2020地理信息产业百强企业分析
作者：中国地理信息产业协会 田蕾
中国地理信息产业协会自2014年开始发布地理信息产业百强企业榜单，至今共发布了六次。其中，2014年百强榜单按申报企业前三年营业收入排名，且只取总计超过1亿元的前89家企业。从2016年开始，协会根据申报企业的上年度测绘地理信息业务营收由高到低进行排名，形成100家地理信息产业百强企业榜单。
2020年7月，中国地理信息产业协会根据申报企业2019年度测绘地理信息业务营收，经审核评定，排出2020地理信息产业百强企业（以下简称2020百强）榜单。本文主要分析了2020百强的地区分布、企业性质、营收、利润、盈利能力等情况，并与往届百强企业进行对比分析。
2020百强中来自东部地区的企业数量最多，且北京市的百强企业数量一直居于榜首；榜单中民营企业和上市企业数量均呈上升趋势；百强企业测绘地理信息营收持续增长，2020百强入围门槛（即第100名企业在2019年度的测绘地理信息营收）已达1.3亿元，净利润总额（即100家企业在2019年度的净利润总额）出现大幅下降。
一、地区分布
分地区情况看（文末注解①），东部地区的百强企业数量最多，且东部地区和中部地区的百强企业数量在近三年呈增长趋势。2020百强中有69家企业来自东部地区，有17家企业来自中部地区，有10家企业来自西部地区，有4家企业来自东北地区。近三年东部地区和中部地区百强企业数量呈增长趋势，西部地区和东北地区百强企业数量略有减少（图1）。
表1 2016-2020年各省（自治区、直辖市）的百强数量
二、企业性质
百强榜单中民营企业数量呈上升趋势。2020百强中民营企业73家，较2019年减少1家，较2016年增长了9家；2020百强中国有企业27家。2016年至2020年，百强企业中民营企业数量呈上升趋势（图2）。
图2 2016-2020年榜单中民营和国有企业数量
图3 2016-2020年榜单中上市企业和新三板企业数量
三、营收情况
百强企业测绘地理信息营收（以下简称营收）规模持续增长。2020百强入围门槛（即第100名企业在2019年度的测绘地理信息营收）已达1.3亿元，超过2016百强入围门槛的两倍；2020百强企业营收中位数（文末注解②）约2.3亿元，营收平均值约4.5亿元、人均营收约69.4万元。2016年至2020年，百强企业入选门槛、营收中位数、营收平均数、人均营收均持续提高（图4）。
图4 2016-2020百强企业重要营收指标增长情况
2016年至2020年百强榜单前5名、前10名、前20名、前50名、前100名企业的营收规模（文末注解③）均持续增长。2020年百强榜单中前5名企业的营收总和为125.4亿元，前10名企业的营收总和为186.7亿元，前20名企业的营收总和为260.5亿元，前50名企业的营收总和为358.2亿元。百强企业的营收规模已从2016年的231.5亿元持续增长至2020年的447.7亿元（图5）。
图5 2016-2020年百强各排名段的营收规模情况
图6 2016-2020年百强营收区间分布情况
头部企业营收总和占百强企业营收总额的比例较稳定。2020百强前5名企业的营收总和占本届百强企业营收总额的28.0%，2016年至2020年该比例保持在25%-29%之间；前10名企业的营收总和占本届百强企业营收总额的41.7%，2016年至2020年该比例保持在39%-44%之间；前20名企业的营收总和占本届百强企业营收总额的58.2%，2016年至2020年该比例保持在55%-59%之间（表2）。
表2 2016-2020百强头部企业营收占百强营收总额比例情况
百强企业中不同业务类型，地理信息服务业务营收总额占比保持最大。据2019百强和2020百强企业不同业务类型分项营收数据，地理信息服务业务营收总额占比均在74%以上，其次是地理信息硬件制造业务，2020百强的地理信息硬件制造业务营收占比较2019年略有提升（图7、图8）。
图 7 2019 年不同业务营收占比 图 8 2020 年不同业务营收占比
四、利润情况
2020百强前5名企业的净利润总和（文末注解③）下降幅度最大。2020百强企业各排名段的净利润总额均出现大幅下降，前5名企业的净利润总和为2.5亿元，较2019年下降80.2个百分点；前10名企业的净利润总和为6.6亿元，较2019年下降64.3个百分点；前20名企业的净利润总和为14.4亿元，较2019年下降46.1个百分点；前50名企业的净利润总和为16.6亿元，较2019年下降59.8个百分点；百强企业的净利润总和为28.2亿元，较2019年下降44.7个百分点。2017年至2019年的百强企业中前5名、前10名、前20名、前50名、前100名的净利润总额逐年增长（图9）。
