本文经授权转载自 l 微信公众号“麦肯东”
ID l gh_5f469f2c5916
作者 l 古大师
在彻底清仓航空板块后，他又开始大量减持汽车和银行股，增加现金头寸。没想到啊没想到，你这浓眉大眼的巴菲特也背叛革命了。疫情以来，我们仿佛听到了，在病毒啃噬下帝国垮塌的声音。今天我们就聊一聊“病毒纪元”里的美国和分裂的世界。他们相信“奋斗”可以让自己成功，他们以为孜孜不倦地追求可以感动女神，他们希望把今天和明天的热度搜集起来，凑成一个温暖的后天。人类追求真理的过程，与“舔狗”追求女神很像，都是同样可望而不可及。在数十万年的发展进程中，一代代的先辈们努力把资本、基因和知识传承积累下去，希望总有一代人，能到达前所未有的高度，解决所有终极问题。但有道天堑横贯在人类和真理之间，这是人类科技所能到达的上限，费米称之为“大过滤器”。比如这次疫情，就让我们看到现代人引以为傲的科技，对于抗击疫情似乎并没有什么用。如果新冠康复者无法获得长期有效的免疫力（比如其他两种冠状病毒OC43和HKU1就只能获得大约40周的免疫力，狂犬疫苗带来的免疫力有效期大约为180天），那么，疫情将会在未来很长一段时间内反复爆发。长期来看，人类还是只能依靠 “坚壁清野” + “严防死守”的古老方式来解决问题。但强大的病原体从来无惧封锁，时至今日，古老的霍乱和鼠疫仍然站在众多传染病的顶端，俯瞰众生。所以，接下来人类也将不得不在一段漫长的时间里与新冠相伴。在二战爆发之前，美利坚是一块孤悬海外、无拘无束的大陆。OH，星条旗仍旧飘扬吗？ 在这自由的土地与勇士的家园。
直到日本突袭珍珠港，美军东出欧罗巴，西进太平洋，美国彻底从孤立主义者变成了世界警察。城堞所驻兮星纹展, 鏖战竟夜兮大纛昂。狼烟遍燃兮赤光现, 惊雷动地兮观者惶！
此后七十余年，美国一直站在荣耀的巅峰，自由大陆上的各族裔成为蓝星上最接近神的种族。然而疫情到来之后，这片自由土地就从“勇士的家园”变成了“病毒的乐土”。50州各自为政，政府缺乏统一有组织的抗疫筹划，使得北美大陆上彻底隔绝新冠成为不可能。有人就会问了，既然现在管控不力，美国就不能改改吗？换个有能力的领导协调各州资源，统一力量集中抗疫？
这个系统有极强的鲁棒性（Robustness），非常稳定。但是像所有的区块链项目一样，这类分布式系统最大的短板就是，由于缺少中心化节点造成的效率低下。所以，美国政府想要集中各州、族裔、阶层的力量共同抗疫是不可能的。但如果病毒快速变异，导致抗体只能维持40周，那么意味着每年都会出现新一轮的疫情爆发。如果是这样，美国的命数似乎就已经注定：将背负疫情的重担永远走下去。就像二战后，世界分裂为以美苏为核心的两个平行体系一样。在“病毒纪元”，地球上会出现两个截然不同的平行世界体系：美国的外围是它的紧密盟友，比如“五眼联盟”，再加上美洲的一部分。它们的特点是价值观相近，历史渊源极厚，从社会结构上无法彻底肃清病毒。由于抗体的有效期有限，疫情将始终处在“压制-爆发-压制-爆发”的循环模式下。再加上俄罗斯等反美国家和部分欧亚非三大陆的国家。简单地说，就是中国大周边加上“一带一路”。没有很强的价值观导向（互不干涉主权），重商主义注重实效（发展大法好），更容易形成针对病毒的社会性的对抗机制。“疫区国家”无法实现有效的社会动员，而将与病毒长期共存。1、“疫区”（如美国）GDP将不可避免地陷入长期停滞甚至下滑。按照张海鹏的算法，将“疫区”经济简单粗暴地划分为“宅经济”（50%）和“非宅经济”（50%）。“宅经济”基本不受疫情影响，“非宅经济”大约会下降50%，因此，美国的GDP大约下降25%。（这种简单粗暴的算法，跟高盛的预测也差不多，高盛预测一季度衰退9%，二季度衰退34%）美国GDP的基数大约20万亿美元，这算下来大约要下降5万亿美元左右（35万亿人民币）。当然，这只是短期影响，从长期来看，疫苗和群体免疫会对疫情的爆发形成压制，“非宅经济”会有所恢复，但市场需求和产业基础将受到不可逆的损害。美国的第三产业在GDP中的占比高达80%以上，疫情对于服务业的影响是致命的。