从布匿战争看中美贸易战（上）
本篇文章是由3月28日晚的语音直播翻译而来，整理较为仓促，但绝对干货满满。
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最近的中美myz是很多做投资、做企业的朋友非常关心的话题，我们今天特别想从《罗马人的故事》的角度来解读，这也正是我们“罗马大道”的起源。
朋友圈中最近一些转发，关于班农在香港的一个演讲。班农是帮助川普竞选成功的重要人物，前不久被川普在推特上给辞了。在这个演讲中，班农讲出了很多mei guo普通人和精英们的想法。
前几天看见雪球上有一个大V把班农称作是一个Loser，认为班农的观点不值得一提，我们对此十分的愤慨。因为同理心是做事的前提，给别人贴标签不是一个理性的做法。
在这个演讲中，班农提到了一本书，这本书在2016、17年的时候，是mei guo亚马逊图书排行榜上十分靠前的书，叫做《乡下人的悲歌》，推荐大家看一下。
这本书讲述了自从mei guo加入全球化之后，mei guo普通人特别乡下人的生活质量是如何急剧下降的。正如北上广不代表zhong guo一样，民主党的票仓、mei guo的大城市，那里的中产也好、白领也好、富豪也好，并不代表所有mei guo人的生活。所以班农在演讲中提到《乡下人的悲歌》这本书，对我们而言确实是心里咯噔一下。
如果我们能以同理心去设身处地的想一想，那我们觉得你再去理解myz，理解mei guo政府为什么这样做那样做的时候，你就不会有太多的疑问。
尽管有人说川普这样做其实是为了选票，因为马上中期选举就要到了，这个说法肯定有一定道理。但是你细想一下，这不也是一种“政治承诺”该做的事情吗？
什么叫真正的政治家？他要说到做到。
巴菲特在前几年的年报中说过一个很经典的比喻，他说mei guo如今的贸易逆差这么大，然后不停的印美钞，不停的发行mei guo国债，本质上就相当于每天在卖出自己的一小部分，或者说抵押出去一小部分。
“mei guo要是有一天把自己都卖光了怎么办？”
当然这是个玩笑的话，但是挺有道理的。
我们看见的mei guo硅谷，这些精英阶层确实出现了一个巨大的提升，在全球化的加速的过程当中得到了很大的利益。而对于mei guo的普通人而言，实际上他们是在衰退的。mei guo的贸易结构失衡是非常严重的。
所以尽管有人说这次的制裁方案里只涉及几百亿刀，在双方总的逆差额中算不了什么，zhong guo还击的金额也没多少。但重要的是这件事会不会持续下去呢？
我们想这件事可能是长期的。
先讲讲政治学上一个很重要的观点——在人类社会的博弈和斗争当中，有三种胜利：
（1）第一种胜利称之为过程的胜利。你在过程当中赢了，感到非常的愉快，但最后结果输了。
（2）第二种叫结果的胜利，这个大家都能理解的。
（3）最需要介绍的是第三种，叫做秩序的胜利。意思就是说，这场斗争最终的结果使得参与这件事情的所有各方，从此之后，稳定的按照某种模式去行动。毫无疑问，最大的受益者就是“秩序的胜利者”，他未必是这场战争参与的人，当然也有可能是参与者。
我们举几个例子说一下。先说一个特别有名的“过程的胜利”，国内的乐视网。现在我们提到“生态化”都会嘲笑贾老板，但是某种角度来讲，2014年刚刚推出乐视电视的时候，互联网电视还真是一个了不起的点子！通过在硬件的补贴，获得了对流量入口的夺取，实现了很大的规模效应，然后反过来推动了媒体传播的效率。乐视在中间一切都做得很好，那时候还有版权的优势。直到莫名其妙输掉了整盘好棋。这是一个“过程的胜利”的典型案例。
什么是结果的胜利呢？举个例子来讲，我们们看见很多国产手机厂商，像OPPO等很多公司，他们确实崛起了，卖了很多的手机，感觉上赚了好多钱，但是我们都只称之为“结果的胜利”。因为他们的操作系统、设计语言完全是跟在高端手机的后面。高端手机定义什么，他们做什么，他们所谓的进步不过是“人家还没用上，我们先用了”，请问这个本质是什么？本质是你永远跟在别人的屁股后面，所以这叫“结果的胜利”。
最典型的“秩序的胜利”，我们想可能是二战。二战的秩序胜利的结果是“两大国家”和“两大盟国”的崛起。以mei guo为首的北约和以苏联为首的华约，最终使得两个组织内部的国家，是以自己组织的老大哥的生活方式、意识方式等所有的方面去模仿的，实际上mei guo和苏联就形成一种秩序的胜利。