图10 2016-2020年百强净利润区间分布情况
图11 2018-2020年百强营业净利率情况
五、盈利能力
2018年至2020年百强企业的营业净利率和净资产收益率有较大幅度下降，总资产周转率逐年增长。
杜邦分析是从销售净利率、总资产周转率、权益乘数这三个指标分别了解企业的利润率、生产效率和偿付能力。杜邦分析的逐级分解的计算公式如下：
通过对百强企业的杜邦分析发现（表3），2020年百强企业的营业净利率较2018年和2019年明显下降，是导致2020年百强企业的净资产收益率大幅下降的重要原因；百强企业的总资产周转率呈现持续上升趋势，表明百强企业生产效率的持续提升；由于权益乘数=1/（1-资产负债率），权益乘数的变化方向与资产负债率相同，百强企业资产负债率的持续上升表明百强企业偿付能力的不断增长。
表3 2018-2020年百强企业杜邦分析指标情况
六、2020百强TOP10企业
2020百强榜单排名前10的企业为北京高德云图科技有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、正元地理信息集团股份有限公司、北京超图软件股份有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、北京数字政通科技股份有限公司、上海华测导航技术股份有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司。
从10家企业2016年-2020年百强的位次来看（表4），前5名企业在2016-2020年的位次基本稳定在百强榜单前10名，经了解，北京辰安科技股份有限公司因其在2019年财务报表中将合并子公司的营收纳入报表核算，导致其位次较上年提升20位。此外，北京城建勘测设计研究院有限责任公司和北京超图软件股份有限公司和的排名提升较大，在2020百强中的名次分别较2016年提升7位和6位，北京北斗星通导航技术股份有限公司、北京数字政通科技股份有限公司和上海华测导航技术股份有限公司在2020百强中名次均较2016年提升4位。
表4 2020百强前10名企业在2016-2020年榜单中的排名
① 我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区，其中，东部地区包括：北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省。中部地区包括：山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省。西部地区包括：内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。东北地区包括：辽宁省、吉林省、黑龙江省。
②2020百强企业营收中位数指2020百强榜单中企业的2019年测绘地理信息营收的中位数。同理，营收平均值和人均营收分别是2020百强榜单中企业的2019年测绘地理信息营收的平均值和人均营收。2016年至2020年百强榜单中企业的营收规模指企业在2015年至2019年的测绘地理信息营收规模。
③2020百强净利润总和指2020百强榜单中企业的2019年度净利润总和。
注：本文收录于《中国地理信息产业发展报告（2021）》（测绘出版社）
目 录
第一篇 2020中国地理信息产业发展状况报告（点击查看全文）
第二篇 国际地理信息产业发展报告(2021)（点击查看全文）
第三篇 我国测绘地理信息领域科技与产业的自主创新发展
第四篇 高分辨率遥感卫星发展研究报告
第五篇 立足第二代卫星导航产业 促进北斗产业化发展分析
第六篇 测绘地理信息标准化进展
第七篇 数字孪生技术在战场地理环境保障中的应用探索
第八篇 数字孪生在新型基础测绘中的应用
第九篇 智慧交通地理信息发展报告
第十篇 全国水利一张图技术及其应用进展
第十一篇 高精地图技术及应用发展现状
第十二篇 三维GIS软件技术发展及应用
第十三篇 2020地理信息产业百强企业分析
第十四篇 2020中国室内定位行业发展
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来源：中国地理信息产业协会
编辑：顾 慧初审：余 青审核：王 增 宁
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