美国健身版「单车大战」进行时,中国健身房并购潮来临|GymSquare Weekly
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本期核心话题有三个:
美国健身版「单车大战」进行时,
中国健身房并购潮来临,
以及,全球最大健身服务软件被收购。
关键词:健身房并购、动感单车、SoulCycle、Peloton、健身房管理软件
美国家用单车大跨越,
健身版「单车大战 」进行时
虽然中国家用和健身房单车市场,还远远没有被打开,但美国的动感单车健身,显然已经如火如荼。
根据美国的研究机构Second Measure数据,美国家用动感单车公司Peloton的付费用户规模,已经正式超越SoulCycle,截至上个季度,Peloton的活跃会员数同比增长了一倍多。
■ Peloton
而另一个消息是,家用游戏单车公司Zwift刚刚完成1.2亿美元的B轮融资,估值接近10亿美金。
也就是说,在以SoulCycle、Flywheel的健身房动感单车爆发之后,美国家用单车的市场,正在快速崛起。并且,两大场景的单车品牌,正在进行用户端的激烈争夺。
虽然中国的共享单车大战已经落幕,但美国的健身版「单车大战」,正在进行。
Peloton家用单车,用户快速增长
Peloton是美国的家用健身单车品牌,用户购买单车,并通过按月付费的方式购买Peloton同步线上课程,来完成室内的训练。
相比SoulCycle的精品单车工作室,Peloton更多瞄准的是家用健身场景。
■ Peloton室内单车
Peloton单车的价格在2400美金起,按月付费的课程价格在14.99和39美金不等。Peloton目前还把品类扩充到跑步机和无器械类的瑜伽和冥想类别。
可以说,Peloton 是健身版的NetFlix。
根据Second Measure的数据,截至上个季度,Peloton的活跃会员数同比增长了一倍多,而同一时期,SoulCycle流失了10%的活跃用户。
■ 来源:Second Measure
报告还发现家用单车Peloton的用户留存,正在大幅增长,甚至超过商用场景的精品单车工作室SoulCycle。
Peloton主要围绕「线上健身内容」构建,包括直播和录播课程。这些课程可以同时向全网用户推送,不受门店规模的限制。
目前,近四分之三的Peloton用户每月仍然活跃,这个数字即便在健身文化最好的美国,仍然令人眼前一亮。
■ 来源:Second Measure
虽然健身用户需要不少的毅力坚持,但很明显,Peloton用户的高活跃度来自于平台上的优质教练。
按照美国媒体的分析,对于kol教练的追逐,是用户打开Peloton APP的主要原因之一。这跟 SoulCycle 的明星健身教练孵化机制如出一辙。
也就是说,把健身教练的影响力连接到家用场景,是家用健身单车用户增长的主要推动力之一。
英国家用单车Zwift,完成1.2亿美金融资
相比Peloton单车的精品化,Zwift更接近于骑行模式,并通过在线的虚拟竞赛场景,来提高骑行的趣味性。
本周,Zwift完成1.2亿美元的B轮融资,虽然规模不及年中Peloton 的5.5亿美金规模,但已经是2018年全球家用健身领域的代表性融资事件之一。
■ Zwift
和Peloton类似,也是采用硬件和内容的月付费盈利模式。但不同的是,Zwift不一定需要购买单车,只需要购买Zwift配套的传感器、固定架等配件。
目前Zwift除了适配自行车外,还有跑步机硬件,未来预计加入更多的设备类别。
使用Zwift的平台,通过APP连接到智能教练,APP可以通过传感器获得的骑行或跑步速度,以及坡度等等。
■ Zwift视频介绍
在Zwift的对外披露的数字中,这家位于英国伦敦的公司,目前70%的用户来自美国以外的市场。根据相关资料研,中欧传统自行车国家有4000万的自行车骑行者。
也就是说,在美国的市场之外,Zwift在欧洲市场仍然有巨大的增长潜力。
美国家用单车大战,以及中国的机会?
