观察丨想要赚钱就要“卷” 盛虹石化、卫星化学布局新能源赛道

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慧正资讯，3月5日，盛虹斯尔邦石化EC/DMC装置成功产出优级产品，一次性开车成功。项目凭借国际领先技术和公司自有优质原料，生产高端电池级EC/DMC（碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯），进一步延伸新能源新材料产业链。EC/DMC是制造锂电池“血液”——电池电解液的重要溶剂。近年来，我国新能源汽车产业迅速发展，带动电池电解液溶剂需求量大幅上涨。采用EC/DMC电解液溶剂的锂电池，在安全性能大幅提升的同时，低温下充放电性能也有显著提升，具有更好的循环寿命。电池级DMC对纯度要求极高，通常要求纯度在99.99%甚至99.999%以上，高工艺门槛也导致国内能够生产电池级DMC的企业屈指可数，市场高端产品结构性短缺。相关机构预测，2025年全球电池级溶剂需求将超180万吨，其中我国电池级溶剂需求量将达80万吨以上，复合增速超35%。该项目可年产电池级DMC7万吨，电池级EC3.8万吨，同时可副产EG（乙二醇）4.7万吨/年。项目的成功投产，可大幅缩小高端市场国产化缺口，在延伸高附加值产业链的同时，还将进一步丰富公司产品矩阵，提高企业核心竞争力和抗风险运营能力。卫星化学布局新能源汽车、太阳能电池等领域3月1日晚间，卫星化学发布《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。围绕国家新能源汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”，重点研发与此相关的配套化学新材料，针对性开发与新能源汽车相关的聚烯烃、聚乙烯弹性体材料；与锂离子蓄电池相关的隔膜、电极涂覆剂、电解液材料等；与太阳能电池相关的光伏胶膜材料（POE）、粘合剂、银浆、双氧水等。随着我国战略性新兴产业蓬勃发展，锂电、光伏、新能源汽车等重点领域创新突破不断加快，成为经济高质量发展的重要支撑。大批国内外化工巨头如巴斯夫、科思创、荣盛石化、恒力等企业纷纷在新能源领域进行布局。新能源看似风光，实际上赚不到什么钱？2023年碳酸锂跌破10万元大关2023年国内碳酸锂价格“俯冲式”下行，电池级碳酸锂自2023年1月的50万元/吨跌至12月跌至10万/吨关口。盲目扩产造成的产能过剩是价格下行的重要因素。2023年国内碳酸锂价格直线下滑，价格下行背后凸显的是行业阶段性产能过剩。前两年在碳酸锂涨价之初，高利润带动下相关企业盲目扩产，而后产业链供需形势由供不应求转向供过于求。最近半年，储能报价几近腰斩，光伏组件集采报价已经跌破1元/W。2023年12月，国能青海海南塔拉205MW/820MWh储能电站采购开标，最低报价为0.613元/Wh。2024年1月9日，中国电建42GW、华润电力1.56GW光伏组件集采开标，共计55家组件企业参与投标，报出了P型0.806元/W、N型0.87元/W的最低价。相较于2023年初1.8-1.9元/W的价格，已经“打骨折”。想要赚钱，就要“卷”这么卷还能赚到钱吗？正常上来讲，要给出极低的价格，就要有更低的成本。如果没有，那最后面临的只有被淘汰。而想要做到低价低成本，必然要以规模化效应为基础，头部大厂占绝对优势。比如宁德时代、海辰储能、亿纬锂能等头部储能电池企业，近期逆市扩产节奏依然非常紧凑。扩产投入大，但带来的规模化效应相应降低了成本，客观上能够给头部企业预留一些“耗得起”的价格空间。据已经公布业绩的57家锂电池企业中，盈利39家，其余18家亏损，盈利的占比68%。盈利的39家累计净利润为1134亿元，亏损的18家累计亏损87亿元，57家企业总计盈利约1047亿元。最赚钱的还是宁德时代和比亚迪两大龙头，是唯二在百亿元量级的企业。相较于酒企五粮液搞光伏，服装企业红豆股份、日播、报喜鸟、浪莎做储能，传统能源企业能否在新赛道分得“一杯羹”，除了价格、技术和规模优势，最后看谁“熬得住”、“耗得起”。

商机速递

2023年全球能源市场以及其他非能源大宗商品新供需格局正在重构，目前市场预期已经变为周期性的需求下降，这也成为了当下影响大宗商品价格最主要的因素。这种趋势下，买化塑研究院邀请您关注2023年涂料及原材料市场变动情况。

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