项目调研问卷里的「学问」

问

题

Question

设计调研问卷时，有哪些好的技巧？很多资深顾问在这个项目缓解的沟通和追问非常彰显专业和水平，他们是如何练就和积累这样的能力的？谢谢专家的指点。

文 | 高林旭

我个人更倾向于不用调研问卷而是用调研提纲。作为问卷，往往就是一个较为完整的问题。落实在书面上，就显得较长——这往往限制了调研者的自如发挥（看着那么长的文字，念也不好，不念也不好，于是很生硬地“略读”一下，反倒把自己搞得很紧张😰），而提纲呢，则只是个线索，留给调研者的余地较大，可以临场发挥：展开（由A细化为A1、A2……）、延伸（由A到B）、实证（由理论到实践）、逆向（由常规到反向）……

说回到调研问卷（或者调研提纲）的设计，有以下法则可供参考：

首先，要有宏观思维。不能一上来就单刀直入，直戳要害，而要步步深入。例如，调研库存业务，先要谈纳入库存管理的对象有哪些——不约定这个，你后面某个时间就会忽然想到，办公用品、劳保用品、备品备件这些东西要不要管——而这，应该是先界定清楚的。接着再谈有哪些地方存放这些物品，本地的、异地的，厂内的、客户处的，等等。其后再谈库存管理机构的安排，然后才是库存的收、发、转各类业务，最后来个总结。我要强调的是，宏观思维的形成和经验关系不密切，倒是和思维的方式强相关，也就是说，并不是工作年限越长，就越会朝宏观思维迈进，而是越愿意、越善于组织思维，越能形成宏观思维。

其次，要善用各种渠道收集的信息，给自己的调研问卷或调研提纲“添砖加瓦”。行业的积累、客户的网站介绍、客户的组织结构或岗位分工、工厂的宣传/展示橱窗，等等，都可以使我们的调研不从零开始，而是一开始就有一个较高的“起点”，甚至每个问题都是围绕着客户的真实业务展开，而不是那种“放之四海而皆准”的问题——客户看了这些问题，会很欣赏地说，你是懂我的。😊

第三，问题中要避免过多的信息系统“术语”。我见过业内早期的调研问卷，CO部分的问题有“贵公司有几个控制范围？”“贵公司有几种作业类型？”这种问题，简直要让调研对象吐血。😡

最后，说白了，调研问卷或调研提纲，只不过是调研时给自己、也是给调研对象一个思路。真正在开展调研时，还需要能灵活变通，适当增加会减少一些问题，或者随着调研的推进，对某些问题作进一步的解释，使得调研对象知道你想了解什么。

还要补充一点的是，调研不仅仅发生在和客户的你问我答中。最好还要实地看看客户的生产情况，翻一翻客户的单据、凭证，看看客户原有系统的操作，收集原有的报表，这些，都能让自己更全面地了解客户的业务。理解了这一点，我们就知道为什么在一般的调研问卷中，会有一项“资料提取清单”——那并不是摆设，而是有用意的。

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资深FICO专家，18年工作经验。

专业做事，诚意做人。

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