无论是过往座无虚席的美职篮，还是山呼海啸的超级碗，都将受到沉重打击。顶级球星们还能谋求去中国打工的机会，争取宝贵的外援名额。例如，最近特斯拉上海超级工厂停工，就是因为处于美国的关键零部件无法生产。疫情的长期存在，将会使大量美国本土的生产制造环节无法保障产能，势必会掀起一波制造业回流中国的浪潮。以特斯拉为代表的美企将会更坚决地实施产业链“去美国化”，来保障供应能力。2016年7月，美国一跃成为全世界最大的石油储备国，石油储量达到了2640亿桶，其中一半以上是非常规的页岩油。但疫情带来的需求萎缩，导致全世界对于石油的需求量急剧下滑，成本较高的美国油企在疫情结束之前将再无出头之日。其实这不仅仅是美国的灾难，也是所有能源输出型国家的噩梦。全球需求萎缩使石油变成了买方市场，而对外依存度高达72%的中国在能源市场的话语权陡然变得强势。已经实现全面自动化、机械化的美国农业将基本不受到任何影响。此消彼长之下，农业将成为未来美国最重要的支柱产业。新冠对“前浪”格外不友好，高达20%的重症率更是成为老年人的噩梦。而资本却是由这些“前浪”把持的，如果疫情在美国长期得不到控制。资本必将大规模涌向中国。如果病毒长期不能消灭，世界在疫情重荷之下维持3-5年后，从“疫区”向“非疫区”移民将成为“新常态”，与此相伴的是，资本和技术向“非疫区”国家流动。特朗普本可以阻止数以万计的死亡，但他没有，却仍在声称美国领导世界。历史将会记住，新冠疫情是美国第一次没能发挥领导作用。
仿佛一夜之间，代表先进生活方式和思想领域的疫区国家就被剥开了金玉其表，露出一堆败絮。出国留学、跨境购物、奢侈品牌、好莱坞电影…… 基于优势文化地位的诸多行业，将会彻底从云端跌落。要在社会体系内，将病毒感染率维持在一个相对较低的水平，不仅需要快速有效的检测能力和医疗资源供给，更需要较高的信息化发展水平、发达的物流体系、电商系统。
所以在两三年内，必有一波“新基建”出海的小高潮，“非疫区”所必须的各项基础设施将会爆发出巨大的需求。不仅仅是新基建，“中国经验”下的各要素将成为“非疫区”的国家标配：从快速核酸检测到健康二维码小程序，到口罩、呼吸机、消毒液等等，中国将成为世界长期低成本海量供应抗疫物资的生产基地。在第73届世界卫生组织大会上，中国表示将在两年内为受疫情影响的国家提供20亿美元的国际援助，并且设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗疫物资供应链，建立运输和清关绿色通道，将建立30多个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部。看着大洋彼岸不断增长的确诊数字，让人无论如何也没法欢快起来。在病毒纪元，“疫区陷阱”将会成为威胁落末发达国家和发展中国家的最大的坑。而如果“疫区”和“非疫区”的割裂长期存在，那么世界将会发生深远的变化。二战后的数十年里，各国的高端人才曾经蜂拥流向美国。这并非新大陆的价值观格外振奋人心，而是因为美国国力无比强大。但在病毒的啃噬下，帝国的胜利不再是顺理成章，在这种情况下，知识和人才的逆流本就是应有之意。如果新大陆的科技不再领先，仅靠军事强权绝不足以遥控60亿人口的旧大陆。美国终将回到二战前那个信奉孤立主义的被放逐者的家园。我在《瘟疫之王》中写到的，人类必然不会亡于核武，因为大杀器的发射有一个清晰的按钮。然而病毒的流出，温室效应的加速，化石能源的消耗，则并没有清晰的按钮和界限。我们知道，全球温度升高到一定程度，带来南北极冰盖面积的减少，地表将会吸收更多的热量，而西伯利亚冰原下的甲烷也会加速释放，世界可能陷入不可逆的升温正反馈。自从懂王宣布美国退出气候协定之后，人类就已经放弃了治疗。原本的剧本里，应该是在自己亲手打造的温室里，逐渐窒息而死。无论如何，随着世界被重新撕裂为两个平行体系，人类站在了时代的转折点上。ps：这个公众号是几个做咨询的小伙伴一起搞的，希望通过咨询的方法论写一些沙雕而又深刻的咨询报告，欢迎关注~（长按下方二维码）
力读人间好书 有广度 有深度
长按 识别二维码 加关注
分享到朋友圈也是一种欣赏