投资丨交易记录丨210709

目标市值建仓已完成品种：每季10号评估调整。目前执行此策略的有红利、传媒、500、医药。以上品种下次调整为9月10号，本月不调整。
目标市值建仓进行中品种：每月10号评估调整。目前执行此策略的有300、中概、创业、恒生、消费等。当某品种建仓完成时转入A策略。以上品种本月10号执行一次评估。

临时触发
超15%波动临时触发：未到定时操作时点，但市场波动比上次操作≥15%时，触发临时调整。7月底的中概和传媒各触发一次临时操作。
趋势交易触发：根据趋势信号触发买入卖出，目前试验品种为创业板和证券，其他品种暂停试验。
网格交易触发：根据网格信号买卖。

装逼版：针对当前可投资金，基于各投资品种未来预期年化收益率，根据概率进行资产组合配置，通过长期持有，达到资产的增长目标。

人话版：每次摸下手头的钱（可投资金），看下市场的东西便宜还是贵（各品种预期收益），觉得（根据概率）便宜的就买入一定比例（组合配置），期望在长期（5年以上）可以到达希望的资产量级。

本月思考

还记得上次说到收拢品种吗？

我对前持仓品种做了交叉分析，看看不同基金的股票重叠情况。

结果如下：

金融跟300、500、证券、红利都有不少交集。而金融的组成有：银行、证券、保险还有房地产，如下图：

这就为何我本身金融持仓不多（ <3%），但前几天行业细分时，里面证券、银行、保险甚至房地产很多（超过7%），如下图：

个人计划后续银行、证券、保险甚至房地产，都会单独评估，不想大杂烩一起买。

道理跟之前分拆养老一样，养老成分构成如下：

之前养老里面就出现了阶段性高估的行业，而我不接受明知高估还高比例持有。

本月执行

执行日期：2021-8-10

买入：消费1份、中概1份、证券1份

卖出：金融1份

思考：消费在前几天就进入了目标射击区域，没想有涨回来，买1份压压惊。中概基于自己持仓占比，继续加。买证券、卖金融，算是不太严格的置换。

执行前持仓分布

关于本号

记录自我的提升之路，有缘相遇，感恩同行。

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