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《商法》新闻动态 | 汉坤、安理、安杰世泽等迎新;逾200亿美元西非铁矿项目股权交割;若干并购项目完成

《商法》编辑部 商法CBLJ
2024-12-13

商法报道丨法律市场动态速览

汉坤境外办公室迎来资本市场专家


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安理迎来两位IP与劳动法合伙人


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锦路安生新聘ESG专家


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知识产权专家加入竞天公诚


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两合伙人加入安杰世泽深圳、厦门团队


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十律所助西非西芒杜铁矿项目加速


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三律所助长江基建英国第二上市及能源收购


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国浩助力阿维塔115亿战略投资华为引望


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两律所助环球新材6.65亿欧元德国收购项目


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四家律所协助同源康医药上市


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四律所助平安集团发行35亿美元债券


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汉坤境外办公室迎来资本市场专家


汉坤律师事务所纽约办公室新聘合伙人王宇,他同时以注册外国律师身份为香港办公室业务提供咨询。


此前,王宇是金杜律师事务所的合伙人,并曾在美富律师事务所和盛信律师事务所执业。


(王宇)

王宇拥有近20年的执业经验,擅长处理美国资本市场业务,能就IPO、de-SPAC、上市公司的后续发行、上市后私募投资、并购交易等提供咨询。


汉坤所于今年已数次官宣扩充境外团队,包括前卫达仕凯德律师事务所合伙人梁卓明的四人团队在本月初加入新加坡办公室,前孖士打律师事务所合伙人容璟瑜与前安理国际律师事务所(现A&O Shearman)高级律师张一轮分别在1月与5月加入香港办公室。


安理迎来两位IP与劳动法合伙人


安理律师事务所新聘合伙人韩鑫海和罗凯天,以提升京沪办公室的知识产权及劳动法实力。


(罗凯天)

加入北京办公室的韩鑫海拥有专利代理师资格,擅长处理专利、商标、著作权、不正当竞争等纠纷。他曾代理宝格丽和迪奥完成驰名商标认定,也在一个涉及《奔跑吧兄弟》节目的合同纠纷案中代表韩国SBS公司。此前,韩鑫海是金杜律师事务所知识产权部的顾问。


常驻北京和上海的罗凯天是劳动法专家,也能处理ESG与合规业务。他曾为工商银行、毕马威、苹果公司和2022年北京冬奥会组委会等客户提供咨询。


(韩鑫海)

罗凯天曾在金杜律师事务所执业,于2019年加入安杰律师事务所(现安杰世泽律师事务所)担任合伙人,两年后成为毕马威旗下睿威律师事务所的劳动法业务创始负责人。在2022年“四大”关联律所悉数注销后,罗凯天创办了普然律师事务所成为执行主任。


锦路安生新聘ESG专家


锦路安生律师事务所迎来杨志鹏以合伙人身份加入上海办公室。此前,他是大成律师事务所的合伙人及全球ESG管委会委员。


杨志鹏擅长处理ESG领域的诉讼、行政处罚与企业刑事责任问题,也能为具有环境因素的项目提供并购、投资、合规咨询。


(杨志鹏)

去年,杨志鹏以ESG标准作为合规方案解决了某企业的污染环境案件,属于国内的首次尝试。最高检评价该案将ESG国际标准本土化,因此将其纳入最高检涉案企业合规典型案例。


杨志鹏拥有中国与纽约的执业资格。他的职业生涯起步于中伦律师事务所与西盟斯律师事务所,于2009年加入法国液化空气集团担任中国区法务总监,六年后成为全球营收第三大涂料公司阿克苏诺贝尔的北亚区法务总监,直至2018年加入大成所。


知识产权专家加入竞天公诚


竞天公诚律师事务所扩大北京办公室团队,迎来合伙人赵宏颖。


赵宏颖在知识产权领域工作十多年,拥有专利代理师资格,能提供专利申请、无效、分析及诉讼等服务。她尤其擅长处理通信、电力电子、人工智能、半导体等领域的知识产权事宜,曾代表三星应对与华为和爱立信的系列专利纠纷。


