电石！电石！10万吨以下都要淘汰，900万吨BDO规划还够用吗？

生物降解材料研究院报道，电石（即碳化钙）是一种重要的无机化工原料，其在工业上的主要用途是产生乙炔气， 并进一步用于生产 PVC（聚氯乙烯）、BDO（1,4-丁二醇）、醋酸乙烯等。

发改委的《石化行动方案》要求10万吨以下装置都要淘汰，将对下游的900万吨BDO规划、1500万吨PBAT规划产生什么影响？

数据速览

生产一吨PBAT，需要0.6吨BDO

生产一吨BDO，需要1.2~1.3吨电石

1500万吨PBAT，需要900万吨BDO

900万吨BDO，需要1100万吨电石

2020年电石产能3800万吨，产量2700万吨

2021年电石产量预计2950万吨

20万吨以下电石企业占行业23%的产能

电石在建/拟建项目产能约600万吨

未来数年，有超过1500万吨PBAT产能规划，有超过900万吨BDO产能规划，如果都能顺利达产，按照单耗1.3吨测算，将需求超过1100万吨的电石，将对当前的电石供应格局产生巨大影响。从数据来看，因为电石掣肘，这些大规划不可能全部实现。

12月26-27日，由生物降解材料研究院主办的《BDO与PBAT等衍生物市场走势及应用技术论坛》将在广州举行，诚邀您拨冗出席，与业内专家共同探讨行业趋势。

10多家BDO生产企业将出席本次论坛。参会嘉宾限400人，扫码报名！

生物降解材料研究院报道，日前，国家发改委等五部门发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，公布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》（全文见文末）。

《意见》中提出主要目标：到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%。

能源消耗较高、改造条件较成熟、示范带动作用明显的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心将会被优先管控。

一、10万吨以下装置都要淘汰

《化工行动方案》提出，电石的单位产品能耗基准水平要达到940千克标准煤/吨，标杆水平要达到805千克标准煤/吨。行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。

《化工行动方案》要求引导低效产能有序退出，包括：

严格执行《产业结构调整指导目录》等规定，推动200万吨/年及以下炼油装置、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉淘汰退出。

严禁新建1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化，80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯，固定层间歇气化技术制合成氨装置。

新建炼油项目实施产能减量置换，新建电石、尿素（合成氨下游产业链之一）项目实施产能等量或减量置换，推动30万吨/年及以下乙烯、10万吨/年及以下电石装置加快退出，加大闲置产能、僵尸产能处置力度。

二、有多少电石产能会被淘汰？

近20年，我国电石行业经历了产能扩张——产能过剩——产能出清的发展周期。目前我国是全球电石的第一大生产和消费国，电石行业经过本世纪初15年的高速发展，产能从2000年的480万吨迅速增长，到2015年达到顶峰4500万吨/年，消费量在2600万吨左右，折合开工率仅为60%，产能过剩造成严重的资源浪费。

2015年以来，国内推行供给侧结构性改革，电石行业有一批技术水平落后、安全环保不达标和装备水平低的企业陆续退出，其中产能低于5万吨的小企业首当其冲，2016年为我国电石产能首次实现“零增长”，此后国内电石产能逐年回落。

2016～2017年，电石行业共退出落后产能500万吨，退出产能开始超过新增产能，行业进入理性发展阶段。2020年，行业退出落后产能200万吨，一些无竞争实力的电石企业逐步退出市场。同时，电石工业产能布局逐步向资源和能源产地转移，2020年西北地区电石产能占国内总产能的86.4%。据中国电石工业协会预测，未来电石产能的九成以上将集中在西部地区。

根据百川盈孚统计，截至2020年底，我国电石名义产能下滑至3807万吨；扣除行业内519万吨的闲置产能和长期停车产能，实际有效产能已下降至3288万吨，行业产能呈持续出清的趋势。

目前国内电石行业的产能仍然体现出格局分散、小企业占比较高、且地域分布不均衡的特点：

从行业集中度来看，前两大企业分别为新疆中泰化学和新疆天业集团，分别拥有238万吨/年和215万吨/年的电石产能，占比6.25%和5.65%；行业前八大企业产能合计1057万吨，CR8为27.8%，集中度较低。

从企业产能规模来看，在经过过去5年的行业整合后，大企业占比有所提升，装置规模大于50万吨的企业占比49%；但同时小规模的企业仍占较大比重，20万吨以下的企业占行业23%的产能。

从地域分布来看，我国电石产能集中于中西部地区，内蒙古、新疆、宁夏和陕西的电石产能合计占国内总产能75%。

规划新增产能有限，新项目审批严格，电石供应长期偏紧。电石项目在《产业结构调整指导目录（2019年版）》中被列入限制类，其中规模较小的内燃式电石炉被列入淘汰类，产业政策的制约使国内规划的电石新增产能较少，2021-2023年国内合计新增产能280万吨；若考虑同期持续推进的落后产能淘汰，电石行业总产能在“十四五”期间或呈下降趋势。从未来五年的供需平衡表来看，电石供应将长期紧张，电石价格可能进一步上行。

三、未来电石计划投产及复产项目

当前国内有电石生产企业120余家，年产能3800万吨。据统计，在氯碱行业利润趋好的驱动下，未来几年将有超过200万吨/年的聚氯乙烯产能投产，与之配套的电石项目亦同时跟进，电石在建、拟建项目年产能约600万吨。

