溢价50%，日本住友制药豪掷17亿美元收购Myovant Sciences

住友制药将以每股27美元的现金收购Myovant的所有流通股，以整合双方资源，满足女性健康和前列腺癌领域的临床需求。

10月24日，Sumitovant Biopharma Ltd.(Sumitovant)与母公司住友制药有限公司(Sumitomo Pharma)和Myovant Sciences(Myovant)宣布，他们已达成一项最终交易协议，Sumitovant将以每股27.00美元的现金收购Myovant 所有剩余已发行股份。完全摊薄后的交易总值为17亿美元，完全摊薄后的公司总价值为29亿美元。Sumitovant目前实益性拥有Myovant已发行和流通股份的52%。

收购价格比Myovant于9月30日（Sumitovant首次非约束性提案之前的最后一天）的收盘价溢价约50%，与截至9月30日的60天成交量加权平均价格溢价约55%。该协议已由三方董事会批准，其中，Sumitovant指定的董事在Myovant董事会中回避并弃权审议和投票。

Sumitovant首席执行官Myrtle Potter表示:“这笔交易提供了一个行业领先的机会，可以将双方的专业知识、平台和资源结合起来，将Myovant的产品商业化，并加速推进研发管道以满足女性健康和前列腺癌患者的需求。”“我们期待凝结双方优秀团队的合力，尽快为患者提供所需的治疗，我们相信，Sumitovant及其员工也将从中受益，收购将进一步支持我们的业务增长并拓展员工的整体职业机会。”

“Myovant的两款产品ORGOVYX和MYFEMBREE具有巨大的潜力。我们相信Sumitovant和Myovant的合并将强化Myovant的产品力，并帮助其继续提供创新疗法，以满足前列腺癌和女性健康患者的需求。”住友制药首席执行官野村浩说。“通过使Myovant成为Sumitovant的全资子公司，我们相信我们将能够加快实施管理战略，充分利用ORGOVYX和MYFEMBREE产生的现金流，实现住友制药集团的持续增长。

Myovant首席执行官David Marek表示:“我们很高兴与Sumitovant和住制药达成协议，Myovant的成功得到了认可。”“有了Sumitovant的专业知识和资源来支持Myovant和我们的员工，我们可以进一步推广我们的差异化疗法，推进我们的临床项目，并消除可及性障碍，为我们所服务的患者带来高质量护理。”

特别委员会主席Mark Guinan说:“经过与法律和财务顾问仔细考虑和商别委员会认为，这一交易为Myovant的小股东提供了直接和令人信服的价值，并使公司可以持续增长，符合Myovant及其股东的最佳利益。”

该交易预计将在2023年第一季度完成，但需满足惯例的成交条件，包括获得必要的监管批准，以及获得未由Sumitovant及其关联公司实益拥有的流通股的Myovant股东的批准。这笔交易将通过现有现金和外债融资相结合的方式筹集资金。目前住友已收到三井住友银行的融资承诺，该交易不受融资条件的限制。交易完成后，Myovant将成为Sumitovant的全资子公司，Myovant的股票将不再在纽约证券交易所上市。

住友制药是日本十大上市制药公司之一，业务遍及全球主要医药市场，包括日本、美国、中国和其他亚洲国家，在全球拥有约7000名员工。

参考来源：

Sumitovant Biopharma, Sumitomo Pharma, and Myovant Sciences EnteritoDefinitive Agreement

作者：Tim主编：Mars排版：Tim