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慧正资讯，2023年底，买化塑研究院联合慧正资讯就2024年涂料企业发展及经营前景等话题进行了调研，近日汇总形成《2024年涂料企业经营状况调研报告》。从参与调研企业类型来看，涂料企业占比37.5%，原材料企业占比37.5%，其他如涂装设备等企业占比25%。从企业结构成来看，基本可覆盖涂料产业链上下游企业。
超87%的企业预计2024年正增长对于2024年企业全年经营状况调研结果来看，超87%的企业预计2024年营收保持增长趋势，其中预计营收增<10%的占比高达50%，营收增20%-50%的占比在25%，营收增>50%的占比在12.5%。
从统计数据来看，有大部分企业对2024年的营收增长持乐观态度，但对于增长幅度，大部分企业保持谨慎乐观态度，认为2024年可实现微幅增长，但也有一部分企业对经营下滑的风险有所担忧，占比12.5%的企业预计营收出现亏损。微薄盈利对市场信心不足2024年全年企业盈利状况调研结果来看，有50%企业预计微薄盈利，表明行业内大多数企业在预测利润时持保守态度，仅有12.5%的企业预计大幅盈利。超37%的企业预计本年度企业经营将持续亏损，其中预计大幅亏损的企业占比达12.5%，预计微幅亏损的企业占25%。
经过2023年，涂料企业经历了市场竞争激烈、客户需求变化等一系列挑战。企业间展开激烈的“价格战”，导致产品利润空间被压缩。虽然2023年原材料价格有一定优势，但企业间竞争也导致其他成本的上升，进一步压缩了企业的利润空间。从近期企业发布的2023年全年经营状况来看，大部分企业陷入增收不增利困境。2024年目标预期完成率各不相同对于2024年的预期，大部分企业并不乐观，超62%的企业预计2024年全年完成率仅在70-80%。2023年房地产行业持续疲软，对建筑涂料、防水建材等领域影响依然较大。尤其随着出生人口的下降，对涂料需求将逐步下滑，建筑涂料或难以保持之前的高速发展态势。
虽然在面对宏观经济下行压力加大、房地产市场下行等各种因素影响下，涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐加速，不再满足于现有传统涂料业务，而是积极面向其他如应用于新能源汽车、光伏、风电行业领域涂料品类领域扩张，有25%的企业预计2024年完成率保持增长甚至超增长。但也有部分调查对象对未来表示悲观态度，有12%的企业认为2024年完成率仅在50-70%。其中防水涂料、建筑涂料受房地产行业影响明显，全年销量同比或出现下滑，而如木器涂料、家电涂料则受消费降级影响，销量同比或也将出现下滑。2024年订单多数预计有所增长在订单方面，乐观及悲观占比呈对等状态，预计持平及有一定增长的占比50%，其中超37%的企业预计有一定增长，12%的企业预计持平，明显下滑及小幅下滑的企业各占25%。
订单下滑主要受房地产行业发展影响。房地产业务是涂料行业的重要需求来源之一，建筑涂料市场与房地产市场息息相关。作为房地产市场上游环节的涂料行业，在享受了长期的房地产红利之后，如今红利期已过，面临前所未有的压力。同时随着我国对绿色建筑的关注度不断提高，建筑涂料行业正面临着转型压力。订单增长主要受涂料产销量的增加。据中国涂料工业协会数据显示，2023年1-9月，涂料行业总产量2691.08万吨，较去年同期同比增长4.7%。1-9月份主营业务收入总额2993.01亿元，较去年同期同比降低4.2%，利润总额176.41亿元，较去年同期同比增长11.7%。对比2021、2022年平均水平，结合2023年下半年涂料行业增长情况进行预计，2023年涂料产量增长预计1-2%。2024年经营中遇到哪些问题根据调研结果发现，涂料企业在生产经营中遇到最大的问题是持续盈利难、价格战及行业内卷，订单下滑及获客难位居其次，成本高紧随其后。这说明目前市场中的多数企业仍处于同质产品低价竞争而导致的行业内卷中，同时由于竞争激烈也引发了系列价格战争，最终导致企业难以持续盈利。
订单下滑在上一个问题中已有所阐述，获客难则是由于目前涂料市场上品牌众多，竞争激烈，导致获客成本不断攀升，而不同客户对涂料的需求不同，对品质、品牌、性能等方面的要求也各不相同，难以统一营销策略，有效满足客户需求，另外一些中小型涂料品牌知名度不足，难以吸引客户的关注和信任，导致获客困难。从成本角度来看，2023年涂料上游原材料价格相比往年出现明显下滑，尤其是涂料上游原料TDI、环氧树脂、季戊四醇、醋酸乙烯、己二酸、TGIC等产品价格，吨价下跌超过千元，跌幅最高超过20%。据买化塑研究院涂料采购成本指数显示，2023年全年涂料采购成本指数走势处于近三年低位。对2024年市场预期对2024年涂料行业的预期，14%的企业比较悲观，超过70%的受访企业表示谨慎乐观，这是一个积极的信号。虽然传统涂料行业受限于房地产领域，但涂料行业在不断发展中，逐步转入新的赛道，尤其在新能源领域。
目前我国是全球最大的新能源汽车市场和出口国，新能源汽车涂料具备非常大的市场空间。我国新能源汽车产销继续保持全球领先增长态势。新能源汽车等行业的快速发展，将带动相关涂料及上游原料需求增长。而在国家“双碳”战略背景下，风电涂料、太阳能光伏涂料等在新能源行业高速发展之下蕴藏着的巨大的涂料需求。总的来说，不同企业对于2024年涂料市场预期存在差异，但2024年涂料市场仍然充满机遇和挑战。在市场需求、技术创新、环保政策和市场竞争等多重因素影响下，涂料企业需要不断创新和发展，以适应市场的变化和满足客户的需求。索样明星产品
2023年全球能源市场以及其他非能源大宗商品新供需格局正在重构，目前市场预期已经变为周期性的需求下降，这也成为了当下影响大宗商品价格最主要的因素。这种趋势下，买化塑研究院邀请您关注2023年涂料及原材料市场变动情况。