很显然,传统自行车国家除了中欧,应该算上中国。
这不仅包括90年代永久、凤凰带领的全民自行车风潮,也包括2016年刮起的中国共享单车风口。一边是美国的家用健身单车大战,另一边,应该有中国单车健身的机会所在。
只不过相比单车来说,跑步机依然是家用健身设备的基础设施。
本周,小乔跑步机在北京召开发布会,发布轻量级的新跑步机产品。同样,国内家用跑步机品牌舒华,在本部泉州召开年会,发布新品和2019年度计划,进入商用领域。
至少在跑步机领域,家用健身设备依然处在转型升级的进程中。传统家用跑步机智能化和内容升级,新型跑步机在电商渠道的优势下,快速突破。
■ 舒华商用跑步机新品
跑步机之后,单车很可能是下一个家用健身基础设施。对标美国,不论商用和家用,动感单车仍然才刚刚起步。这其中必定有用户习惯的原因,但更多的,仍然是以健身内容为核心的供给端的原因。
造出一款有健身内容,让中国用户用起来的单车,或许是2019年健身市场的一个小风口。
中国健身房
「整合并购潮」来临
虽然威尔士被L Catterton Asia收购的信息,在业内被大部分人熟知。但更多的健身房整合并购案,正在悄悄进行。
根据官方公告,台湾Pure Yoga两家门店将在2019年1月25日结束营业。官方表示,做出这个决定是由于台湾市场投资状况不如预期。Pure yoga进入台湾已经12年,近些年经营状况一直不甚理想。
■ Pure Yoga 台湾公告
公告表示,Pure Yoga香港、新加坡、上海与北京等地将继续正常运营,上海世纪汇广场店和新加坡共和大廈店都将在下月开业。
不仅是台湾,风雨交加的浩沙健身,也正在甩卖旗下的健身房资产。除了早先南京地区四家门店全部关店,并拖欠百余名员工工资三个多月。目前北京地区健身房,也正在寻求出售。
原因一方面是浩沙集团今年股价大跌之外,2018年健身寒冬提前到来也是主要原因。
■ 浩沙健身
头部俱乐部、小型健身工作室的转让潮,正在不被公开的转让市场中,暗流涌动。
很难找到官方的数据,统计北京上海地区的健身房的转让情况。但GymSquare从社群的用户访谈来看,不少俱乐部和工作室都在寻求出售,其中北京、上海地区尤甚。
这一方面是2018年这个健身寒冬的影响,另外一方面,是对2019年经济大环境的信心不足。
GymSquare在早先的Weekly中,推出健身房「穿越寒冬指南」,总结出了3点「健身房过冬指南」:选址、城市和内容。
■ 选址:红海城市的蓝海点位
■ 城市:红外以外的蓝海城市
■ 内容:内容为王,模式相辅
寻求被并购是健身房的退出路径之一,但我们访问了相关的并购方,发现同质化的健身房,并购价值远低于其他行业。主要包括:大额资产负债、品牌缺失和内容同质化。本期我们聊聊内容同质化。
■ 威尔士健身
根据GymSquare早先对威尔士健身董事长王文伟的采访,威尔士2019年计划收购30-40家中小型健身房,但核心要求是有内容差异化的精品工作室。
也就是说,在威尔士多业态的布局下,通过并购可以快速扩大规模,精品工作室是为数不多有并购价值的领域。
但翻看市面上寻求被收购的健身房,大多在内容和模式上都非常趋同。
因此,在北上广深等一线城市的健身市场,同质化可能不仅是影响健身房经营状况的主要因素,也是影响未来退出路径的核心原因。
排除「跑路」这种非法的退出路径,内容差异化是新进健身房不得不考虑的首要原因。
在2018年底开启的整合并购潮中,这一原因将更为显著。
全球最大健身服务软件被收购
中国仍在探索变现
据外媒报道,美国最大健身服务软件MindBody 将以19亿美元的价格被收购,资方为Vista Equity Partners。
MindBody为健身精品工作室,美容业等门店提供管理软件,成立于2001年,Mindbody的服务覆盖包括中国在内的全球130多个国家,是这个领域最大的玩家之一。2017年,财报披露的收入为1.826亿美元。
被溢价收购,是这家健身管理软件创始股东的不错退出方式之一。
■ MindBody
作为在2015年6月登上纳斯达克的上市的司,Mindbody将在上市三年后被私有化,原股东将获得每股36.50美元的现金,比12月21日的收盘价溢价68%。
这个溢价,来自于MindBody这家健身软件服务公司收入的稳步增长。
据公开财报,Mind Body2018年第三季度的收入为6380万美元,比去年同期增长了37%。
■ MindBody健身房管理软件
即便美国健身服务软件成功上市,市值相比其他垂直SaaS估值仍然偏低,原因依然是营收来源的限制。
当然,即便营收来源有限,MindBody的覆盖范围已经足够大。而相比中国的健身服务软件,一方面市场区域化限制了规模,另外一方面,除了软件付费之外,硬件和深入服务的空间仍然在挖掘中。
相比MindBody的全球拓展,规模相对有限的中国健身服务软件,需要探索中国独有的深度健身房服务价值。
是智能硬件?是智能设备,还会连接会员的深度服务,是2019年中国健身服务软件亟待攻克的问题。■ GYMSQUARE
END
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