(赵宏颖)

加入竞天公诚所之前,赵宏颖一直在专注于知识产权服务的律所和企业执业,包括万慧达知识产权和柳沈律师事务所,并在线上商标搜寻和注册平台权大师担任合伙人。


赵宏颖精通英、韩双语,拥有工学学士和硕士学位。在进入法律行业前,她曾是LG电子的研发工程师。


两合伙人加入安杰世泽深圳、厦门团队


安杰世泽律师事务所的深圳与厦门办公室分别新添合伙人张哲文与周敏超,以提升该所的私募股权与知识产权实力。


(张哲文)

张哲文擅长私募股权与风险投资、兼并收购及境外上市业务。此前,他是美股上市公司云米科技的资本市场部总经理及集团法律总监,并曾在环球律师事务所及汉坤律师事务所执业多年。


(周敏超)

周敏超专注于知识产权、网络安全与数据保护、争议解决领域,涵盖的行业涉及数字经济与人工智能、科技媒体与电信、文化与娱乐等。他代理的知识产权案件曾获得厦门法院、福建法院及最高院的认可。此前,周敏超在信实律师事务所执业。


延宕近20年,十律所助西非西芒杜铁矿项目加速


拥有全球最大铁矿储量、涉逾200亿美元投资额的几内亚西芒杜铁矿项目完成投资交割,意味着历经近20年波折的矿山开发获得实质性进展。该交易涉及全球最大的钢铁生产商中国宝武、全球第二大铁矿集团力拓集团与几内亚政府等。


华盛国际律师事务所、金杜律师事务所、诺顿罗氏律师事务所、霍金路伟律师事务所、Thiam & Associés律师事务所、高伟绅律师事务所、年利达律师事务所、安德慎律师事务所、ADNA律师事务所与欧华律师事务所为本次交易各方提供咨询。


在获得几内亚与中国监管机构的必要审批后,中国宝武和Simfer公司完成了与西芒杜赢联盟集团(WCS)及几内亚政府共建的铁路和港口基础设施项目的股权交割,并注入资金。这标志着中国宝武正式成为西芒杜项目的股东,也是该公司在此项目的首笔出资。


西芒杜项目分为北部矿区与南部矿区。北部矿区由中国宝武与WCS——新加坡韦立国际集团和山东魏桥创业集团组建的合资企业——负责基建开发投资,南部矿区则由力拓集团和中铝铁矿成立的合资机构Simfer公司负责。


基础设施的成本由Simfer公司和WCS平分。根据双方协议,Simfer公司将建造一条约70公里长的Simfer支线铁路和一个年吞吐量6000万吨的转运船港口。而WCS将建设一条约536公里的跨几内亚铁路主干线、一条约16公里长的WCS支线铁路、以及一个年吞吐量6000万吨的驳船港口。



基建项目竣工后,所有共同开发的基础设施和机车车辆将转让给合资企业跨几内亚公司运营。该合资企业由Simfer公司和WCS各持有42.5%的股权,几内亚政府持有15%的股权。


华盛国际为几内亚政府提供咨询。迪拜合伙人Alhassane Barry牵头团队。


金杜所为WCS提供咨询,牵头和主办合伙人为张永良和赵曰耀。银行融资业务合伙人周杰、新加坡办公室合伙人潘永光(David Phua)和金杜澳大利亚以及其他境外团队提供了支持。


