假如数据能说话【系列五】| 供应链金融是那根能救企业于水火之中的“稻草”吗？

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供稿 | 四川省金融科技学会

发展研究部

2020年春天，新型冠状病毒肺炎疫情成为企业迎面遇上的“黑天鹅”。疫情导致的复工延迟、出行受限等障碍对各行业的生产经营都造成了不同程度的影响。中小企业面临收入下降、资金短缺等问题，处境尤为艰难。

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供应链金融，是那根能救企业于水火之中的“稻草”吗？

为了聆听企业真实的声音，直击企业的痛点难点，结合市场前景预期，辅助政府部门决策部署，帮助企业走出困境，2月13日，四川省金融科技学会启动了《疫情之下助力中小企业“困境突围”》的线上问卷调查活动。问卷内容涵盖了疫情对企业的影响、企业对惠企政策的需求与应用政策中遇到的问题、抗疫带来的行业机遇、后疫情时代金融科技的发展趋势、供应链金融如何助力中小企业走出困境五个维度，共计二十余个问题。问卷样本企业集中在四川省内，包含了成都、泸州、广安、巴中、眉山、绵阳、达州、遂宁、德阳、宜宾、南充、自贡等多个市州区县。涉及行业广泛，包括金融行业、大数据行业、软件与互联网行业、旅游会展、交通运输、物流、餐饮、住宿、文体娱乐、建筑、房地产、制造业、农业等。从员工人数来看，样本企业规模呈现多样化，有5-20人的初创企业，也有500人以上的大型企业，但总体来说样本企业还是以500人以下的企业为主。

学会研究团队仔细分析问卷结果并编撰了《后疫情时代金融科技的未来——疫情之下助力中小企业“困境突围”问卷调查报告》，学会公众号将开辟专栏进行系列连载。以下是第五期报告内容精要，也是本系列连载最后一期。

【问题五】供应链金融，是那根能救企业于水火之中的“稻草”吗？

问卷结果：

• 被调查企业中有超过20%的企业表示之前申请过供应链金融业务；有接近30%的企业表示虽然之前从未接触过供应链金融，但是目前考虑采用供应链金融模式来缓解企业在当前特殊时期的资金困境；另外还有近20%的金融机构虽然目前经营业务中不涉及供应链金融，但认为疫情后供应链金融将是一个值得重点关注的领域，因而考虑业务向供应链金融领域拓展或转型。

图1：企业对供应链金融的了解意愿

• 员工人数为50人以下、50-500人之间以及500人以上的企业分别有29.41%、20%和27.27%表示将采用供应链金融模式解决疫情时期的资金困境，说明本次疫情明显刺激了企业对供应链金融的需求。此外值得关注的是，500人以上的企业中有27.27%表示之前采用供应链金融成功解决了企业的资金问题，而这一比例在员工人数为50人以下和50-500人之间的企业中都不到5%。说明目前供应链金融业务对产业链两端的中小型企业覆盖力度不足，还需要探索如何通过金融科技等新兴技术手段进一步降低风控成本和提高融资效率，从而拓宽供应链金融的覆盖范围。

图2：不同规模企业对供应链金融的了解意愿

• 关于供应链金融，企业最想了解的TOP3大问题为“供应链金融能为企业解决哪方面的融资问题，能否解决本企业融资问题”，“开展供应链金融业务需要哪些专业技能和知识以及供应链金融的信用门槛和资金成本”以及“本企业申请供应链金融的难度和成本”。

图3：企业对供应链金融的三大困惑

• 企业了解和学习供应链金融的TOP3大途径为“参加线上培训课程”，“参加主题交流论坛”以及“阅读专业报告和书籍”。值得关注的是，500人以下的企业中有42.05%的企业表示愿意与该行业供应链上的相关企业或供应链管理平台直接进行业务联系，从实践中了解学习；而500人以上的企业更偏向于阅读专业报告和书籍来系统化地了解学习供应链金融。我们分析，可能是因为中小企业比大企业更需要资金，同时决策程序更短，因而能够快速果断地进入一个崭新的领域，在实践中进一步学习。同时，中小金融机构资本金较有限，对风控的要求更高，采用供应链金融模式能够进一步降低风险，因而也比大型金融机构更愿意尽快转型突破。

图4：企业了解和学习供应链金融的TOP3大途径

学会观点：

• 问卷调查结果显示，之前申请过供应链金融业务并且成功解决了资金问题的企业多为大中型企业，说明目前供应链金融业务对产业链两端的中小型企业覆盖力度不足。供应链金融本作为解决中小企业融资难题而诞生的一种风控模式，目前在营运中却凸显瓶颈。究其原因可能在于传统的供应链金融风控手段对于产业链上下游更远端的企业作用有限。建议金融机构积极探索如何将金融科技与供应链金融充分结合起来，通过新兴技术手段进一步降低风控成本和提高融资效率，从而拓宽供应链金融的覆盖范围。

• 中小企业大多倾向于从实践中了解学习，更愿意尽快与该行业供应链上的相关企业或供应链管理平台直接进行业务联系；而大企业倾向于先阅读专业报告和书籍来系统化地了解学习供应链金融，然后再考虑具体业务对接。与中小企业和创业团队相比，多数大企业受限于冗长的决策流程和过严的风控标准，通常进入一个新领域的速度较慢。建议大企业在风控和创新上进行平衡，适当简化技术研发和业务创新的决策流程，从而紧跟行业发展趋势。

疫情带来痛苦的同时能够让我们更好地反思，而痛苦与反思往往造就了生“机”，危和机同生并存，才给生命和经济以希望和发展。希望本次线上问卷调查的结果能够为政府部门制定相关政策提供有价值的参考，同时也为省内缓解中小企业融资难提供更加科学合理和卓有成效的解决方案。

最后再次感谢各行各业同仁的积极配合和大力支持！四川省金融科技学会愿与所有企业一起齐心协力，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献一份力量！让我们静待春暖日，花重锦官城！

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