建设银行成功发行100亿元绿色金融债及200亿元二级资本债券

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3月22日、24日，建设银行先后成功发行100亿元绿色金融债券（以下简称“绿债”）及200亿元二级资本债券（以下简称“二级债”），在丰富新金融行动绿色内涵、进一步提升全行资本实力方面持续发力。其中，绿债发行利率2.80%，全场倍数2.1倍；二级债经双向回拨调整，5+5年期品种规模50亿元，票面利率3.49%，全场认购3.81倍；10+5年期规模150亿元，票面利率3.61%，全场认购1.58倍。

本期绿债是年内国股行首只绿色债券，建设银行将ESG理念融入经营管理、战略发展和企业文化的探索，获得外资评级机构-标普信评“AAAspc /稳定”等级评定，为建行持续深化金融担当、接轨国际ESG标准体系再迈关键一步。本次二级债发行通过双品种灵活调配，成功兼顾投资者差异化需求，实现了发行安排与市场需求的良好结合，非银投资者认购占比超75%。投资者结构的优化对提升交易流动性、凝聚价值投资亦有积极作用。

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来源：总行投资银行部

编辑：张天 李娟 郝云丽