诺顿罗氏合伙人Christophe Asselineau牵头团队为WCS提供咨询。


几内亚Thiam & Associés的管理合伙人Baba Hady Thiam与霍金路伟北京办公室合伙人徐亮各自牵头团队,为中国宝武提供咨询。


伟绅、年利达、安德慎与ADNA担任力拓集团的顾问。


欧华为中铝铁矿控股提供咨询,由中国区能源主管董铁英、亚洲能源主管Russell Wilkinson与合伙人Karim Maalioun牵头。


西芒杜铁矿位于几内亚东南部,是全球储量最大、品质最高的未开发铁矿之一。自力拓集团于2006年获得这里的采矿权后。期间,几内亚政府曾收回采矿权,转售给BSG资源公司。该项目还涉及几内亚官员受贿指控等插曲。过去十多年间,该项目持份者的股权亦不断变化。


三律所助长江基建英国第二上市及能源收购


瑞生国际律师事务所、富而德律师事务所与亚司特律师事务所为李嘉诚家族控制的长江基建的一系列英国交易提供咨询。


香港上市公司长江基建在伦敦完成第二上市,交易不涉及发行股份募资,这是伦敦交易所落实上市新规后的首个上市项目。瑞生国际担任发行人的美国法顾问,富而德的香港合伙人黄颖慧为发行人提供香港法咨询。年利达律师事务所为承销商汇丰银行提供咨询。


上月,英国金融监管机构批准伦交所进行近30年来最大规模的改革,其中一条改革后的规定是允许未在英国注册成立但拥有海外上市地位的公司在特定类别中寻求第二上市地位。


长江基建在公告中表示,公司在伦敦上市可让其身处不同地域的股东受惠,同时有助提升公司形象,并提供更广阔的市场进行股份交易。就地域分布而言,英国亦是集团最大市场。



除此以外,亚司特代理由长江基建、长江基建控股的电能实业、长实集团组成的财团,以3.5亿英镑收购Aviva Investors持有的英国陆上风电资产组合。该资产组合分布在英格兰、苏格兰及威尔士等地,共计32个陆上风电场,总装机容量175兆瓦。收购项目预计于9月下旬完成。


亚司特的牵头合伙人为Jason Radford和Jacob Gold,合伙人杨顺真提供支持。合伙人Antony Skinner、Jamie Chapman、Eleanor Reeves、Charlie Reid、Neil Cuninghame、Nicholas Gardner、Sunny Kumar、Tim Rennie提供能源交易、房地产与环境、反垄断、税务、知识产权、贷款咨询。


上半年,该财团已先后收购北爱尔兰最大且价值7.57亿英镑的天然气公司Phoenix Energy及价值9080万英镑的英国可再生能源资产组合Powerlink Renewable Assets。


国浩助力阿维塔115亿战略投资华为引望


国浩律师事务所为电动汽车制造商阿维塔购买华为全资子公司引望10%的股权提供咨询,本次交易金额为115亿元。


国浩所担任阿维塔的顾问,由合伙人李波牵头,合伙人武琳悦统筹。合伙人陆如一、胡静、黄超分别提供反垄断、贸易管制合规与数据合规、知识产权的咨询,马德里合伙人丁力、巴黎合伙人孙涛就属地反垄断事宜提供建议。



去年11月,阿维塔的母公司长安汽车与华为签订合作协议,将投资后者拟设的新公司,新公司将从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务,华为遂于今年1月成立引望。尽管由于项目工程重大且复杂,投资合作一度推迟,但最终在协议签订九个月后完成。


华为轮值董事长徐直军表示,后续引望将继续对战略合作伙伴开放股权,共同推动汽车产业崛起和智能化全面发展。


两律所助环球新材6.65亿欧元收购德国默克子业务


香港上市公司环球新材国际以6.65亿欧元收购总部位于德国的默克集团的全球表面解决方案业务部门,贝克·麦坚时国际律师事务所和富而德律师事务所提供咨询。


该交易尚需获得监管部门的批准,并满足其他若干交割条件,预计将于2025年完成。


贝克·麦坚时的多国律师团队担任环球新材国际的顾问,由驻上海合伙人徐津、驻香港合伙人潘家伟,驻法兰克福合伙人Christian Atzler,以及驻杜塞尔多夫合伙人Patrick Wilkening带领。其他成员包括公司和并购合伙人黄敬德与Guillaume Nataf,房地产合伙人Daniel Bork,外商投资合伙人Anahita Thoms与Rod Hunter,反垄断与竞争合伙人Nicolas Kredel与刘佳,劳动法合伙人Steffen Scheuer与Jeremie Paubel,以及银行与金融合伙人程启‌峯。



