兴中钛业将通过收购上市 年产钛白粉4万吨销售近7亿

慧正资讯，12月22日，东立科技宣布拟发行股份的方式收购兴中钛业100%股权。

兴中钛业成立于2003年，是攀西地区较早进入钒钛磁铁矿资源深加工的企业，具备传统金红石钛白、高纯电子钛白、化纤钛白、脱硝钛白的生产能力，年产钛白粉4万余吨，副产硫酸亚铁15万吨左右。在脱硝钛白领域，除生产常规产品外，现已成功生产出高比表面积和低硫含量等产品。经过多年的产品研发和技术改造，兴中钛业产品质量不断改进和提升。

东立科技创建于2007年，于2015年12月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为工业资源的综合利用。公司通过将硫酸法钛白粉生产企业副产的硫酸亚铁（绿矾）、铅锌铜有色金属采选企业副产的尾矿硫精砂以及硫磺渣混合掺烧，使绿矾、硫精砂、硫磺渣中的硫元素转化为硫酸，铁元素转化为红渣（氧化铁粉），产出的硫酸、红渣（氧化铁粉）、蒸汽分别供应钛白粉企业、钢铁企业及其他工业企业使用。目前，东立科技自有及托管运营装置年综合利用绿矾、硫精砂、硫磺渣约80万吨左右，产出硫酸约80万吨，铁粉、蒸汽近70万吨。

东立科技与兴中钛业及其子公司兴中矿业同处于攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用产业链的不同环节，互为产业链上下游关系，业务深度嵌入攀枝花地区的工业体系，为本地工业发展提供重要的原料和要素保障，是攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用产业链的重要组成部分。

根据东立科技和兴中钛业的财务数据，2020年度、2021年度，东立科技向兴中钛业供应硫酸和蒸汽金额分别为2948万元、3808万元，占当期营业收入的比例分别为8.23%、9.79%；2021年兴中钛业向东立科技供给绿矾、除盐水金额为102元，占当期营业收入的比例为0.26%。

2021年东立科技营业收入为3.891亿元，净利润6755万元；兴中钛业2021年度未经审计的合并营业收入总计8.953亿元，其中来源于钛白粉产品销售的营业收入为6.755亿元，未经审计的合并净利润为7213万元。通过本次重大资产重组，东立科技营收规模和盈利能力将进一步增强。2021年东立科技资产负债率为33.58%，兴中钛业未经审计的资产负债率为79.21%，本次重组将增加东立科技的负债金额，导致东立科技资产负债率有所提高。

东立科技表示，本次交易后，预计公司的主要原材料为钛精矿、硫精砂、硫酸、耗能等，辅料主要包括铁粉、液碱/片碱、氢氧化钾等；公司的生产模式不会发生重大变化，仍主要采用化工企业典型的生产模式，依据生产计划结合实际产销情况以大规模连续化方式组织生产；东立科技的销售模式仍为直销为主，用户根据其采购需求，按批次与东立科技分别签订购销合同；东立科技的主要客户将增加涂料行业的生产、贸易企业等。

东立科技还表示，其与兴中钛业的交易，将有助于两家公司：

1、构建循环经济产业链，推进节能减排和资源节约集约高效利用

2、发挥协同效应，增强持续经营能力

3、壮大业务规模，提升市场竞争实力

4、减少关联交易，提高规范运作水平

据悉本次交易的具体价格，将以9月30日为评估基准日，根据符合《证券法》的机构出具的审计、评估报告，由双方进行最终协商后，在《发行股份购买资产协议》中确定。兴中钛业的实际控股人饶华，也为华为东立科技的控股股东和实际控制人。

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