扫地机器人行业深度研究报告：从“玩具”到“工具”的升级，成长空间广阔
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【内容摘要】
产品智能化程度显著提升，低渗透率下成长空间广阔。扫地机器人具有自动清洁地面的核心功能，需求端直指家庭高频清扫的消费“痛点”，供给端技术不断进步，产品智能化程度显著提升，产品跨过好用门槛。行业当前渗透率很低，国内城镇家庭渗透率仅6%，美国家庭的渗透率也只有12%左右，经保守测算，未来10年内销量的CAGR在8%-17%之间，行业成长空间广阔。
2020年以来，国内厂商在避障+拖地上进行密集技术创新，引领行业快速发展。
避障：2019年，科沃斯率先推出搭载AIVI的扫地机器人DG70，2020年推出的T8系列引入航天级导航dToF以及3D结构光避障技术，石头科技2020年的旗舰机型T7 Pro率先实现AI双目视觉避障，扫地机器人实现从“规划”到避障的跃升。拖地：科沃斯和石头科技分别推出高频振动擦地和声波振动擦地功能，清洁效率大幅提升，云鲸创造性地推出自动清洗拖布功能，成为行业黑马。随着主要痛点逐个击破，行业将迎来新一轮景气扩张周期。
从产品生命周期来看，当前扫地机器人依然处于早期阶段，受益于偏高的技术壁垒，头部企业在技术积累上存在显著的先发优势，将充分受益于行业成长红利。
【报告内容】
早期的扫地机器人采取随机碰撞的方式进行清扫，效率较低，主要表现在清洁程度低、重复扫、漏扫、经常卡机等，智能程度不高，消费者使用体验并不是太好，此时用户主要以科技发烧友为主，购买动机也是以尝鲜猎奇为主。
随着技术的不断进步，出现了采用陀螺仪加超声波的半规划扫地机器人，但仍会出现清扫不完全或是清扫路线规划乱等问题。2010 年后，搭载激光雷达的 SLAM（即时定位与地图构建）技术开始出现，使得扫地机器人的清扫效率得到显著提高，有效地解决了扫地机器人路线规划不清晰的问题，但仍会受到家庭地面复杂环境的影响。同时由于技术和供应链还不太成熟，激光雷达的成本相对较高，并没有大面积普及。
随着供应链的逐渐成熟，具备全局规划功能（先构建家居地图，后规划清扫路径）的高端产品售价开始不断走低。2016 年，小米推出由石头科技研发生产的定制品牌“米家扫地机器人”，定价 1699 元，采用激光雷达导航（LDS SLAM），由于出色的产品性能以及极致的性价比，一经推出便迅速引爆市场，从而推动扫地机器人真正进入全局规划的智能化时代。随后几年，扫地机器人市场逐步淘汰低端产品，开始往中高端产品过渡，目前，全局规划类产品已成为主流，彻底颠覆了消费者对于扫地机器人是个“玩具”的传统认知，消费人群也由早期的尝鲜用户开始转为真正想解放双手的普通消费者。
2019 年，扫地机器人市场步入阵痛期，市场出现负增长，行业发展受阻。一方面是由于宏观经济下行压力增大、国际形势不确定性增强等因素导致整体消费偏弱，另一方面是由于前几年低端产品泛滥给用户留下的负面印象抑制了消费者的购买欲望。需要注意的是，虽然行业整体出现下滑，但是高端机型依然实现正增长。
2020 年，受疫情影响，人们宅家时间增多，对于家庭清洁需求的增多导致清洁类电器需求大爆发，同时，以科沃斯等为代表的厂商在产品技术上的突破与创新，让此前扫地机器人产品上存在已久的消费痛点（例如避障、拖地）得到很大程度的改善，使得扫地机器人产品再度受到广大消费者关注。根据中怡康数据，2020 年扫地机器人线上销售额同比大幅增长了 24.1%，行业开启新一轮技术红利期。
随着全局规划类产品的普及以及技术的快速迭代成熟，使得扫地机器人告别了随机时代“伪智能”、“不好用”的印象，产品的智能化程度和清扫效率都得到了极大的提升，真正意义上达到了解放双手的目的，行业的天花板由此打开。
渗透率低：国内城镇家庭渗透率仅 6%，美国家庭渗透率为 12-13%根据奥维云网的数据，扫地机器人国内销售额从 2013 年的 38 亿增长到 2020 年 的 94 亿，4 年 CAGR 高达 25%，与此同时，零售量从 274 万台增长至 654 万台，CAGR 为 24%
目前国内扫地机器人的渗透率依然很低，未来仍有较大的提升空间。根据奥维云网（AVC）推总数据，国内 2020 年扫地机总销量为 654 万台，同比增长 4%。我们做一个测算，根据第七次人口普查结果，全国共有家庭户 4.9 亿户，城镇化率为63.89%，则城镇家庭户为 3.13 亿户，假设扫地机的更新周期为 3 年，根据 AVC 推总数据，近三年的累计销量为 1895 万台，假设仅城镇家庭购买，可推知国内城镇家庭扫地机目前的渗透率在 6%左右，根据 iRobot2019 年年报，美国家庭渗透率约为12%-13%。
渠道特点：线上占比达九成
扫地机器人的渠道包括线上和线下，线上主要包括电商平台以及自建官方商城等，线下主要包括自营门店以及经销商渠道。线上渠道，面向的消费者群体与扫地机器人产品的潜在用户群体高度重合，且产品售价较线下渠道具有相对优势，并且节省了实体店面的运营成本，从国内消费趋势来看，线上消费越来越成为主流，以小家电为例，其线上销量占比已达七成，而扫地机器人作为小家电中的一个品类，线上渠道自然成为其产品实现销售收入的主要来源。
线下渠道则更多地发挥着品牌展示和宣传的作用，线下实体店主要位于购物中心、百货商场或家电连锁商超等场所。对于厂商来说，保持一定规模的线下实体店对于树立产品品牌形象有着重要意义。此外，还可以更好地让消费者参与产品体验和互动。根据奥维云网数据，对比 2013 到 2019 年扫地机器人线上、线下市场销售额占比的变化，可以看出绝大部分扫地机器人是通过线上渠道销售出去的。2013 年线上渠道销售额占比为 57%，而到了 2019 年，这个比重高达 88.4%，已接近九成，线上渠道零售已经成为绝对主流。
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