富而德为默克集团提供出售和拆分的咨询,由驻法兰克福/柏林合伙人Lars Meyer和驻汉堡合伙人Philipp Dohnke带领来自德国、英国与香港的团队成员,这些成员包括反垄断合伙人Rod Carlton与Frank Röhling,公司/并购合伙人黄颖慧,雇佣法合伙人Thomas Müller-Bonanni与Thomas Granetzny,税法合伙人Christian Ruoff与Tanja Walter-Yadegardjam,公共法合伙人Michael Ramb,能源法合伙人Ulrich Scholz,以及房地产合伙人Julia Haas。


默克集团出售的业务涉及珠光颜料、化妆品成分及其他工业原材料的供应,遍布美国、欧洲、亚洲、中东、非洲。全球表面解决方案业务部门于2023的销售额达4.11亿欧元。默克集团计划把出售的收益用于强化公司的核心业务,包括生命科学、医疗保健和电子等。


总部位于广西的环球新材国际是中国最大、全球第三大的珠光材料生产商,主要在内地、香港和韩国运营,拥有约800名员工。


四家律所协助同源康医药上市


美迈斯律师事务所、君合律师事务所、美富律师事务所和竞天公诚律师事务所为同源康医药以5.79亿港元在港交所上市提供咨询,这是截至目前今年最大规模的18A上市项目。


本次IPO循香港《上市规则》18A章招股,该制度允许未盈利或未有收入的生物科技公司上市。



美迈斯的公司业务合伙人朱柯和耿科担任同源康医药的香港和美国法顾问。


君合所团队为发行人提供中国法与中美知识产权法咨询,由合伙人陈燕、王毅和尚世鸣带领团队,成员包括合伙人周舫。另外,合伙人赵昊为发行人提供专利领域的咨询,合伙人古宇协助数据合规事宜,合伙人沈程和郑玉提供诉讼与合规建议。


美富的上海合伙人黄克和香港合伙人姚颖敏担任独家保荐人中信证券的香港和美国法顾问,竞天公诚所担任中国法顾问。


同源康医药是一家生物制药公司,其核心业务是研发和收购治疗肺癌和其他癌症的小分子药物。目前它在浙江省湖州建设生产设施,预计将于2025年底之前开始商业规模生产。


四律所助平安集团发行35亿美元债券


欧华律师事务所、海问律师事务所、年利达律师事务所和君合律师事务所协助中国平安保险(集团)股份有限公司完成发行35亿美元的H股可转换债券。这是迄今为止根据美国证券法S规例发行的最大规模可转换债券。


香港上市公司平安集团是首家在海外市场发行可转换债券的中国保险公司。本次发行债券的利率为0.875%,在2029年到期。


欧华担任平安集团的香港和英国法顾问,由中国联席管理合伙人陈承元、亚太区金融服务负责人李菲立和大中华区资本市场合规业务负责人刘江牵头。



海问所的合伙人胡基、马晨铃和钱珍牵头担任平安集团的中国法顾问,协助客户进行法律尽职调查、国家发改委审核登记、行业主管部门审批及中国证监会备案。


君合所为承销商提供中国法咨询,年利达提供英国和香港法咨询。后者团队由新加坡管理合伙人何朗忠(Jonathan Horan)、资本市场业务部合伙人宋鍇、纪泰旭、温司衡和公司业务部合伙人陈伟邦带领。



作者 | 张韵凝 Winny Zhang、莫梓溵 Maisy Mok
新闻投稿 | news@law.asia

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