中伦文德助力中西部地区最大总额信用直发明珠债成功发行

2023年4月4日，成都空港城市发展集团有限公司（Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.）（简称“空港发展集团”）12亿人民币高级无抵押自贸区离岸债券（明珠债）在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）成功上市。发行期限为3年，票面利率为4.50%。

该债券创我国中西部地区同类企业明珠债信用发行总额最大纪录，并延续了西部地区明珠债信用发行票面最低利率。

空港发展集团成立于2008年7月1日，注册资本金150亿元，总资产规模超过600亿元，业务范围涵盖工程建设、地产经营、片区开发、城市运营、国际贸易、公共服务、健康产业等。集团下设产融公司、建管公司、置业公司、公交公司、现服公司、交通公司、大健康公司等7家全资二级子公司，控参股公司40余家。

北京市中伦文德（成都）律师事务所作为承销商中国法律顾问，全力协助承销商开展中国法律尽调，出具英文版中国法律意见书，审阅交易、发行文件，并就企业中长期外债审核登记的最新要求和自贸区债券发行的相关问题提供法律意见。本项目的主要经办律师为王景平律师、姚廷薇律师及徐梦静律师。

王景平律师
中伦文德成都办公室资深律师，持有中国和美国纽约州律师执业资质。2021年，获评“成都市律师涉外法律服务领军人才”。主要执业领域为投资并购、资本市场、争议解决、合规及公司治理。    
 

 姚廷薇律师

中伦文德成都办公室合伙人，受聘担任甘孜州人大常委会第二届立法咨询专家库成员。主要执业领域为建设工程与地产开发、企业合规、投资与并购、争议解决。

徐梦静律师

中伦文德成都办公室执业律师。主要业务领域为争议解决（包括境内和跨境民商事诉讼/仲裁）、收购与兼并、债券发行等。