周末，大事很多

大家好，我是海榕君。

先说周五市场的盘面，其中医疗器械、创新药、医疗服务、cxo、光伏组件领涨，医药研究员也取消送外卖了，医疗器械ETF（159883）盘中直接罕见涨停，主要是国家医保局再次重申：创新类医疗器械不集采。

（数据来源：富途证券）

近期已经说过，医药板块短期利好有些多，医药整体大涨，不是一两个消息能够刺激的，而是多个利好堆积，然后市场形成合力，利好主要是包括下面5个部分：

1. 整个板块严重超跌，都处于过去10年较低的位置。

2. 周五江西牵头的22省区肝功能生化集采意见稿，也释放了政策纠偏的信号，从分组规则和中标规则看：1)分组方案进一步宽松，意向采购量前90%的比例使得国内生化大厂的重点项目预计都能顺利进入A组; 2)降价幅度更为温和，相较骨科脊柱在最高有效申报价基础上降60%入围，生化试剂降幅设定为20%，远低于行业对生化试剂降价40-50%的预期。

3. 10月9日美国将药明生物移出了UVL限制性清单。

4. 前期集采已经出现缓和迹象，骨科集采缓和，医疗服务领域的种植牙集采好于预期，今年7月14日的时候，北京医保局就出了一个政策，鼓励创新器械的发展，周四医保局算重申。

5. 1.7万亿的贴息贷款里面有一部分支持医药建设，并且国庆期间已经开始落地。

周五下午光伏板块突然大涨，隆基的股价接近涨停，主要是因为一个消息：拜登暂停对东南亚四国出口的光伏，征收反倾销和反补贴关税，为期两年。说白点，还是美国的光伏市场严重依赖进口，进口来源中，尽管来自中国的仅占比不到5%，却有超过80%的产品来自中国光伏企业设在东南亚的工厂。

其他重要的消息面：

1. “你算老几”构筑了半导体板块的顶部，“你们有水吗”构筑了医药底部。
   

2. 培育钻石行业有利好，印度披露培育钻石的数据，9月印度培育钻石裸钻出口额1.78亿美元，同比+85.6%，环比+24.2%，单月出口额创历史新高，出口额渗透率7.7%。8月份出口额1.44亿美元，同比增长15%（7月同比增速为38%），9月份的数据说明欧美培育钻石的需求端没有问题，此前8月份大跌，主要是出口环比增速下跌，市场担心需求端问题。

3. 盛会针对房地产政策的变化：取消了“房子是用来住的，不是用来炒的”这句话。“应对人口老龄化”成为国家战略，首次提及“促进中医药传承创新发展”，首次提及“建立生育支持政策体系”，可见老人和小孩都是关注重点。

4. 五大国有商业银行几乎同时发布公告，均强调：满足实体经济融资需求，助力稳住经济大盘。

5. 德国宝马集团，将电动宝马mini车型的生产线从英国，转移到我国。
   

6. 三季报几个业绩预增公告，明阳智能：预计前三季度净利同比增加52.68%到68.88%，德业股份：预计前三季度净利同比增加124.64%-137.12%，陕西煤业：前三季度净利润预增96%到102%。

7. 茅台合同负债环比提高，茅台三季度实现营业收入295.43亿元，同比增长15.61%，归母净利润146.06亿元，同比增长15.81%，其中Q3合同负债同比+29.4%，环比增加22.5%，直销比例提高到37%，其中合同负债主要是指 双方已经签了合同，但是钱未必收到 ，一般是白酒厂商用来调节营收。

美股周五大跌，纳斯达克平开低走大跌3%，特斯拉大跌7%，美股还是通胀预期和加息预期反复影响，港股估计受美股影响比较大。

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