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2021能耗双控行业深度报告:电价上涨,破解能耗双控及限电难题胜负手
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内容摘要
随着能耗双控政策逐层加码,部分省份开启严厉限产限电措施,极端情况下限电措施波及到居民。我们认为,大面积限电浪潮实为“煤-电”矛盾集中爆发导致的结果,电价迫切需要上调,火电黎明在即。此外,能耗双控方案明确与绿色电力政策衔接,强调保留可再生能源电力消纳责任权重,并以其为考核基准。我们认为,能源双控与绿色电力政策衔接,变“自愿性”需求为“制度性”需求,将有效提高绿色电力交易量及交易溢价,提高新能源运营商回报率。因此,我们推荐火电转型新能源:中国电力、华润电力、内蒙华电,建议关注华能国际;推荐新能源纯正标的:龙源电力、三峡能源,建议关注中广核新能源;看好水电在双碳战略下迎来价值重估:黔源电力、长江电力、华能水电、川投能源
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