巨佬唱多中国
大家好,我是海榕君。
昨天美股盘前,宏观有一个利空:1月份的工业品出厂价格PPI同比增长6%,增幅高于预期值的5.4%;环比增长0.7%,增幅创2022年6月最大且高于预期值0.4%。
数据披露以后,美股期指直接跳水。因为工业生产出厂价格(PPI)提高以后,后期会传导到消费者价格指数(CPI),直接拉升美国继续加息的预期。
接着美联储又补了一刀:需要更多的货币政策行动,来减缓通胀,上次会议加息50个基点的理由“令人信服”。
昨天晚上美股很有效,直接低开反弹后低走,纳斯达克100 指数下跌 1.78%。美元指数 上涨,美元人民币汇率跌到了6.88。港股开盘高开低走,恒生指数下跌 1.28%,恒生科技下跌 2.51%。决定港股市场走势的分子是国内经济,分母是美元的利率政策。
今天A股市场chatgbt概念股继续下跌,一些没有业绩纯炒作的计算机股票有做顶的迹象。在人民币汇率贬值的情况下,外资还是看好中国,早上北向资金突突突的买入A股50多亿,下午A股市场因为一个小作文谣言突然下跌:
天风宏观:第二波推测4月10号大范围开始。大概率是快速过峰。北京已经开始零散开始。全国高峰5.1前,预计全年40%感染率;症状减轻,重症率较第一波大幅下降。较第一波间隔,英国平均120天,拿香港、日本等各地的模型来套,大致4个月左右一波。
随后天风首席辟谣 :
用下面这张图,形容这周的市场比较合适
前天,伯克希尔召开股东大会,巨佬芒格再次给中国投资者鼓劲:投资人投资中国是没有问题的,相较于美国市场,投资中国可以让你用便宜的价格买到一些更好的公司,而即便有一些不确定性的 因素,也是值得的。
芒格还透漏了,卖出部分比亚迪股票的原因:
比亚迪的估值已经有50倍PE了,这是一个非常高的水平,但另一方面,比亚迪今年的销量还有可能再增加50%
比亚迪要比整个奔驰公司的市值还要高,所以它其实不是个便宜的股票,
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