稍后我们会再具体展开，我们举这三个胜利的例子给大家听是为什么呢？是因为互联网技术升级——在过去的30年当中，人类在信息技术方面发生了天翻地覆的革命。这高效地推动了整个全球化。
以往一个贸易订单的生成，需要电话需要传真，需要很漫长的集装箱在海上的航运。现在所有信息的流转速度可能是以前的几分之一，那么全球化的结果是什么呢？——在互联网加持下的全球化浪潮，使得所有国家被迅速地放在了某种秩序的某个位置。
比如说我们zhong guo负责made in China，日本负责精密的零部件，德国造了主要的机械性的部件，mei guo人民负责消费。
和这些做事情特别出色的国家相比，有差距的国家在这种效率的比较优势的过程中，他们逐渐被边缘化。整个欧洲为什么完蛋？因为欧洲既不消费，又不生产，迅速就被淘汰。
因此myz表面上看是什么？是选票的问题，贸易失衡的问题。本质上说就是很多年互联网推动的全球化浪潮秩序的后遗症。他必然要表现出来，就是我们现在看到的结果。
在这个过程当中，可能我们zhong guo算一个赢家，mei guo的企业家算一个赢家，但是mei guo的底层人民其实是输家。讲完了这个秩序，在这里稍微提一下我们国家的情况。
zhong guo蛮有趣的，zhong guo是除了mei guo之外唯一的巨型经济体，内部市场与行业足够丰富、完整、立体，并不像日本和德国，要不然是一个狭小的市场，要不然是体系内偏向工业或者制造业、服务业。zhong guo挺有趣的是在为全世界当工厂的的过程中，在过去30年的改革开放中，顺手把自己的内部市场给孵化出来了。
正如班农在演讲里面说的，zhong guo现在有2025年的科技提升计划，19大的时候习大大说了三个半小时的演讲，指出了我们接下来的“一带一路”要进行全球扩张的路线。
在mei guo看来，原先的方案是我们mei guo牺牲我们的底层人民的生活质量，换来了我们精英阶层的加强，换来了我们主导的全球秩序，然后继续向金字塔的塔尖进化。我们只把握最大的明珠，比如芯片，操作系统，思维方式，其他的所有的苦活全部都是你们zhong guo干！
但是mei guo从来没想到现在一个工人竟然想当科学家了！这对他们而言，是对秩序的攻击。
民主党在台上的时候，他的导向是不一样，川普其实不是民主党，也不是共和党，他只是想代表mei guo人民而已。但如今mei guo的精英也不满，mei guo的老百姓本来就不满myz。
这场myz没法躲避，我们认为一时的胜负肯定不会太厉害，整个过程也是渐近的。但是我们觉得应该在这件事上做好一个很大的准备——恐怕这场myz是旷日持久的。不要理解为像mei guo逼使日本汇率升值或者开放一些市场那么简单。
这场myz最终的目标只有一个。即mei guo希望zhong guo老老实实回到原有秩序里面，做自己该做的分工角色，不要到处动，也不要想往上游走，这是整场myz最终要达到的结果。
但是我们心里清楚，zhong guo根本不想要这个结果，所以这场战斗一定是很漫长的。我们当然要看一看历史上与此类似的特别漫长的一场战争。
在此之前，别忘了川普是想把mei guo的制造业重振起来的，并不想让破坏原先的全球化的秩序。所以中美双方在整个过程当中都希望对方不要出太厉害的招。我们在这里要说一下，罗马大道青训营在课前有一本很重要的教材，叫做《企业战略博弈 解开竞争优势的面纱》。这是我们看过关于企业竞争最有启发的书。最早是在张东伟老师的培训课上知道的。后来也推荐这本书给很多朋友们阅读。
这本书里面讲到一些很重要的观点，对现在有启发的是，现阶段的myz就像在一个不大的行业里面，老大和老二发生了矛盾，处于一个竞争的状态。
其实大家都清楚，从有限度的囚徒博弈来讲，最佳的方式是大家安于现状。mei guo原计划是说你（zhong guo）有我们的六成GDP，大不了再到七成，你日子好过一点就可以了，总归我们是老大，你是老二。但是现在是老二不安于现状，想做老大。
