中金公司要回来,一批港股公司纷纷盯上了大A股
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2月28日晚间,中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)发布公告称,拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。不过,具体事项仍需要股东大会通过。
公告显示,中金公司拟公开发行A股数量不超过4.59亿股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。
从业绩来看,中金公司2019年前三季度的营业收入为111.94亿元,同比增长13.84%;归母净利润为31.39亿元,同比增长15.36%。有意思的是,中金公司的收入增长并不是靠手续费及佣金净收入,而是投资收益。
由经纪业务净收入、投资银行业务净收入、资产管理业务净收入等组成的手续费及佣金净收入,在2019年前三季度只有58.03亿元,而2018年同期为58.26亿元,同比还略有下滑。
投资收益方面,中金公司在2019年前三季度“赚”了81.55亿元,而2018年同期只有23.48亿元。
(中金公司财务摘要,数据来源:2019年三季报)
截至2月28日收盘,中金公司的股价为14.38港元(约人民币12.92元、前复权),总市值为564.55亿元,市盈率为14.36倍。
(股市摘要,数据来源:东方财富)
从非科创板IPO排队情况来看,有17家公司的保荐机构为中金公司。其中,主板7家、中小板和创业板均为5家。
科创板IPO排队方面,有3家公司的保荐机构为中金公司,其中神州细胞和君实生物处于已问询状态,赛科希德则因为财报更新而处于中止状态。
(非科创板保荐情况,数据来源:IPO日报整理)
值得一提的是,港股上市公司中金公司欲在上交所上市的背后,是港股公司回A潮涌现。
截至2020年2月28日,股票全称完全相同的A+H股公司已有119家(不包含分拆等情况)。上述119家公司中,先在港股上市后在A股的有83家,先在A股上市后在港股的有34家,A股和港股同日上市的有2家公司。
从近年来回A的情况来看,2016年至2019年,港股上市公司回A的数量分别为1家、5家、7家、10家。
(港股上市公司回A摘要,数据来源:IPO日报整理)
IPO日报统计,上述23家企业中,从事货币金融服务的企业最多,共有5家,其次是3家资本市场服务,鲜有互联网等新经济类型企业。
(行业情况,数据来源:IPO日报整理)
对此,资深财经评论人士朱邦凌对IPO日报表示,“相对港股而言,在A股上市的优点体现在A股募集资金多、再融资方便、对开拓国内市场有帮助,还可宣传公司和品牌。”朱邦凌还指出,除了上述优点,A股估值相对较高。
需要指出的是,截至2020年2月28日收盘,这23家回A公司的港股股价(折算为人民币价后)均低于A股股价。
记者 邹煦晨
排版 潘洁
编辑 吴鸣洲
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