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慧正资讯，四季度国内TDI市场步入震荡区间，首先从“金九银十”看所谓的旺季并不明显，11月需求持续转弱，企业间“内卷”加剧，竞价出货。随着沧州大化装置重启，11月国内TDI供应整体呈宽松局面。从目前装置运行情况来看：- 上海科思创TDI装置11月中停车检修，重启时间未定；
- 新疆万华（巨力）装置9月26日停车检修，预计12月初重启；
- 沧州大化装置10月20日停车检修，11月6日逐步重启，恢复平稳运行；
- 上海巴斯夫、烟台万华、福建万华、甘肃银光装置均平稳运行。
从TDI供应情况来看，现货供应宽松，但需求相对疲软，从原料面看，江苏地区甲苯市场重心继续回落，市场主流价6550元/吨，预计短线仍偏弱振荡。诸多因素叠加下，主流生产企业TDI12月挂牌价环比下调。上海巴斯夫TDI11月结算价16900元/吨，环比下调1300元/吨，12月挂牌价19000元/吨，环比下调2000元/吨。上海科思创TDI12月开盘价17000元/吨，环比下调1500元/吨，终端7折，分销4折供应。从目前市场来看，TDI国产货市场主流价16400-16700元/吨左右，上海货市场主流价16700-16900元/吨，短期TDI行情或仍显弱势，随着主流企业挂牌价下调，预计市场价有跟随下调可能。
全球竞争优势持续向国内倾斜随着近年来国内TDI市场的快速发展，进口依存度不断降低，且进口来源国及出口目的地也出现一定变化。尤其2023年，海外TDI产能持续退出，巴斯夫关闭路德维希港30万吨TDI产能，日本东曹公司于4月起停止生产2.5万吨TDI，日本三井化学计划于2025年7月前将其国内产能缩减7万吨，海外其他装置也因原料供应、能源价格及物流供应链等原因反复影响正常开工。2023年我国TDI平均行业开工率处于69%较高开工率水平，其中11月开工率高达70%，环比上调6个百分点。
据海关数据显示，2022年我国TDI全年进口量2.05万吨，月均1700吨，而2023年1-10月我国TDI累计进口量1.37万吨，预计全年进口不超过2万吨，月均不足1700吨，我国TDI进口继续萎缩。再看出口，2022年我国TDI累计出口33.4万吨，而2023年1-10月我国TDI累计出口量28.3万吨，今年前10个月出口量已达去年全年的85%，较2022年1-10月同比增长3.5%，预计全年出口有望保持增长。随着后续海外老旧装置竞争力的减弱，预计全球TDI的竞争优势将持续向我国倾斜。
从进口国别来看，2012-2018年韩国是我国主要的进口来源国，日本次之，2017年之后沙特装置投产并向中国出口，迅速上升为中国进口TDI首位。2023年1-10月份沙特比例降低，日韩比例均有所提升。从出口国别来看，印度尼西亚、俄罗斯、巴西是今年我国TDI出口主要国家，2023年1-10月，我国至上述三个国家出口量基本都在2.3万吨左右。
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