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慧正资讯，钛白粉是一种重要的工业原料，主要成分为二氧化钛，被广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、油墨、化纤、陶瓷、搪瓷、化妆品等多个领域。目前我国已经成为全球最大的钛白粉生产和消费市场，占全球市场份额的近一半。随着国内环保政策的不断加强，钛白粉行业也在积极推进环保生产，加强技术创新和产品升级，以满足市场需求和环保要求。
钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线，钛白粉主要有两种类型，包括锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。钛白粉的主要原材料有钛精矿、氯气、硫酸、金红石和石油焦。钛精矿是从钛铁矿或钒钛磁铁矿中采选出来的矿产资源，是钛白粉、海绵钛、钛渣等其他钛产品的生产原材料。
随着钛白粉的下游行业不断发展，带动钛精矿的需求不断增长，我国钛工业行业经过长期的技术引进、自主研发与应用推广，自21世纪以来我国钛工业进入高速发展阶段，产能与产量已经连续多年占据世界第一的位置，目前海绵钛产量占全球比重已经达到六成，钛加工材产量稳定增长，钛产品消费端需求旺盛，我国已成为名副其实的世界钛工业大国，2022年我国钛精矿产量达745万吨。
钛精矿行业发展我国钛矿按储量管理结合成因分为4种类型：原生钛（磁）铁矿型、钛铁砂矿型、金红石型和金红石砂矿型。钛有两条主要产业链，一条是化工领域产业链，一条是有色金属领域产业链。经矿山采矿，生产出钒钛磁铁矿石或钛矿石，经选矿后形成钛精矿。钛精矿主要用于生产钛白粉，部分用于生产海绵钛及其他钛产品。钛精矿经加工生产为钛白粉；海绵钛经加工为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。我国钛矿分布于10多个省区，钛矿主要为钒钛磁铁矿中的钛矿、金红石矿和钛铁矿砂矿等，钛矿矿床类型主要为岩浆型钒钛磁铁矿其次为砂矿。钒钛磁铁矿中的钛主要产于四川攀枝花地区，四川攀西地区钛精矿产量占比整体全国产量超八成；钛铁矿砂矿主要产于海南、云南、广东、广西等省（区）。我国钛资源较丰富，储量大、分布广；原生矿多，砂矿少；钛铁矿多，金红石矿少；贫矿多，富矿少；均为多金属共生矿。产量较大的矿石主要以岩矿型钒钛磁铁矿形式存在，便于开采利用的金红石型钛矿非常少。同时国内钛矿提纯技术不够发达，产出的钛精矿品位较低，高品质钛精矿仍依赖进口。
我国钛精矿进口量总体上呈现增长态势，其中2015年我国钛精矿进口量188.04万吨，到2018年增至至311.77万吨。2018年之后进口量有所下滑，2019年钛精矿的进口量下降至261.53万吨，2020年开始又逐渐恢复，2021年中国钛矿砂及其精矿进口量进一步增加至379.68万吨，2022年我国钛矿进口量下降至346.52万吨。从竞争格局来看，目前攀钢集团是国内钛精矿产量最大企业，其次为龙蟒矿冶、重钢西昌和安宁股份，四家产量共计占比全国总产量为65%，行业集中较高。未来在国内双碳目标持续推进以及环保力度不断加强背景下，国内钛精矿产能结构将不断调整，中小型企业将逐渐退出市场，规模较大、技术领先的大型矿企将在产能调整中占据更多市场份额，国内钛精矿产能结构将不断优化，行业集中度有望进一步提升，行业发展潜力巨大。钛白粉行业发展钛白粉广泛应用于涂料、造纸、塑料等行业，下游整体需求持续增长带动我国钛白粉产能持续扩张，我国钛白粉有效产能持续增长至超过500万吨，全行业生产的金红石型和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总产量达386万吨。
2023年上半年我国钛白粉行业呈现三轮调涨，总体价格呈现先涨后跌走势，市场均价呈先涨后跌的走势，上半年均价15491元/吨，同比下跌21%。截至6月末，国内硫酸法金红石型钛白粉主流出厂价在14500-15800元/吨。2022年我国钛白粉表观消费量为263万吨，同比下滑3.99%，截至2022年底，我国钛白粉产能约为533万吨，至十四五末我国钛白粉产能有望超过650万吨。
目前中国钛白粉市场的龙头企业是龙佰集团和中核钛白，2022年，龙佰集团和中核钛白的钛白粉产能分别达151万吨和35万吨，分别为中国钛白粉生产的第一和第二名。龙佰集团龙佰集团股份有限公司是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团。目前集团钛产业已布局河南焦作，四川德阳、攀枝花，湖北襄阳，云南楚雄，甘肃金昌等五省六地市，形成了从钛的矿物采选加工，到钛白粉和钛金属制造，衍生资源综合利用的绿色全产业体系。2022年龙佰集团实现营收241.13亿元，同比增长17.25%；归母净利润34.19亿元，同比减少26.88%。在钛产业领域，龙佰集团现已形成钛白粉151万吨/年，海绵钛5万吨/年的产能，双双位居全球第一。
中核钛白中核华原钛白股份有限公司是中国著名的钛白粉生产企业，主要产品为高档金红石型钛白粉，产品广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸等领域，被誉为“工业味精”，应用前景十分广阔。经过多年的发展，中核钛白目前已拥甘肃嘉峪关、甘肃白银、安徽马鞍山三大生产基地，高档金红石型钛白粉年产能达到40万吨以上，是目前中国大型钛白粉制造商之一，拥有泰奥华、金星等品牌十余支产品牌号，产品行销全球五十余个国家和地区。2022年中核钛白实现营业收入54.81亿，净利润6.43亿，实现金红石型钛白粉成品产量33.43万吨、销量32.59万吨。金浦钛业金浦钛业是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉。金浦钛业建有江苏省企业技术中心、江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心、南京市博士后创新实践基地。企业研发中心设立了涂料及油墨专用钛白、装饰纸专用钛白、塑料色母专用钛白、功能性钛白产品研发、工艺优化及技术改进等研发小组，推出众多新技术、新产品。2022年金浦钛业营业收入约25.1亿元，共完成钛白粉生产总量15.66万吨，完成钛白粉销售15.18万吨。惠云钛业惠云钛业具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品。惠云钛业在国内首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链,实现了以废治废和资源综合利用，提高了经济效益和环境效益，是我国第一家“硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范基地”。2022年实现营业收入15.12亿元，净利润0.14亿元。安纳达安徽安纳达钛业股份有限公司前身铜陵安纳达钛白粉有限公司，成立于1994年3月。目前，安纳达具有10万吨/年硫酸法钛白粉、5万吨/年磷酸铁、5000吨/年磷酸铁锂前驱体的生产能力，产品涵盖钛白粉、磷酸铁两大系列近十个品种。2022年度实现营业收入27.14亿元，同比增长32.6%，归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长44.76%。从营业收入的构成上分析，安纳达已经形成了钛白粉和磷酸铁两大产品体系，钛白粉销售额15.39亿元，占比56.96%；磷酸铁销售11.15亿元，其销售占比从2021年的20.22%迅速提升至41.08%，同比增长169.44%。根据安纳达的经营计划，2023年钛白粉产销量预计为10万吨，磷酸铁产销量为10.5万吨。
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