并购重组、IPO及股权融资实务操作暨资本市场热点业务实战

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【课程收益】

   名师实战解析！ 

   （一）2017年以来IPO增速，正是企业争取IPO上市的大好时机。但是，IPO审核也愈发严格，在发行审核过程中，将重点关注在审企业是否存在“带病申报”等问题，强化问核工作力度，从严审查、从严把关，坚决把不符合发行条件的企业挡在IPO大门之外。在新的新股发行制度下，拟上市公司如何才能顺利过会？二次申报的企业又该如何？

   （二）全方位解析自2016年以来至今的重要监管政策、市场动态及并购重组实战技能，囊括并购重组、上市公司与新三板并购、借壳上市、控制权收购、表决权安排、定增新政、国有股转持、三类股东、证券法修改、国资监管、境外投资、外资战略投资、跨境换股等热点业务问题。

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【日程安排】

9月22日（星期五）9:00-12:00  14:00-17:00

（一）企业（主板、创业板）上市发行IPO基本流程与中介机构主要职责

1、企业上市之路           

2、企业上市流程图         

3、保荐机构主要职责

4、会计师事务所主要职责   

5、律师事务所主要职责     

6、资产评估机构主要职责

7、主板IPO制度规范和监管

8、创业板IPO制度规范和监管

（二）企业（主板、创业板）上市发行IPO的基本条件和审核关注点

1、创业板IPO的基本条件             

2、主体资格及其审核关注的重点、焦点问题

3、独立性及其审核时关注的重点问题   

4、运作规范及其审核关注的重点、焦点问题

5、募集资金运用及其审核关注的重点   

6、财务与会计及其审核关注的重点、焦点问题

（三）IPO被否原因及典型案例分析

1、被否主要原因            

2、主体资格存在瑕疵          

3、财务会计存在瑕疵

4、业务及技术存在问题      

5、抗风险能力存在问题        

6、独立性存在瑕疵

7、存在同业竞争问题        

8、规范运作存在瑕疵          

9、信息披露存在瑕疵

10、持续盈利能力           

11、募投项目存在一定缺陷     

12、成长性缺失

13、举报问题               

14、态度与表现               

15、典型案例分析

主讲专家：陆满平 博士，平安证券投行执行总经理

9月23日（星期六）9:00-12:00  14:00-17:00

（一）企业并购重组流程、方案设计、路径设计、支付方式与法律风险管理

1、并购企业的策略与案例分析   

2、并购方式及对比分析     

3、企业并购重组流程                     

4、企业并购重组的支付方式     

5、并购重组方案设计       

6、并购法律风险管理

（二）公司并购实战技巧和风险防范——通过尽职调查发现问题、解决问题

1、并购模式及对比分析         

2、资产并购实战技巧       

3、股权并购实战技巧              

4、保密协议及应当注意的问题   

5、反并购手段             

6、尽职调查

（三）新三板公司和上市公司并购实战

1、中国企业并购趋势及并购成败关键点分析    

2、新三板公司如何收购上市公司

3、尽职调查、估值及收购新三板公司要点      

4、新三板公司如何卖给上市公司

5、上市公司并购新三板企业关注问题          

6、尽职调查与并购风险防范

7、上市公司股份收购的实务操作、关键点      

8、并购整合工作指南

主讲专家：俞铁成 中国资深企业并购重组专家，道杰资本总裁、管理合伙人

9月24日（星期日）9:00-12:00 14:00-17:00

（一）并购重组与资本市场热点业务实战——十大资本市场业务及监管新政全解读

1、借壳上市新规               

2、类借壳监管       

3、表决权安排

4、控制权收购中的特别关注     

5、定增新政         

6、国有股转持

7、三类股东问题               

8、证券法修改       

9、国资监管新政

10、ODI境外投资新政          

11、外资战投        

12、跨境换股

（二）上市前的私募股权融资热点问题及案例解析

1、PE/VC投资企业的标准、项目评估                

2、PE投资的主要流程

3、企业引入私募投资者的策略与谈判焦点            

4、企业估值、商业计划书撰写

5、PE核心文件主要法律条款                      

6、尽职调查

主讲专家：刘成伟 环球律师事务所北京办公室合伙人

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【联系方式】

联系人：于老师

电话：[phone]（同微信号）

邮箱：[e-mail]

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【时间地点、费用】 

报到日期：2017年9月21日

讲座时间：2017年9月22日—24日

举办地点：杭州市（具体与会地点另文通知）

参加的代表须交纳讲座会议费4200元/人（含专家报告、场租、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。

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【会员申请】

1、特设立VIP、贵宾A级、贵宾B级、普通会员，详情请电询。

2、个人会员：6000元/年，12个自然月内免费参加任意培训，不限次数。（重点推出）

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9月份其他份法律实务专题讲座安排：

【专题一】合伙人制度、事业合伙人制度与股权激励设计实务暨合伙人股权架构、控制权设计法律实务讲座

【报到日期】2017年9月7日    【会议时间】2017年9月8日-10日

【会议地点】成都市             【会议费】3800元/人

【专题二】企业法律风险管理与法务管理技能提升暨首席法务官（总法律顾问）业务实践高层研讨会

【报到日期】2017年9月8日  【会议时间】2017年9月9日-11日

【会议地点】北京市           【会议费】3800元/人

【专题三】专利复审、无效热点问题与专利文件的撰写、修改暨专利授权确权案件审理疑难问题专题讲座

【报到日期】2017年9月8日   【会议时间】2017年9月9日—11日

【会议地点】广州市            【会议费】3200元/人

【专题四】国资国企改革政策解析与混合所有制改革法律操作专题讲座

【报到日期】2017年9月8日   【会议时间】2017年9月9日—11日

【会议地点】杭州市            【会议费】3800元/人

【专题五】 从败诉与二审改判案例看完美合同的制作与审查暨合同法律风险管理实务专题讲座

【报到日期】2017年9月22日   【会议时间】2017年9月23日—24日

【会议地点】北京市            【会议费】2200元/人

【专题六】供给侧结构性改革背景下破产审判的重点问题暨破产管理人实务专题讲座

【报到日期】2017年8月31日   【会议时间】2017年9月1日—3日

【会议地点】南京市            【会议费】3200元/人

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如需详细日程安排，请来电索取。

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