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行情 | 欧洲“断气”价格飙升 自TDI涨价后下一个会是MDI吗？
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近期俄罗斯以技术维护为由将“北溪-1”天然气管道于8月31日起停止供气3天，引起欧洲对天然气供应稳定的担忧，目前欧洲天然气价格突破300欧元关口。欧洲异氰酸酯装置供能及造气以天然气为主，一旦欧洲天然气价格持续走高将进一步提升欧洲TDI、MDI生产成本。据消息称陶氏欧洲或自2022年9月1日起对欧洲市场MDI、聚醚和组合料产品进行涨价，涨幅为200欧元/吨（按1欧元=6.8412人民币汇率，涨幅约等于1,368元人民币/吨）。
欧洲TDI装置相继停产后，国内TDI价格上涨。早前科思创位于德国的30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计将于11月30日后恢复供应，导致TDI价格大幅上涨。从供应端看2022年全球TDI没有新增产能，国外除科思创外，巴斯夫30万吨TDI装置检修尚未重启，整个欧洲TDI供给端受到极大影响，虽然目前国内处于需求淡季，但预计进入9月后需求端将出现改善，国内TDI价格已经触底反弹。
具体关于TDI市场分析点
行情 | 科思创德国TDI不可抗力 欧洲TDI产能真空 短期区域供需失衡加剧在欧洲能源成本高企的背景下，海内外生产成本进一步拉大，自TDI涨价之后也许下一个就轮到MDI。今年在俄乌冲突下，欧美天然气供应紧张，接连海外装置不可抗力频发，海外产量下降导致区域内供应收紧，当地美金盘价格居高难下，而国内MDI市场受疫情散点多发，需求启动较慢，中国聚合MDI市场价格降至较低水平，亚欧美套利窗口打开，从而导致我国聚合MDI出口量增加。数据显示2022年1-6月中国聚合MDI累计出口量为55.61万吨，相较于去年同期增长4.3%。出口货源主要流向至美洲及欧洲地区，其中出口至美洲地区（包含南北美洲及拉丁美洲）量为21.34万吨，同比增加2.3%，出口至欧洲量为15.53万吨，增幅为40.3%。7月出口至欧洲市场的聚合MDI同比和环比均出现明显增长，据最新海关数据显示，7月我国聚合MDI出口量为8.25吨，同比增长4.8%，环比下降29.4%，其中出口到荷兰总量为1.72万吨，同比增长37.7%，环比增长10.5%；出口至俄罗斯总量为0.98吨，同比增长180.1%，环比增长140.6%。
万华化学40万吨/年MDI项目有望年末投产
目前国内MDI生产商有万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈等企业，这四家企业产能超过400万吨。万华化学处于龙头地位。8月15日万华化学集团股份有限公司在2022年半年度业绩说明会上表示，福建年产40万吨异氰酸酯（MDI）装置正在按计划投资建设，预计2022年年末至2023年一季度投产运行。万华化学还在对宁波基地现有MDI装置进行技术改造，使MDI装置的总生产能力提高到180万吨/年，其中一期由40万吨/年扩建至60万吨/年，二期由80万吨/年扩建至120万吨。福建与宁波两基地MDI项目投产后，万华化学MDI总产能将达365万吨/年。
截止至2021年底全球MDI行业总产能达到949万吨/年，2021年万华化学完成烟台MDI装置110万吨/年技改扩能后MDI总产能提高至260万吨，占全球市场份额的近三成，已经成为全球最大MDI生产商。目前欧洲MDI现有装置产能共计265万吨，总体量相当于一个万华，天然气价格大幅上行对全球异氰酸酯价格形成支撑，在海运费边际下行趋势下未来可能会加大扩大对欧洲地区的出口。
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