mei guo该怎么办？mei guo心想原计划是咱们俩把后面的国家挡住，偶尔丢两根骨头给老七老八，动不动撩一撩老三老四打打仗。我们俩一直这样不是挺好的吗？我们之间隔着海洋又没有本质的冲突对不对？你把你周边那个点炮仗的家伙给管好了就行。全面的冲突只会让两个国家所在的秩序受损。受损严重的肯定是老大，但是老二在正常情况下是肯定受损更大，因为老二的规模效应是低于老大的。
如果某个行业的老二轻易的挑起全面的战争，比如说全面的降价，全面的产品升级，全面的市场进攻，结果其实是非常糟糕的，不仅有可能老大把他打败了，更有可能被老三老四阶级反超，所以一般的情况下，他不会轻易发力的。
芯片历史上AMD追随Intel那么多年，为什么不会挑起全面性战争？AMD只会在个别的细分品类，个别产品升级换代的时候开始行动，这实际上是有经济学或者博弈学的本质性基础的。关于相关的部分，我们推荐大家去看《企业战略博弈》，看完之后你会有很深的体会。
现在我们来讲一讲非常有趣的罗马史。日本作家盐野七生写的《罗马人的故事》中，zhong guo人想知道的所有的问题在里面都有答案。任何政治的经济的社会的人性，所有的东西都在里面。
今天讲的是这套书的第二册《汉尼拔战记》，讲的是布匿战争的故事，罗马共和国发源于罗马城，然后把附近的部落逐步地战胜，然后同化向亚平宁半岛蔓延，罗马修建了很多的罗马大道连接所有同盟国，这是条条大路通罗马的由来，修建罗马大道的，并非罗马的国家财政，而是由罗马的富人贵族精英阶层主动捐献的。 这是他们能够在元老院获得更大话语权的前提，即你为社会提供了什么价值。
这一点我们再次强调一下，这是罗马人和所有的民族（特别是地球那一头的某个爱修墙的民族）最大的区别。他不管打赢打输，他都修一条路到对方家里去。
因为他希望和对方同化。这个同化是指什么？如果我们比你强，我们希望把你带动起来，融化到我们的体系。如果你比我们强，那么我们加强和你的学习贸易，我们就能够进步。所以罗马人不盖墙，不会把谁挡在外面，罗马只是想着我们怎么和你融化在一起。这种开放的心态。
罗马就是靠着这一点。他本身的农业文明也没有那么发达，几乎没有一件事情比周边的国家更强的。但是不知道为什么他就成了整个世界的霸主，为什么？就是这种开放和学习吧。这也是罗马大道计划的由来。
那么在布匿战争之前，其实在非洲的迦太基和罗马已是隔着地中海相望的两个超级大国，但是两个国家的国力还不是完全相等。罗马共和国刚刚的蔓延到了亚平宁半岛的南端，也就是与西西里接壤的地方，开始接触到海洋。迦太基早已是整个地中海世界称霸多年的一个巨型国家，双方于公元前264年到241年打了一场20多年的战争，主要是争夺的是西西里岛。最后罗马赢了。
第一次布匿战争非常短暂，也没有什么代表性，但是他的结果和接下来发生的事情确是非常令人吃惊。我们刚刚发到群里的图片，请大家看一下，这张图片是整个罗马的一个很特殊的体系，即罗马与他的同盟国家是怎么构成的。比如说有选举权的，没选举权的，请注意，罗马的所有盟国的权利中财产权利是相等的，仅仅是大家的政治权利略有区别而已。而政治权力代表的是责任。
在第一次布匿战争结束之后，迦太基有两派，一派是农耕派，另外一派是贸易派。领袖叫做哈米尔卡。作为一个贵族和将领，他肯定不能忍受这场屈辱的战争，于是他带着他九岁的儿子，他的儿子叫做汉尼，来到了西班牙，他的计划是利用西班牙丰富的矿产，在这里生根发芽，建设一个新的基地。
在漫长的21年过去之后，公元前219年，汉尼拔决定挑起战争，翻越了阿尔卑斯山，从北部进入了意大利。吸取第一次布匿战争在西西里主战场的失败的教训，汉尼拔制定了一个非常科学的、堪称现代企业竞争策略最佳样本的计划。
考虑到罗马当时的军事力量主要以重装步兵团为竞争优势，而汉尼拔作为来自于非洲的一个成熟的这个军事大国，他们拥有更加丰富多元化的体系。有多个兵种多个种族混成，还有战象，可称之为立体性的兵种。
汉尼拔觉得打败罗马步兵不是难事，因为他们机动性很差，但是怎么影响罗马世界很重要。因此他的竞争策略是：
第一、我们要有目的在罗马的同盟国的领土上烧杀劫掠。
第二、罗马军无法容忍的时候就会主动出击。会战当中要打败他们。
第三，多次会战的胜利，和自己的领土上发生的烧杀劫掠，会使得同盟国纷纷叛离罗马。
第四、等到整这些高度效忠罗马的同盟国一个一个的垮掉，被征服之后，最后进攻罗马城。