2021年下半年内蒙古东源科技、双欣节能、宁夏岩鑫、恒源煤电以及长期停车的甘肃春天等电石炉计划部分投产或是复产，若能按时投产，或会对紧张的电石供应形成一定补充。但是最关键的是需要关注各省份能耗双控指标情况，若政策继续从严，或将对电石炉的投产形成一定制约，从而使电石产量难有大的提升。

另外，能耗双控为内蒙和宁夏的全年任务，或会出现阶段性放松，但季度末或是月末紧张的可能性较大，从而影响电石的产量，对电石价格会形成较好支撑。另外，2021年由于煤价较高煤炭紧张，电力不足的现象出现也较为频繁，对电石供应也会形成一定的制约。

四、10万吨以下电石产能都要淘汰，对BDO有什么影响？

电石下游主要是PVC、BDO、醋酸乙烯等产品。

国内电石产业最主要下游集中于PVC，近五年电石表观消费量约2700万吨/年。根据卓创资讯统计，2020年国内电石产量2758万吨，国内表观消费量为2718万吨。其中电石法PVC仍是电石最主要的下游需求，约占表观消费量的84.1%；其次为产生工业乙炔气等，占消费7.7%；2020年BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯在下游占比3.9%。

申港证券预计，未来五年电石的消费量增长将主要来自于PVC和BDO两大下游。预计电石的需求会在BDO的增量带动下，进入快速的发展期，而PVC、醋酸乙烯行业对电石的需求预计分别保持年化3.5%、0.5%增速增长。受益于可降解塑料PBAT扩能，预计未来BDO供需双增。

截至2020年底，中国BDO产能为215.9万吨/年（表观消费量为141.1万吨），预计2021、2022年中国BDO将新增20、158万吨/年，其中绝大多数为炔醛法，按照1.2的单耗计算，至2022年有望带动超过200万吨的电石需求增量。

申万宏源证券预计，未来五年，BDO产业对电石的消耗将快速增加。根据上述对 BDO产能和需求的测算，假设BDO各工艺路线的开工率基本一致，测算到 2025年，电石路线BDO将消耗电石420万吨/年。

据生物降解材料研究院统计，未来数年就有超过900万吨BDO产能规划，如果都能顺利达产，按照单耗1.3吨测算，将需求超过1100万吨的电石，将对当前的电石供应格局产生巨大影响。

BDO产能
生物降解材料研究院统计，截止10月

地区	BDO厂家	产能	装置运行情况
新疆	新疆美克	26	一期6万吨/年，二期10万吨/年，三期10万吨/年装置目前满负荷运行。合资PTMEG装置正常运行。
	新疆天业	21	一套3万吨/年，两套6万吨/年装置正常运行，另一套6万吨装置未出品。
	新疆国泰	20	满负荷生产，9月份有检修计划。PTMEG装置正常运行
	蓝山屯河	20	满负荷生产
	新疆新业	6	满负荷
陕西	陕西陕化	13	满负荷，PTMEG正常运行。
	陕西延长石油	10	低负荷，近期计划检修，预计2个月
	陕西融和化工	6	负荷5成，GBL开启，低负荷运行
	陕西黑猫焦化	6	低负荷，9月更换催化剂
宁夏	长城能源宁夏	20	计划9月1日~20日检修。
内蒙	内蒙古东源	10	满负荷
河南	河南开祥	11	正常运行，主供合约订单为主，PBT停车。
	河南鹤壁煤化	10	满负荷，PTMEG正常运行，每天用100吨BDO。
东北	长春盘锦化工	15	满负荷。PTMEG装置正常运行。
江苏	大连化学仪征	5	满负荷运行。
川渝	四川天华	8.5	满负荷。4.6万吨/年PTMEG装置满负荷运行
	重庆建峰弛源	6	8月25日更换催化剂一周，主供长约订单。配套的4.6万吨/年PTMEG装置正常运行。
福建	福建湄州湾	3.6	7月26日开始检修一个月。PBT装置检修中。即将迁建
山西	山西三维		7.5万吨，停车
	合计	217.5	开机率约86%

BDO新建产能
生物降解材料研究院统计，截止10月

所在地	公司	拟建/新建BDO产能
陕西	恒力能源	180万吨
内蒙	君正集团	120万吨
内蒙	三维股份	90万吨
内蒙	华恒能源	72万吨
福建	中景石化	60万吨
山西	同德化工	50万吨
河南	河南鹤煤	40万吨
新疆	绿原集团	30万吨
新疆	巨融新材	30万吨
新疆	东华天业	30万吨
江苏	盛虹石化	30万吨
山西	华阳集团	30万吨
重庆	中石化川维化工	20万吨
重庆	重庆鸿庆达	20万吨
内蒙	内蒙东源	20万吨
山东	华鲁恒升	18万吨，2023年建成
广东	惠州宇新	12万吨，2023年8月前建成
内蒙	内蒙广聚	12万吨
四川	万华化学	10万吨2022年投产
新疆	美克化工	10万吨2022年10月投产
新疆	国泰新华	10万吨2022年投产
宁夏	五恒化学	2*11.6万吨
	汇总	917.2万吨
	美国嘉吉-Helm	6.5万吨Bio-BDO，2024年竣工

方案全文如下：

附：

《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动 重点领域节能降碳的若干意见》

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202110/t20211021_1300583.html

《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202110/P020211021702323037931.pdf

冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202110/P020211021702322751485.pdf

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