的客户旅程以及营销渠道的执行情况,进一步缩短成单周期。




02快速创建实时表单


通过新增的实时表单功能,您可以在 Dynamics 365 Marketing 中轻松完成用户信息收集表单的创建,从而快速掌握客户需求。



03

利用 AI 为客户提供个性化服务


在 Dynamics 365 Marketing 加入 AI 驱动后,您可以直接基于历史数据去分析客户偏好,并为客户推荐更精准合适的内容。




打造高效销售团队!

Dynamics 365 Sales

三大新功能上线 



在销售流程中,时间的重要性不言而喻。在本次更新中,Dynamics 365 Sales 新增的 AI 能力以及与 Teams 等工具的集成,将帮助销售团队从多方面提高赢单机率。


01通过 Sales Accelerator 加速潜客转化


准确无误的客户信息,以及精准分配与快速跟进,都是影响商机转化的重要因素。


在 Dynamics 365 Sales 本次更新后,系统将会帮助销售团队,自动检查所有入站的潜在客户数据是否存在重复。同时,销售经理可以事先在 Dynamics 365 Sales 中制定好分配规则,新的潜客数据将会自动通过分配规则,分配给最适合的销售。针对不同类型的潜在客户,经理还可以在 Dynamics 365 Sales 中设置不同的跟进节奏和工作项,让销售随时获得下一步工作指引。并且可使用 A/B Test对跟进节奏和顺序进行优化,从而带来更多赢单。




02与 Teams 实现集成


现在,无论是将产品的报价通过短信发送给客户,还是与客户快速约个 Teams 会议,您都无需离开 Dynamics 365 Sales 界面。在会议期间,Teams 会自动捕获所有的对话内容,并将关键信息标注出来,还能给到销售一些行动和项目建议。会议结束后,这些信息将保存到 Dynamics 365 Sales 中。一旦线索转化为商机后,还可以在 Dynamics 365 Sales 中,创建一个 Teams 频道,与该商机有关的团队成员都可以加入频道,通过交易仪表板来查看并处理所有与商机相关的关键信息,如日程安排、相关文件,甚至是跟交易有关的审批任务。



03轻松获得标准化销售报告


本次更新后,销售在 Dynamics 365 Sales 中可轻松查看自己的绩效仪表板,该仪表板中会呈现所有销售工作相关的统计数据,包括商机的跟进情况,完成了哪些事项等等。




打造高效智能的客户服务!

Dynamics 365 Customer Service

三大新功能上线



本次更新后, Dynamics 365 Customer Service 将提供更加全面和高效的案例路由和管理功能。


01与 Teams 完成集成


通过与 Teams 的集成,客服代表在遇到困难时,无需切换界面,便可以轻松找到最适合解决该问题的专家寻求帮助,基于系统 AI 自动生成的对话摘要,让专家能直观通过上下文,为客服代表提供有效帮助。



02增强全渠道语音功能,改善客户体验


以往在非工作时间或者在高峰期时,客户可能无法联系上客服代表。现在 Dynamics 365 Customer Service 中的语音渠道提供了语音留言功能,支持将额外的呼叫转移到语音信箱。客服上线后,可以接收语音信箱中的留言,并通过回拨功能联系客户。



03通过智能路由,提高运营效率


Dynamics 365 Customer Service 推出了基于 AI 模型和规则的智能路由服务,能够自动将来自所有渠道的服务请求分配给最适合的客服代表。这种基于 AI 的完全自动化的路由服务,将助力企业快速提升客服中心运营效率。




升级一线服务质量!

Dynamics 365 Field Service

两大新功能上线



Dynamics 365 Field Service 作为现场服务管理应用,本次更新重点围绕以客户为中心的服务体验,包括工单管理、资源调度以及资产管理的能力。


01优化服务运营,提高客户满意度


本次升级后,Dynamics 365 Field Service 中的资产位置和层次结构功能,让一线技术人员可以快速确定资产的具体位置,从而提供更加高效的服务。


对于企业常见的供应商管理工作,Dynamics 365 Field Service 升级后也提供了新的助力。现在,您可以在系统中快速捕获有关供应商的相关数据,比如费率,技能和服务领域,同时还能够设置工作订单的最高成本,从而直观管理那些分包给其他供应商的工作订单。



02全新 UI 界面,提高调度工作效率


Dynamics 365 Field Service 提供了基于 Power Apps PCF 组件制作的,更高可用性和可访问性的全新日程安排板,可以适配各种屏幕尺寸,并可以让调度员更加方便且高效的安排订单任务,包括多日订单的快速预定,日周月视图的快速切换,查找可用性,转移订单,自动调度等。






微软智能商业应用 Dynamics 365 每年发布两次大的版本更新,以上内容属于2022年 Wave 2 发行的全球版预览功能,将陆续公开发布。


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