如果把这个策略翻译成现代企业竞争张略：如果我们现在想挑战三星在面板在手机领域的霸权，我们要做的事情不是现在就开一家超级大的厂，而是我们先要找一个三星不太愿意覆盖的小的细分品类，把这个细分品类做到极致。三星为什么不愿意来？因为他的规模效应，他的成本结构，他的经营策略决定了他去消灭这个小的竞争者，他花掉的成本倒还不如损失一定的市场份额，这是一个很重要的思路。也就是说新进入者一定要让在位的龙头企业不值得消灭他。
汉尼拔毫无疑问就是按照这个计划来实施。从他公元前219年进入意大利进入罗马境内以来，在漫长的岁月里，他几乎没有过会战的失败，罗马人清晰地认识到，在军事才能上，他们相较于汉尼拔恐怕会有巨大的落差。于是58岁的费边被选为32年后再次建立的危机机制下的独裁官。
我们解释一下，罗马的体制是执政官每两年选举一次，中间是要换的，也不得连任的。特殊情况下会选出独裁官，为什么在特殊情况下有一个独裁官，就是为了确保他在危机当中以最快速度可以作出决定，无需经过元老院的选举和商议重大的决策。罗马不会轻易的动用这个机制，只有在认为他们进入最危急的时候。
费边的战略思想一共也只有一个，那就是避免与汉尼拔发生正面的交锋，直到把他耗死。为什么非要做出这样一个判断？因为汉尼拔的主要基地并不是来自于迦太基，母国在遥远的非洲很难提供支持，主要的基地来自于他弟弟管理的西班牙。那么西班牙和意大利之间隔了阿尔卑斯山，尽管可以向他输送一些兵员和支持，或是帮助侧面战场，但总的来说效果不是特别的好。
对比整个意大利的同盟国是无比忠诚于罗马的，因为罗马没有从他们身上剥削任何东西，我们希望大家理解这个意思，罗马帮助所有同盟国发展，罗马并没有从同盟国身上去夺取什么，只是要求有战争的时候，配合我们而已。所以费边的想法是，我们只要等到汉尼拔的部队消耗完毕就可以了。你们可以设想一下，双方展开了一个令人哭笑不得的战争，罗马军队总是跟着汉尼拔，但就是不打。
汉尼拔在同盟国的烧杀劫掠，还是激怒了元老院和平民大会，于是选择了两位非常年轻的非常有魄力的执政官来取代费边，那么这两位也毫无意外地干了一件汉尼拔非常希望他干的事情，就是和汉尼拔刚正面。
这场惨剧是日后全世界所有的军事指挥学院都要学习的案例，叫做坎尼会战。7万人的罗马重装步兵几乎全军覆没，汉尼拔的损失连1万人都不到。更重要的是，旁观的加普亚、塔兰托、西拉库萨等几个在意大利亚平宁半岛南端的港口城市选择加入汉尼拔阵营。尽管70多个同盟国或者说殖民城市（请理解这个殖民的意思不是我们历史书上的定义），只有这么几个加入，但这件事情让汉尼拔非常的高兴，这是战略的胜利。
看上去罗马共和国即将崩塌了。罗马开始丢失“有效区域”，我们在这里先要解释一下。这是我们罗马大道青训营进行企业分析的重要工具，叫有效区域。在《企业战略博弈》当中的解释是一个企业只有在某个区域形成独占性，形成很大的规模效应。
这个规模效应带来低的成本结构，带来单位成本的降低。会使得消费者的增长出现指数级的增长。这是个临界点问题。与其我们在全zhong guo每个省开个小店，只有一两万块钱营业额，不如我们在一个小地方开上20个小店，为什么？因为我们集中在一个狭窄的区域里面，我们的配送、我们的物流、我们的仓储，我们所有的成本，分摊在总量上，单位成本都会降的很低，形成竞争优势。
所以说，有效区域就非常重要。正确的商业竞争方式是打下一个区域，再去下一个区域试错，一旦能站稳脚跟，迅速的把这个区域转化为有效区域，然后再去下一个区域。一个优秀的企业，他的特征应该是一共有多少个具有竞争优势的具有巨大规模效应的有效区域。
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下面的链接是我在上海财经大学的两次演讲，讲述了我20年投资的心得，欢迎观看。
另外，我最近在做一个叫“罗马大道商业分析师青训营”的培训项目，有兴趣可以看看最新的招生简章。
罗马大道是一个商业分析师的俱乐部。在内部活动中，商业分析师刨去所有细节，剪掉作用小的充分条件，清洗所有必要条件，得到商业模式和盈利模式的立体结构。再根据行业的进程和必要条件，思考企业的竞争优势是什么？能持续多长时间？有哪些可能的发展路径？
我心中的安全边际不是股价和估值
而是需求的缺口
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