2022信创大事件回顾 | “东数西算”工程正式全面启动,推动信创产业的进一步发展
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编者按：“东数西算”工程确定了未来多地数据中心的建设需求，带动对服务器、操作系统、中间件、数据库等基础软硬件的批量采购，成为信创行业增长的主要发力点。国产化的软硬件产品占比有望进一步提升，信创有望加快国产化进展，走向业务系统发展阶段。
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2022年2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。并要求各国家算力枢纽节点每季度末将有关进展情况报国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，"东数西算"工程正式全面启动。
东数西算工程是新基建的范畴，"数"指的是数据，"算"指的是算力，，即将东部的数据传输到西部进行计算和处理。算力是数字经济发展的重要基础设施，全社会算力需求有望保持20%以上增速。"东数西算"即对数据的处理能力，"东数西算"是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。
“东数西算”拉动“信创”
数据中心产业链中包括服务器、存储、网络设备、数据中心运维、光模块等多个产业链环节。
“东数西算”数字经济发展的战略级规划，有助于提升国内整体算力资源水平、优化资源配置。“东数西算”工程有望充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。
具体有多方面意义
1、有利于提升国家整体算力水平。
2、有利于促进绿色发展。
3、有利于扩大有效投资。
4、有利于推动区域协调发展。
5、有利于推动信创产业的进一步发展。
在计算机领域，重点受益于“东数西算”工程的环节包括信创服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化等。
“东数西算”工程确定了未来多地数据中心的建设需求，带动对服务器、操作系统、中间件、数据库等基础软硬件的批量采购，成为信创行业增长的主要发力点。
国产化的软硬件产品占比有望进一步提升，信创有望加快国产化进展，走向业务系统发展阶段。
信创产业的生态体极为庞大
从产业链角度来看，它主要有基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全这四部分构成。
产业类别 | 具体产业 |
IT基础设置 | 芯片、服务器、存储、交换机、路由器、打印机等 |
基础软件 | 操作系统、数据库、中间件、BIOS等 |
应用软件 | OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等 |
信息安全 | 边界安全产品、终端安全产品等 |
目前国内的信创产业中，芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。
信创产业体系全景图（来源：众诚智库，2021.1）
信创产业的生态是“东数西算”最重要的基础保障。
同时，“东数西算”也是促进数字经济发展而展开的战略级布局，有望为数字经济奠定坚实基础。行业信创持续发力，国产服务器及相关生态厂商迎来发展机遇。我们认为，金融行业信创、运营商行业信创的推广力度有望在2022年进入新的阶段，行业信创的范围、节奏、强度有望得到持续关注，国产服务器及相关生态厂商有望因此获得发展契机。
“东数西算”将有利于推动信创产业的进一步发展。
我们认为在计算机领域，重点受益于“东数西算”工程的环节包括信创服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化等。信创服务器领域受益标的包括：中国长城、中科曙光、浪潮信息、紫光股份；智能计算中心领域受益标的寒武纪。
为了提高西部地区的数据处理能力，亟待建立在当地更多的数据中心，东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升，相关通信、电力、数据安全产业链重点受益。而数据中心需要很多高性能计算芯片，具体到个股，首创证券分析师表示，高性能计算芯片是芯片国产化的最难攻坚战，目前中国大陆高性能的国产化计算芯片正在起步阶段，
算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。截止目前，数据中心规模500万标准机架，算力130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算)，预计未来每年增长率20%，下游行业在AI、云计算、大数据等更多新兴领域需要算力。数据中心产业链条长，投资规模大，带动效应强，信息通信、基础软件、IT设备制造、绿色能源供给等行业未来将受益。
据估算，东数西算每年投资体量会达到几千亿元，机构也预测每年将拉动4000亿元投资，且对相关产业会有巨大的撬动作用，派生效应下将造就一个年万亿级别的大蛋糕，大大超过西气东输、西电东送等，体现了数字经济在当下的硬实力。
其实想想，当前的算力就好比农业时代的水利、工业时代的电力，都代表了各自经济时代中最核心的生产力和基础设施。因此，加大投资尽早打通数据供需的平衡和互通也就显得意义非凡。
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