国际形势与国内形势
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论联合政府
在第二节《国际形势与国内形势》，有很多段落是大力称许英国和美国在反法西斯战争中的作用，几乎全部删去。
在第四节《中国共产党的政策》，有一小段主张建立中华民主共和国联邦，还有「在这个联邦基础上组织中央政府」的话，亦全部删去。在同一节，删去一小段，这段强调新民主主义并不是要实行社会主义﹔不仅如此，整节在很多地方都在事后补加上「无产阶级领导」的话。
窜改的目的是为了使原文中那种强调发展资本主义，强调社会主义是另一个历史时期的立场，变成为处处强调在「无产阶级领导下」发展新民主主义经济，使人觉得毛泽东会迅速从新民主主义转变为社会主义。此外删去的还有很多的，例如有一大段保证共产党即使在国民大会中得到多数，也不会组织一党政府；在发展工业的那部分，把欢迎外资的话删去了。
二 国际形势与国内形势
中国人民能不能实现我们在上面提出的那些基本要求呢？我们认为两种可能性都存在，依靠中国人民觉悟、团结与努力的程度来决定。但是目前的国际国内形势，都对中国人民提供了有利的条件。
中国人民如能很好地利用这些条件，积极地坚决地再接再厉地向前奋斗，战胜侵略者与建设新中国，是毫无疑义的。中国人民应当加倍努力，为完成自己的神圣任务而奋斗。
目前的国际形势是怎样的呢？
和中国及外国一切反动派的预料相反，英美苏三大民主国一直是团结的。她们之间，过去存在过，将来还可能发生某些争议，但是团结终究是统治一切的。这是一个决定一切的条件，克里米亚会议最后地证明了这一点。
这个条件是在世界历史的重大转变关节——二十世纪四十年代产生的。在法西斯侵略战争爆发成为威胁全世界人民的战争的时候，实际上帮助法西斯侵略者反对英美苏团结的反动势力，从许多主要国家（不是一切国家）的政治舞台上大批地被推落下去，赞成英美苏团结的反法西斯势力占了上风，这个条件就产生了。
自从世界上出现了这个条件，世界的面目就改观了。整个法西斯势力及其在各国的游魂，必须被消灭。国际间的重大问题，必须以三大国或五大国为首的协议来解决。各国内部问题，无例外地必须按照民主原则来解决。世界将引向进步，决不是引向反动。这些就是我们这个世界的新面目。
当然应该提起充分的警觉，了解到历史的若干暂时的甚至是严重的曲折，可能还会发生；许多国家中不愿看见本国人民与外国人民获得团结、进步与解放，不愿看见英美苏中法继续团结领导世界新秩序的世界分裂主义者的反动势力，还是强大的；谁要是忽视了这些，谁就将在政治上犯错误。但是，历史的总趋向已经确定，不能改变了，世界的新面目已经出现了。
这个新面目，仅仅不利于法西斯和在实际上帮助法西斯的各国反动派（中国的也在内）。对于一切国家的人民及其有组织的民主势力，则都是福音。
人民，只有人民，才是创造世界的动力。苏联人民创造了强大力量，充当了打倒法西斯的主力军。英、美、中、法四大国及其它反法西斯同盟国的人民的伟大努力，使打倒法西斯成为可能。法西斯被打倒以后，各国人民将建设一个巩固的与持久的和平世界。四月二十五日在旧金山举行的联合国会议，将是这种和平的起点。
战争教育了人民，人民将赢得战争，赢得和平，又赢得进步，这就是目前世界新形势的规律。
这一新形势，与第一次世界大战及在其后的所谓「和平」时代，是大不相同的。在那时，还没有现在这样的苏联，也没有现在这样的英、美、中、法及其它反法西斯同盟各国的人民的觉悟程度，自然也就不能有三大国或五大国为首的现在这样的世界团结。
我们现在是处在完全新的局面之下。现在有的是：觉悟了与团结了并且正在更加觉悟与更加团结的世界人民以及人民的有组织的力量，这就规定了世界历史车轮所要走向的目标和到此目标所要选取的道路。
法西斯侵略国家被打败，总的和平局面出现了以后，并不是说就没有了斗争。广泛地散布着的法西斯残余势力，一定还要捣乱。反法西斯侵略战争的阵营中，存在着反民主势力，他们仍然要压迫人民。所以，国际和平实现以后，反法西斯的人民大众与法西斯残余势力之争，民主与反民主之争，仍将充满世界的大部分地方。
只有经过长期的努力，克服了法西斯残余势力及反民主势力，才能有最广泛的人民的胜利。到达这一天，决不是很快与很容易的，但是必然要到达这一天。反法西斯战争——正义的第二次世界大战的胜利，给这个战后人民斗争的胜利开辟了道路。也只有这后一种斗争胜利了，巩固的与持久的和平才得了保障。这就是世界人民的光明前途。
由于英美苏三大民主国及其它欧洲国家的团结，最后地打败法西斯德国的战争很快就可结束，红军已攻击柏林，这个希特勒的神经中枢，不日可下。英美法盟军正在最后地打击希特勒残军。意大利人民发动了起义。这一切，将最后地打败希特勒。希特勒被打败以后，将在世界上出现这样的局面：解放欧洲，并立即增强着解放亚洲的可能性，从而使亚洲获得解放。
英美中三大国团结在反对日本侵略者的事业上。由于中国人民在八年战争中的长期艰苦的奋斗，英国在东方的协同作战，特别是美国在太平洋上的胜利，使战争迫近了日本的大门。
日本侵略者已处于极端的不利地位，它的军心民心已发生了更大的动摇。但是它还有力量，它正在准备持久的挣扎，并希望通过中国及同盟国内部的动摇分子谋取妥协的和平。但是一切太平洋国家全体人民的利益，均要求完全消灭日本侵略者。
苏联已经废除了苏日中立条约，这件事给了中国人民及太平洋各国人民以极大的兴奋。在这种种情况下，我们应该这样说：到达最后地完全地消灭日本侵略者，还有一段艰难的路程，我们决不可轻敌；但是胜利的把握是更大了，我们一定能胜利。
中国人民从来也没有遇到过象现在这样有利的国际条件，这个条件鼓励中国人民支持了长期的战争。
目前中国的国内形势是怎样的呢？
中国的长期战争，使中国人民付出了并且还将再付出重大的牺牲。但是同时，正是这个战争，锻炼了并且还将再锻炼英勇斗争的中国人民。这个战争促进了中国人民的觉悟与团结到了这样的程度：不但在中国古代没有过，就是近百年来中国人民的一切伟大斗争，也没有一次比得上的。
在中国人民面前，不仅存在着强大的民族敌人，而且存在着强大的实际上帮助民族敌人的国内反动势力，这是一方面。但是另一方面，中国人民不但已经有了较之过去任何时候要高的觉悟程度，而且有了强大的中国解放区与日益高涨着的全国性的民主运动，所有这些，就是国内的有利条件。
如果说，中国近百年来一切人民斗争都遭到了失败或挫折，而这是因为缺乏国际国内的必要的条件，那么，这一次，就不同了，比较以往历次，一切必要的条件更具备了，避免失败与取得胜利的可能性充分地存在。如果我们能够团结全国人民，努力奋斗，并给以适当的指导，我们就会有胜利。
中国人民团结起来打败侵略者与建设新中国的信心，现在是极大地增强了，中国人民克服一切困难，实现其具有伟大历史意义的基本要求的时机，已经到来了。这一点还有疑义吗？我以为没有疑义了。
这些，就是目前国际与国内的一般形势。